EQS-Adhoc: PAUL Tech AG: PAUL Tech AG unterstützt alternativen Gläubigervorschlag zur Verlängerung der EUR 35 Mio. Anleihe (deutsch)

Anleihe

EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PAUL Tech AG: PAUL Tech AG unterstützt alternativen Gläubigervorschlag zur
Verlängerung der EUR 35 Mio. Anleihe



20.10.2026 / 12:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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AD-HOC VERÖFFENTLICHUNG



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch
(Marktmissbrauchsverordnung - MAR).



PAUL Tech AG unterstützt alternativen Gläubigervorschlag zur Verlängerung
der EUR 35 Mio. Anleihe



Mannheim, 20. Oktober 2026 - Die PAUL Tech AG als Emittentin ("Emittentin")
der EUR 35 Mio. 7,00 % / 9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026
(ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; "Anleihe") hat heute von einem
Anleihegläubiger ein Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung
("Ergänzungsverlangen")
der angekündigten Gläubigerversammlung am 26. Oktober 2026 in Bezug auf die
Anleihe ("Gläubigerversammlung") erhalten. Das Ergänzungsverlangen wird in
Kürze auf der Webseite der Emittentin ( https://ir.paul.tech/anleihe) und so
rasch wie möglich auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.



Das Ergänzungsverlangen beinhaltet eine Abstimmung zu einem alternativen
Vorschlag zur Verlängerung der Anleihe, mit den folgenden wesentlichen
Punkten:



  * Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 1. September 2028



  * Rückzahlung der Anleihe zu 108% ihres Nennbetrags zum Laufzeitende



  * Erhöhung der Verzinsung der Anleihe ab dem 1. Dezember 2026 auf 10 %
    p.a. mit halbjährlicher Auszahlung



  * Verpflichtende anteilige Teilrückzahlungen



  * Verpflichtung der Emittentin zukünftig neu aufgenommenes Eigenkapital ab
    einer Mindestschwelle von EUR 30 Mio. zu mindestens 50 % zur Tilgung der
    Anleihe zu verwenden



  * Bestellung eines Pfandrechtes über ca. 7,5 % des Aktienkapitals der
    Emittentin zugunsten der Anleihegläubiger durch den Mehrheitsaktionär
    der Emittentin



  * Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger




Die Tagesordnung der Gläubigerversammlung wird entsprechend ergänzt und der
alternative Vorschlag zur Abstimmung gestellt.



Der Emittentin liegen bereits Absichtserklärungen von Gläubigern vor, die
gemeinsam mehr als 50 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe halten, dem
alternativen Verlängerungsvorschlag auf der Gläubigerversammlung
zuzustimmen.



Die Emittentin hat das Ergänzungsverlangen geprüft und unterstützt den
alternativen Verlängerungsvorschlag. Eine solche Zustimmung der Emittentin
ist erforderlich, damit der Vorschlag nach wirksamer Beschlussfassung durch
die Gläubigerversammlung gemäß den Vorschriften des
Schuldverschreibungsgesetzes umgesetzt werden kann.



Investor Relations Kontakt:
PAUL Tech AG
Patrick Weiden
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 92 100 100
Fax: +49 621 92 100 101
E-Mail: ir@paul.tech



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PAUL Tech AG
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   Internet:       www.paul.tech
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   WKN:            A3H2TU
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
   LEI Code:       984500RFEE79061F5363
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