Die Industrie der Neuen Energien könnte vor einem Paradigmenwechsel stehen
MGX Minerals wird mit Lithiumsole bedient
Mit einer Marktkapitalisierung von $21 Mio. CAD berichtete heute MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG, WKN: A12E3P) über eine wichtige Vereinbarung mit dem Öl- und Gas-Unternehmen, welches das Sturgeo Lake Ölfeld in Alberta betreibt: Canadian Natural Resources (NYSE: CNQ; Frankfurt: CRC, WKN: 865114), das über eine Marktkapitalisierung i.H.v. $37 Mrd. USD verfügt und bereits signifikante Infrastruktur vor Ort in Betrieb hat. MGX Minerals besitzt auf demselben Grundstück ausschliesslich die lithiumhaltigen Solenrechte und nicht die Rechte für Öl und Gas.
Die abgeschlossene Vereinbarung sieht vor, dass Canadian Natural Resources mehrere Proben aus ihren Förderquellen entnimmt, sowohl an der Fördersohle als auch in anderen Bereichen der Formation, an denen MGX die lithiumreichen Solen ausgemacht hat. MGX verkündete bereits, im kommenden Jahr erstmals Lithium zu produzieren. Die anfängliche Lithiumproduktion mit einer Pilotanlage sollen in den nächsten stattfinden bzw. sofort nachdem Canadian Natural Resources die Proben an MGX geliefert hat.
Mitte November wurde darüber berichtet, dass die Pilotanlage zu 50% fertiggestellt ist und demnächst einsatzbereit sei. Mit einer Kapazität von 12.000 Liter Sole pro Tag kann die Anlage bei Erfolg auf eine kommerzielle Verarbeitungskapazität von 1,2 Mio. Liter modular vergrössert werden.
Sollte sich die Produktion als erfolgreich bzw. rentabel herausstellen, so kann nicht nur recht zügig mit der kommerziellen Produktion begonnen werden, sondern auch die grosse Lithiumressouce vom Sturgeon Lake Grundstück offiziell gemacht werden. Vor einigen Monaten wurde eine Ressourcenschätzung kalkuliert: 2 Mio. t Lithiumcarbonatäquivalente ("LCE"). Doch die Regulierungsbehörden sagten, dass dies nicht als NI43-101-konforme Ressource klassifiziert werden kann, weil keine Verarbeitungsmethode beschrieben wurde, um das Lithium aus der Sole herauszubekommen.
2 Mio. t LCE haben bei einem Lithiumcarbonatpreis von $12,000 USD/t einen insitu-Wert von $24 Mrd. USD. Joe Chury von Oilprice.com schrieb heute einen lesenswerten Artikel über das Vorhaben von MGX, der ins Deutsche übersetzt wurde und untenstehend verfügbar ist. Er rechnete vor: Bei einem Lithiumgehalt von nur 50 mg/L und einer Verarbeitung von 1 Mio. Litern pro Tag, könnten mehr als 14.000 t Lithiumcarbonat pro Jahr produziert werden, womit sich Einnahmen von mehr als $170 Mio. im Jahr erwirtschaften liessen (bei $12,000 USD/t LCE).
Die vollständige Pressemitteilung von heute (englisch):
MGX Minerals unterzeichnet Lithiumsole-Vereinbarung mit einem bedeutenden Öl- und Gasbetreiber
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 8. Dezember 2016 / MGX Minerals Inc. („MGX” oder das „Unternehmen”) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTC: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über Wasserproben und -analysen (die „Vereinbarung”) mit dem Betreiberunternehmen (der „Betreiber”) des Ölvorkommens Sturgeon Lake („Sturgeon Lake” oder das „Vorkommen”) abgeschlossen hat. Die Vereinbarung bezieht sich auf die Entnahme von Wasserproben am Bohrlochkopf und an zentralen Entnahmestellen und schafft die Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen MGX und dem Betreiber von Sturgeon Lake.
Das Vorkommen befindet sich unmittelbar südlich und westlich der Stadt Valleyview, ungefähr 85 Kilometer östlich der Stadt Grande Prairie und 270 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt von Edmonton, Alberta. MGX verfügt über 15 aneinander angrenzende Konzessionen für Industrie- und metallhaltige Mineralien, die eine Fläche von 132.773,74 Hektar (328.091,06 Acres) umfassen.
Die Mineralkonzessionen liegen über dem Ölvorkommen Sturgeon Lake, in dem seit Mitte der 1950er-Jahre Kohlenwasserstoffe aus der Devonian-Leduc-Formation auseiner Tiefe von ungefähr 2.500 m bis 3.100 m unterhalb der Oberfläche produziert werden. Die metallhaltige Mineralisierung in dem Konzessionsgebiet besteht aus mit Lithium angereichertem Formationswasser oder Salzsole, die in den Grundwasserleitern in den Karbonat-Riffkomplexen der Devonian-Leduc-Formation enthalten sind.
In historischen Studien der Regierung aus den 1990er- bis 2010er-Jahren wurdeberichtet, dass die geochemischen Fluiddatensätze der Salzsole aus den Devonian-Grundwasserleitern in Verbindung mit der Leduc-Formation anomale Lithiumwerte (z.B. mehr als 75 mg/L und bis zu 140 mg/L Lithium) sowie anomale Werte sonstiger Elemente (z. B. Kalium, Bor und Brom) aufweisen.
Im Jahr 2011 führte Lithium Exploration Group Inc. Probenahmen und Analysen der Salzsole aus 60 separaten Bohrlöchern im Ölvorkommen Sturgeon Lake (und im Bereich des von MGX erworbenen Konzessionsgebietes) durch. Von den 62 entnommenen Salzsole-Proben stammen 47 aus der Leduc-Formation. Weitere Proben enthalten Salzsole aus den folgenden Schichten: Mississippi (1 Probe von Banff), Trias (11 Proben von Montney, Spray River und undefiniert), Jura (1 Probe von Nordegg) und Kreidezeit (2 Proben von Wapiabi, Gething).
Aus den Analyseergebnissen geht hervor, dass der Grundwasserleiter von DevonianLeduc Salzsole enthält, die im Vergleich mit der Salzsole aus der Zeit von der Trias bis zur Kreidezeit erheblich mit Lithium angereichert ist. Laut dem Bericht von Lithium Exploration Group Inc. betrugen die Werte der Salzsole aus der Leduc-Formation im Ölvorkommen Sturgeon Lake bis zu:
- 83,7 mg/L Lithium (durchschnittlich 67 mg/L Lithium);
- 6.470 mg/L Kalium (durchschnittlich 4.641 mg/L Kalium);
- 137 mg/L Bor (durchschnittlich 114 mg/L Bor); und
- 394 mg/L Brom (durchschnittlich 394 mg/L Brom); (Hinweis: Ein mg/L entspricht einem ppm).
Diese Werte unterstützen und bestätigen die von der Regierung veröffentlichten Daten zu dem mit Lithium angereicherten Formationswasser im Bereich des Vorkommens vonSturgeon Lake. Die historische Probenahme und die chemische Analyse der Salzsole durch Lithium Exploration Group Inc., die von APEX Geoscience Ltd. beaufsichtigt wurde, wurde von Maxxam Environmental („Maxxam”) mit Sitz in Edmonton, Alberta, durchgeführt. Maxxam ist ein Labor mit einer Akkreditierung des Standards Council ofCanada (Labor Nr. 160; gültig bis zum 06.03.2019) und der Canadian Association forLaboratory Accreditation (Mitgliedschaft Nr. 2996; gültig bis zum 08.06.2017); die Standards von Maxxam entsprechen den Anforderungen der Norm ISO/IEC 17025.
Sturgeon Lake stellt einen primären Kandidaten für den Einsatz einer Pilotversuchsanlage dar, die sich derzeit im Bau befindet (siehe Pressemitteilung vom 14. November 2016).
Petrolithium: Alberta Lithiumsolenprojekt erreicht Involvierung eines grossen Öl-Akteurs
MGX Minerals unterzeichnet Vereinbarung mit großen Ölproduzenten für Lithiumprojekt
Von Joel Chury, oilprice.com, am 8. Dezember 2016 (frei übersetzt aus dem Englischen)
Die Machbarkeit der Produktion von wertvollem Lithiumcarbonat aus der Sole, die das von der Erdölindustrie an die Erdoberfläche gebrachte Öl begleitet, hat gerade einen grossen Schub zur Realisierung bekommen.
Petroleumsole ist reichlich vorhanden und es ist lange bekannt, dass sie wertvolle Minerale enthält, wird jedoch derzeit als ein Nebenprodukt behandelt, das lediglich wieder lochabwärts zurückgepumpt wird, wenn das Öl am Bohrlochkopf getrennt wurde.
Die Erfinder eines Konzeptes, das unter dem Begriff “Petrolithium” bekannt ist, MGX Minerals[OTC: MGXMF] [CSE: XMG] [FKT: 1MG], kündigte heute ein Explorationsabkommen mit einem "grossen Öl- und Gasunternehmen" an. Die Vereinbarung bezieht sich auf das Ölfeld namens Sturgeon Lake, das von Canadian Natural Resources [NYSE: CNQ] [TSX: CNQ] betrieben wird und bereits über eine bedeutende Infrastruktur verfügt.
Der Deal umfasst die Solen-Probeentnahmen am Bohrlochkopf und an den zentralen Sammelstellen und bietet MGX mehrere Möglichkeiten für den Standort ihrer Verarbeitungsanlagen.
Vor der Vereinbarung hat MGX stetig angesammelt, was jetzt Kanadas grösses Lithiumsolen-Portfolio ist. MGX hält derzeit 15 aneinander angrenzende mineralische Konzessionen von ca.133.000 Hektar auf dem Sturgeon Lake Lithium Projekt und hat ein Gesamtportfolio von fast 487.000 Hektar Lithiumsolenland zur Verfügung.
Während sie an Land dazugewonnen haben, hat MGX bereits auch angekündigt, dass sie erwarten, dass die Lithiumproduktion im Jahr 2017 mit der ersten Produktion von Lithium aus der Ölfeldsole innerhalb von ein paar Wochen beginnen wird. Sobald die Produktion erreicht ist, würde das Unternehmen mit dem Ablauf der Einreichung der zuvor berechneten Ressource von über 2 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat beginnen, die bei derzeitigen Lithiumpreisen einen Wert von 20 Milliarden Dollar hätten.
STURGEON LAKE LITHIUMPROJEKT
Durch den Zusammenschluss mit CNRL, der grösste Betreiber in der Region, hat MGX den Aufstieg zum ersten rechtmäßigen Petrolithium-Unternehmen geschafft.
Der Abschluss eines Deal mit einem grossen Unternehmen ist ein Kunststück für sich selbst, auch wenn das Sturgeon Lake Projekt so konzipiert ist, Einnahmen zu erwirtschaften, bringt ein Kontakt mit einem Industrieriesen die Möglichkeit der zukünftigen gemeinsamen Entwicklung von Projekten in Bewegung.
Im Wesentlichen ist das Petrolithium-Konzept so entwickelt, so viel Wert von dem, was von dem Bohrlochkopf kommt, wie möglich zu gewinnen. Diese Quellen produzieren bereits genug Wasser, um eine Sammlung und Injektionsstelle zu garantieren, so dass MGX seinen Betrieb an einer Sammelstelle einrichten kann und das ist ein grosser Vorteil. Der Zugang, die Energieversorgung und die Pipelines sind bereits gebaut.
Was im Spiel ist, ist die Sole, die bekanntermaßen im Sturgeon Lake-Ölfeld gemischt vorkommt, wo seit über 60 Jahren Kohlenwasserstoffe aus der Devonian Leduc Formation produziert wird. Erst in den 1990er Jahren zeigten Studien, dass die beteiligten Solen anomale Werte von Lithium (mehr als 75 mg/L und bis zu 140 mg/L Lithium) enthielten.
Seitdem haben die Studien einige überzeugende Daten zusammengestellt, wobei die Interessantesten die der Lithium Exploration Group aus dem Jahr 2011 waren. Durch eine Analyse von Solen aus 60 getrennten Bohrlöchern innerhalb des Sturgeon Lake Ölfeldes (alle innerhalb der aktuellen Grenzen von MGX) war, dass die darin enthaltenen Aquifers signifikant mit Lithium angereichert waren.
Insbesondere die Leduc-Formationssole enthielt bis zu:
- 83,7 mg/L (durchschnittlich 67 mg/L Lithium)
- 6,470 mg/L Kalium (durchschnittlich 4,641 mg/L Kalium);
- 137 mg/L Bor (durchschnittlich 114 mg/L Bor); und
- 394 mg/L Brom (durchschnittlich 394 mg/L Brom)
Diese Reihe von Studien führte zur Berechnung einer Lithiumcarbonat-Ressourcenschätzung von etwa 2 Millionen Tonnen.
Der Schlüssel daran war, dass diese ursprünglich als NI-43101-konform akzeptiert wurde, aber später durch Nicht-Konformität unter Vorbehalt aufgehoben wurde.
Was Regulatoren sehen wollten, war eine machbare kommerzielle Methode der Extraktion, die diese Ressourcen erschließen kann und sie zu einer lebensfähigen Produktion macht.
MGX setzte fort, Land zu erwerben, das die Ressource betraf, die von Lithium Exploration Group in ihrer Kalkulation berücksichtigt wurde (zusammen mit umgebenden zusammenhängenden Flurstücken).
WIE IST DER STAND DER DINGE JETZT?
Jetzt, da MGX einen bedeutenden Ölproduzenten am Konzeptbeweis beteiligt hat und es eine mögliche Linie gibt, geschäftlich mit der Solewasserbehandlung vorwärts zu kommen, anstatt es zu entsorgen, fehlt nur noch, dass die Pilotanlage abgeschlossen wird und der Betrieb beginnt.
Die Erfinder von MGX haben bereits die Unterstützung von Wasseraufbereitungspartnern wie PurLucid, die bereits mehrere grosse Kunden in ihrem Portfolio, sowie das Spitzenforschungs- und Entwicklungsunternehmen in der Nachbarprovinz Saskatchewan, haben.
Das Unternehmen wird desweiteren seine Produktionskapazitäten von der ersten Pilotanlage mit 12.000 Litern pro Tag auf eine zukünftige Anlage auf mehr als eine Million Liter pro Tag erweitern. Es ist jetzt sicherer, dass sich die grössere zukünftige Anlage in der Nähe des Wassersammel- und -reinigungsgeländes des grossen Partners befinden wird.
Bei einer Konzentration von 50 mg/L ist man in der Lage, über eine Million Liter pro Tag zu verarbeiten und potentiell mehr als 14.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr zu produzieren. Bei der heutigen konservativen Preisgestaltung von $12.000 pro Tonne, wäre das Potential aus einer Anlage bei fast $170.000.000 an Einnahmen pro Jahr. Wahrscheinlich wird MGX einen Teil der Gewinne eines solchen Deals mit den Partnern, mit denen man sich zusammentut, teilen müssen, doch angesichts der gesetzlichen Rechte an diesem Prozess scheint es, dass, sobald sie den Verarbeitungsprozess für einen Standort demonstrieren, es keine Grenzen mehr nach oben gibt ("once they unlock the process on one operation, the sky’s the limit.").
Unternehmensdetails
MGX Minerals Inc.
#303 - 1080 Howe Street
Vancouver, BC, Canada V6C 2T1
Telefon: +1 604 681 7735
Email: jared@mgxminerals.com
www.mgxminerals.com
Aktien im Markt: 55.011.508
Kanada Symbol (CSE): XMG
Aktueller Kurs: $0,38 CAD (08.12.2016)
Marktkapitalisierung: $21 Mio. CAD
Deutschland Kürzel / WKN (Frankfurt): 1MG / A12E3P
Aktueller Kurs: €0,243 EUR (08.12.2016)
Marktkapitalisierung: €14 Mio. EUR
Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.
