EQS-Adhoc: Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu EUR 100 Mio. (deutsch)

Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein Volumen von bis zu EUR 100 Mio.

EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein
Volumen von bis zu EUR 100 Mio.

16.01.2024 / 08:00 CET/CEST
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Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
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Mutares prüft weitere Erhöhung der im März 2023 begebenen Anleihe um ein
Volumen von bis zu EUR 100 Mio.

München, 16. Januar 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares") hat heute beschlossen, eine weitere Aufstockung der ursprünglich
im März 2023 in Höhe von EUR 100 Mio. begebenen und im Mai 2023 um EUR 50
Mio. aufgestockten Anleihe mit Laufzeit bis 31. März 2027 (ISIN:
NO0012530965) um bis zu EUR 100 Mio. im Rahmen der bestehenden
Erhöhungsoption im Wege einer Privatplatzierung zu prüfen. Pareto Securities
und Arctic Securities wurden beauftragt, die für eine spätere Marktansprache
von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation
vorzubereiten. Die Mutares zufließenden Nettoerlöse durch die Erhöhung
sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres
Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer
Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.

Die endgültige Entscheidung über die Erhöhung des Emissionsvolumens der
Anleihe wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen
werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den
Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art 17 Verordnung (EU) Nr.
596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine
auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese
Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"),
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und
werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen
nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.
In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von
Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten
sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf
das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und
Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser
Ad-hoc-Mitteilung gelten.

Für weitere Informationen:
Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Jessica Mair
Tel. +49 89 9292 7760
Email: ir@mutares.com
www.mutares.com

Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel. +49 89 1250 90330
Email: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Mutares SE & Co. KGaA
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                   80335 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)89-9292 776-0
   Fax:            +49 (0)89-9292 776-22
   E-Mail:         ir@mutares.de
   Internet:       www.mutares.de
   ISIN:           DE000A2NB650
   WKN:            A2NB65
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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