Condor kündigt eine 10-Millionen-Dollar hohe Finanzierung an, an der sich Großaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen

Calgary, Kanada - 20. November 2024: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“, (TSX: CDR; WKN: A3DPZ1) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Research Capital Corporation als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich Auctus Advisors LLP und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die „Vermittler“) in Verbindung mit einer vermittelten Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 1,90 $ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 10.000.000 kanadische Dollar (das „Angebot“) geschlossen hat.

Es wird erwartet, dass der Hauptinvestor und größte Aktionär des Unternehmens, EurAsia Resource Value S.E., sowie bestimmte Insider und andere bedeutende strategische Investoren des Unternehmens das Angebot zeichnen werden.

Condor macht weiterhin große Fortschritte in Usbekistan und erreichte in den vergangenen sieben Tagen eine durchschnittliche Produktion von 11.066 boe/d, was einem Anstieg von ca. 11 % im Vergleich zu 10.010 boe/d im dritten Quartal 2024 entspricht. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Workover-Anlagen in Usbekistan und plant, Anfang 2025 eine dritte Workover-Anlage hinzuzufügen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mit seiner Infill-Bohrkampagne zu beginnen.

Der Nettoerlös der Platzierung wird für das laufende Workover-Programm im Rahmen von Condors Serviceaktivitäten zur Produktionssteigerung in Usbekistan, für die Beschleunigung eines Horizontalbohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern, für den Kauf zusätzlicher feldinterner Wassertrennungssysteme und Feldausrüstung, für die Modernisierung von Feldanlagen, für Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Condor setzt das im Juni 2024 begonnene Workover-Programm fort und erweitert es. Es umfasst Plunger-Lift-Installationen, den Austausch von Produktionsrohren, die Perforation von bisher nicht erschlossenen und umgangenen Förderzonen sowie andere Workover-Aktivitäten.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Stammaktien qualifizierten Anlegern in (i) allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (LIFE") gemäß Teil 5A.2 des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ‚ (NI 45-106‘) und (ii) anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen anzubieten. Stammaktien, die im Rahmen des LIFE in Kanada verkauft werden, unterliegen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, jedoch können Stammaktien, die in Ländern außerhalb Kanadas verkauft werden, Haltefristen und anderen Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. Zu diesem Angebot gibt es ein Prospekt (das „Angebotsdokument“), das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.condorenergies.ca abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten die Angebotsunterlage lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024 oder zu einem späteren Zeitpunkt, der von den Vertretern und dem Unternehmen festgelegt wird, abgeschlossen. Der Abschluss unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die „TSX“).

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 6 Prozent des Bruttoerlöses der Emission zu zahlen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen dazu bereit erklärt, an die Vermittler Makler-Warrants des Unternehmens auszugeben, um insgesamt eine Anzahl von Stammaktien zu erwerben, die 3 Prozent der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien entspricht. Die Vertreter können die Makler-Warrants für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Angebot zu einem Ausübungspreis von 2,20 kanadischen Dollar ausüben. Ungeachtet des Vorstehenden hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Vermittlern eine reduzierte Barprovision in Höhe von 2 Prozent des Bruttoerlöses bestimmter President's List Orders zu zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Es gilt das englische Original dieser Pressemitteilung. Sie finden diese auf der Webseite des Unternehmens unter https://condorenergies.ca/.

UNTERNEHMENSKONTAKT

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ODER Sandy Quilty, Vice President of Finance and CFO

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