EQS-Adhoc: DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/ 2024 (deutsch)

DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Anleihe
DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über
die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

26.03.2024 / 23:51 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über
die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024
Langen, den 26. März 2024. Ausgehend von Marktgerüchten bestätigt die DEMIRE
Deutsche Mittelstand Real EstateAG(ISIN: DE000A0XFSF0) ("Gesellschaft"),
dass sie sich in Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern
("Ad-hoc-Gruppe")
ihrer unbesicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAK1) mit einer
Laufzeit bis zum 15. Oktober 2024 und einem gegenwärtig noch ausstehenden
Nominalbetrag in Höhe von EUR 499 Mio. ("Anleihe") über eine Vereinbarung
zur Verlängerung und Restrukturierung der Anleihe zu angepassten, für das
gegenwärtige Marktumfeld angemessenen Bedingungen befindet
("Lock-up-Vereinbarung").
Die Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe halten zusammen aktuell weit über 50%
des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe.
Gegenstand der Lock-up-Vereinbarung wäre unter anderem die Zustimmung der
Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe in einer Abstimmung ohne Versammlung, in
der eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027, eine Erhöhung
des Zinssatzes sowie verschiedene Kompensationszahlungen für die
Anleihegläubiger beschlossen werden sollen. Zudem soll sich die Gesellschaft
dazu verpflichten, Sondertilgungen der Anleihe aus vorgesehenen
Nettoverkaufserlösen der Gesellschaft vorzunehmen und auf
Dividendenzahlungen oder sonstige Ausschüttungen an ihre Aktionäre während
der verlängerten Laufzeit der Anleihe zu verzichten. Die Anleihe soll
zusätzlich zugunsten der Anleihegläubiger besichert werden. Ob es zum
Abschluss der Lock-up-Vereinbarung kommen wird und welchen genauen
Konditionen die Lock-up-Vereinbarung unterliegen wird, ist gegenwärtig noch
offen, da die Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und der Ad-hoc-Gruppe
noch nicht abgeschlossen sind.
Ein Mitglied der Ad-hoc-Gruppe beabsichtigt, sich von einer Position in Höhe
von ca. 20% des ausstehenden Nominalbetrags zu trennen. Die Gesellschaft
erwägt, ein Gebot zum Erwerb der entsprechenden Position abzugeben.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den
weiteren Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

Kontakt:
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
Telefon: +49 6103 372 4944
Email: stinauer@demire.ag


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
                   Robert-Bosch-Straße 11
                   63225 Langen (Hessen)
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6103 37249-0
   Fax:            +49 6103 37249-11
   E-Mail:         ir@demire.ag
   Internet:       www.demire.ag
   ISIN:           DE000A0XFSF0
   WKN:            A0XFSF
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
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