EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG (deutsch)

ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Rechtssache/Kapitalrestrukturierung
ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines
Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG



11.11.2026 / 11:46 CET/CEST
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ABO Energy hat heute beschlossen, beim zuständigen Amtsgericht Frankfurt am
Main ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs-
und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) anzuzeigen. Grundlage
sind die laufenden Verhandlungen mit den wesentlichen
Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept auf
Basis eines inzwischen vorliegenden aktualisierten Entwurfs eines
Sanierungsgutachtens nach dem Standard IDW S 6. Dieses kommt zu dem
Ergebnis, dass die Gesellschaft bei Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen
sanierungsfähig ist.



Ziel der finanziellen Restrukturierung ist es, die bestehenden
Verbindlichkeiten neu zu ordnen, die Schuldenlast des Unternehmens zu
reduzieren und ABO Energy mit zusätzlicher Liquidität auszustatten. Dazu
sollen unter anderem Laufzeiten bestehender Finanzierungen verlängert sowie
Zins- und Tilgungsstrukturen angepasst werden. Auch Forderungsverzichte der
Finanzierungsgläubiger sind vorgesehen.



Das StaRUG steht nur Unternehmen offen, die weder zahlungsunfähig noch
überschuldet sind. Diese Voraussetzung erfüllt ABO Energy. Ohne
Restrukturierung würden jedoch in den kommenden 24 Monaten Finanzierungen
und Finanzierungsbestandteile in erheblichem Umfang zur Zahlung fällig,
welche die Gesellschaft nicht aus eigener Kraft zurückführen oder
refinanzieren könnte.



Um die Sanierungsfinanzierung sicherzustellen und mittelfristig die
Voraussetzungen für den Eintritt neuer Investoren zu schaffen, ist es aus
Sicht der Gesellschaft erforderlich, in die Mitgliedschaftsrechte der
Anteilsinhaber einzugreifen.



Nach dem aktuellen Verhandlungsstand des Restrukturierungskonzepts wird die
Gesellschaft einen Restrukturierungsplan betroffenen Gläubigern und
Anteilseignern zur Abstimmung in Gruppen vorlegen. Anschließend muss das
Restrukturierungsgericht den Plan bestätigen. Der Restrukturierungsplan
sieht nach dem aktuellen Verhandlungsstand unter anderem folgende Maßnahmen
vor:



  * Das Grundkapital der Gesellschaft wird auf null herabgesetzt.



  * Neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung werden unter Ausschluss des
    Bezugsrechts der bestehenden Kommanditaktionäre ausgegeben. Zur
    Zeichnung der neuen Aktien soll allein ein Sanierungsgesellschafter
    zugelassen werden. Die bisherigen Kommanditaktionäre würden damit aus
    der Gesellschaft ausscheiden.



  * Die Gesellschaft wird in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    umgewandelt.



  * Die nachrangige Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5 / WKN: A3829F) und
    die nachrangige Anleihe 2021/2030 (ISIN: DE000A3H2UT8 / WKN: A3H2UT),
    jeweils einschließlich aufgelaufener Zinsen, werden vollständig [1]
    gegen Ausgabe eines nachrangigen Besserungsscheins erlassen.



  * Die bestehenden vorrangigen Finanzierungen werden zu einem erheblichen
    Teil gegen Ausgabe eines vorrangigen Besserungsscheins erlassen und im
    Übrigen in ihrer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 verlängert.



  * Der Gesellschaft wird zusätzliche Liquidität bereitgestellt.



  * Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der
    Börse München (m:access) soll beendet werden.



  * Nicht in den Restrukturierungsplan einbezogen werden die konzerninternen
    Finanzierungen, über die Mittel aus Genussrechten der ABO Energy
    Mezzanine-Gesellschaften und aus Bürgerbeteiligungen an die Gesellschaft
    weitergereicht wurden. Die Mittel wurden wirtschaftlich gesehen von
    Kleininvestoren zur Verfügung gestellt, unter denen sich eine Vielzahl
    von Verbrauchern, Klein- und Kleinstunternehmen oder mittleren
    Unternehmen befinden. Außerdem erklärt sich die Nichteinbeziehung
    dadurch, dass ein Eingriff in diese Forderungen nicht zwingend notwendig
    ist, um die drohende Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft zu beseitigen.



Management: Maßnahmen sind erforderlich, um Zukunft zu sichern



Nach Einschätzung der Gesellschaft sind diese Maßnahmen erforderlich, um die
finanzielle Sanierung zu erreichen und den langfristigen Fortbestand von ABO
Energy zu sichern.



Britta Hübner, Chief Restructuring Officer (CRO) von ABO Energy, sagt:
"Unser Ziel ist es, eine stabile Grundlage zu schaffen, um der Gesellschaft
eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Damit das gelingt, ist es
entscheidend, das Restrukturierungsvorhaben gemäß StaRUG konsequent
umzusetzen."



Sanierungsgesellschafter soll Weg für neue Investoren öffnen



Das Konzept sieht zudem eine Sanierungsgesellschafterlösung vor. Ein von den
Darlehensgebern ausgewählter Sanierungsexperte soll neuer
Alleingesellschafter werden.



Das Konzept schafft ein belastbares Sanierungs- und Finanzierungskonstrukt
und positives Eigenkapital.



Finanzielle Restrukturierung ergänzt strategische Neuausrichtung



Die finanzielle Sanierung ergänzt die eingeleitete strategische
Neuausrichtung von ABO Energy. Der Sprecher der Geschäftsführung, Karsten
Schlageter, sagt dazu: "Um ABO Energy wieder eine positive
Zukunftsperspektive zu eröffnen, müssen finanzielle Restrukturierung und
strategische Neuausrichtung ineinandergreifen. Wir konzentrieren uns auf
wirtschaftlich tragfähige Märkte und Projekte und stärken die
Unternehmenssteuerung."



Die mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern geschlossene
Stillhaltevereinbarung läuft derzeit bis zum 30. November 2026 und enthält
eine Verlängerungsoption bis zum 21. Dezember 2026. Sie soll bis zum
Abschluss der Sanierungsfinanzierung verlängert werden.



Das Restrukturierungskonzept steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen
Ausgangs des StaRUG-Verfahrens.



[1] Vorbehaltlich eines aus depotrechtlichen Gründen ggf. erforderlichen
Restwerts in minimaler Höhe (Erinnerungswert), um eine Ausbuchung zu
verhindern.




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ABO Energy GmbH & Co. KGaA
                   Unter den Eichen 7
                   65195 Wiesbaden
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)611 26 765 0
   Fax:            +49 (0)611 26 765 5199
   E-Mail:         presse@aboenergy.com
   Internet:       https://www.aboenergy.com/
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