Aream Infrastruktur Finance GmbH schließt Emission des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/ 2030 nahe an der Vollplatzierung erfolgreich ab: 9,3 Mio. Euro für Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschla

Aream Infrastruktur Finance GmbH schließt Emission des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 nahe an der Vollplatzierung erfolgreich ab: 9,3 Mio. Euro für Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland eingeworben

Düsseldorf, 19. August 2026 – Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, hat ihre Debüt-Emission am Kapitalmarkt mit dem 7,25 % Aream Green Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFWA7) erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 9,3 Mio. Euro von maximal 10 Mio. Euro bei Investoren platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,25 % p.a. wurde als Green Bond gemäß den Green Bond Principles und einer Second Party Opinion von EthiFinance strukturiert. Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Das Platzierungsergebnis bestätigt die Attraktivität des Geschäftsmodells von Aream und das Vertrauen der Investoren in die Strategie, über den Kapitalmarkt gezielt in erneuerbare Energielösungen in Deutschland zu investieren. Zugleich hat die Emission ihre Funktion als Wachstumskapital unmittelbar unter Beweis gestellt: Mit den eingeworbenen Mitteln konnten bereits konkrete, wertschöpfende Investitionen in Photovoltaik, Batteriespeicher, Projektentwicklung und Energievermarktung umgesetzt werden. So hat Aream unter anderem die Rechte an zwei PV-Hybridprojekten mit Batteriespeicher und einer Gesamtleistung von 66,2 MWp erworben sowie in eine Entwicklungskooperation mit Zugriff auf 14 PV-Projekte und 153,7 MWp Gesamtleistung investiert. Darüber hinaus wurde über die Anleihemittel eine strategische Beteiligung an einem deutschen Energieversorger finanziert. Damit hat sich die AREAM Group einen exklusiven Zugang zu attraktiven Stromabnahmeverträgen (PPAs) gesichert, der die Wirtschaftlichkeit bestehender sowie künftiger Projekte stärken und die Abhängigkeit von volatilen Strommarktpreisen reduzieren soll. Gleichzeitig ermöglicht die Beteiligung die Nutzung einer spezialisierten Softwarelösung für die Stromvermarktung. Die mit dem Aream Green Bond 2025/2030 finanzierten Maßnahmen verbinden damit erfolgreich den Ausbau von Erzeugungskapazitäten mit Speichertechnologie, Projektentwicklung sowie Vermarktung und schaffen die Grundlage für ein noch breiter diversifiziertes und auf langfristige Cashflows ausgerichtetes Energieinfrastruktur-Portfolio. René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH: „Mit unserer erfolgreichen Debüt-Emission haben wir den finanziellen Spielraum geschaffen, um unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen. Die dadurch angestoßenen Investitionen und strategischen Partnerschaften zeigen, dass wir das eingeworbene Kapital schnell und zielgerichtet in den Ausbau unserer Erneuerbare-Energien-Plattform überführen können. Das positive Feedback unserer Investoren und die hohe Marktdynamik bestärken uns darin, diesen Weg entschlossen fortzusetzen. Deshalb können wir uns bereits sehr kurzfristig eine weitere Anleiheemission vorstellen, um unsere attraktive Projektpipeline dynamisch weiterzuentwickeln.“ Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030: 

Emittentin	Aream Infrastruktur Finance GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance)
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen	9,331 Mio. Euro
Kupon	7,25 % p.a.
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / WKN	DE000A4DFWA7 / A4DFWA
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Valuta	4. November 2025
Laufzeit	5 Jahre: 4. November 2025 bis 4. November 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. Mai 2026)
Rückzahlungstermin	4. November 2030
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 4. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 4. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug Negativverpflichtung Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt
Aream Infrastruktur Finance GmbH
René Kautz
Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42
E-Mail: rene.kautz@aream.de
Web: www.aream.de

Finanzpressekontakt
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