EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 (deutsch)

Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031

EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Sonstige
Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen
unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10
Mio. und einer Laufzeit bis 2031



22.10.2026 / 12:04 CET/CEST
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Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen
unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10
Mio. und einer Laufzeit bis 2031



Hamburg, den 22. Oktober 2026 - Der Vorstand der Readcrest Capital AG (ISIN:
DE000A0LE3J1 / WKN: A0LE3J; "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10
Mio. ("Wandelschuldverschreibungen") zu begeben.



Die Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR
1.000,00 können in neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft
macht von der durch die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom
13. August 2025 unter Tagesordnungspunkt 17 beschlossenen Ermächtigung in
der durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. März 2026
unter Tagesordnungspunkt 1 geänderten Fassung Gebrauch.



Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben
und mit einem Zinssatz von 5,00 % p.a. verzinst. Sofern die
Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und entwertet wurden, werden sie bei Fälligkeit am 28. Oktober
2031 zu einem Rückzahlungsbetrag von 125 % des Nennbetrags zuzüglich
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf
EUR 3,00 festgesetzt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von rund 123,9 %
auf den Aktienreferenzpreis von EUR 1,34, der dem Schlusskurs (XETRA) der
Aktie der Gesellschaft vom 21. Oktober 2026 entspricht.



Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft zum Bezug der
Wandelschuldverschreibungen wurde auf Grundlage der Ermächtigung der
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. August 2025 unter
Tagesordnungspunkt 17 lit. f) Ziffer (ii) ausgeschlossen. Die
Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich bei ausgewählten
Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung platziert.



Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der
Wandelschuldverschreibungen für weitere Investitionen zu verwenden.



Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der
Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse Hamburg
zu beantragen.



Kontakt
Readcrest Capital AG Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände
Hermannstraße 40, D-20095 Hamburg
T: +49 (0)403 / 688 126 77
E: info@readcrest.com
W: www.readcrest.com




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Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner
Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts
als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur
Zeichnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im
Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die
Wandelschuldverschreibungen und die zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung
angebotenen Aktien sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities
Act") registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft,
aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine
Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es
handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der
Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act
unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S.
Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen
Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der
vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten
Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten oder
einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Readcrest Capital AG
                   Hermannstraße 40
                   20095 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)403 688 126 77
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   Internet:       www.readcrest.com
   ISIN:           DE000A0LE3J1
   WKN:            A0LE3J
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                   Tradegate BSX
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