EQS-News: Finexity AG: Anleihe 2026/ 2030 ab sofort zeichenbar (deutsch)

Finexity AG: Anleihe 2026/2030 ab sofort zeichenbar

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Finexity AG: Anleihe 2026/2030 ab sofort zeichenbar



11.11.2026 / 15:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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  * Zeichnung geöffnet: online, per Zeichnungsschein und über
    Vertriebspartner, ab EUR 1.000



  * Konditionen: 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p. a., mindestens 7,00 % p.
    a., keine Obergrenze



  * Mittelverwendung: Ausbau der eigenen Infrastruktur und Integration
    weiterer Plattformen



Die Finexity AG (ISIN DE000A40ET88, XETRA: FXT), Anbieterin von
Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat die Zeichnung ihrer Anleihe
2026/2030 für alle Vertriebskanäle geöffnet. Neben der Online-Zeichnung
unter bond.finexity-group.com können Anleger ab sofort per Zeichnungsschein
zeichnen. Die Zeichnung kann ebenso über weitere Vertriebspartner erfolgen.
Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 4,5 Mio. wird in zwei
wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien angeboten: als klassisches
Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN DE000A5GS8A5) und als
Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG),
verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Mindestzeichnung
liegt bei EUR 1.000. Die Anleihe ist mit dem 6-Monats-Euribor plus 6,00 % p.
a. verzinst, mindestens mit 7,00 % p. a.



Wer bereits ab Beginn des ersten Zinslaufs am 27. November 2026 investiert
sein möchte, muss den Zeichnungsbetrag bis zum 25. November 2026 einzahlen.
Weitere Valutatermine sind der 11. und der 23. Dezember 2026, ab Januar 2027
jeweils monatlich zum 27. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft bis
zum 5. November 2027.



"Wir erreichen die Anleger dort, wo sie investieren: online oder über ihren
Vermittler. Die Verwahrung erfolgt entweder im Depot oder der Wallet.", sagt
Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der Finexity AG. "Emission, Zeichnung
und Vertrieb laufen dabei über unsere eigene Infrastruktur. Genau diese
Strecke bieten wir auch anderen Emittenten an."



FINEXITY baut Infrastruktur für den digitalen Kapitalmarkt - in Europa und
in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die FINEXITY Group deckt mit vier
Marken die Kette von der Emission bis zum Anleger ab: nolivius für die
Strukturierung von Emissionen, Nundara für die technische
Zeichnungsabwicklung, Effecta¹ als Wertpapierinstitut mit Haftungsdach sowie
VolksInvest als Online-Broker für Privatanleger. Über diese Infrastruktur
wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben; alle vier Marken arbeiten auf
einer gemeinsamen technischen Infrastruktur.



Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe fließen -
insbesondere in den Ausbau der eigenen technischen Infrastruktur sowie in
die Integration übernommener Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen
in die eigene Infrastruktur übernommen werden.



Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem
6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00 % p. a. zusammen und wird
halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00
%, Anleger erhalten damit mindestens 7,00 % p. a.; eine Obergrenze gibt es
nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt.
Auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 10. November 2026 (3,018 %) läge er bei
rund 9,0 % p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen.
Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals
am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und
Rückzahlung erfolgen zu 100 %. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27.
November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103 %, ab dem 27. November 2028 zu
101,5 % und ab dem 27. November 2029 zu 100 % des Nennbetrags, jeweils
zuzüglich aufgelaufener Zinsen.



Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Zum Schutz der Anleger
enthalten die Anleihebedingungen eine Negativverpflichtung, eine Begrenzung
von Dividenden und Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten
auf zusammen 50 % des Vorjahres-Jahresüberschusses sowie ein Rückgaberecht
zu 101 % bei einem Kontrollwechsel. Gezeichnet werden kann online unter
finexity-group.com/investor-relations/bond-2026-2030 - wahlweise Serie A
oder Serie B. Für das Kryptowertpapier wird mit der Zeichnung eine Wallet
beim qualifizierten Kryptoverwahrer Tangany GmbH eingerichtet; das
Kryptowertpapierregister führt die Cashlink Technologies GmbH. Alle
Unterlagen stehen unter finexity-group.com im Bereich Investor Relations
(Rubrik "Anleihe 2026/2030") zur Verfügung.



Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.




Eckdaten der Anleihe



   Merkmal      Ausgestaltung
   Emitten-     Finexity AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 153232)
   tin
   Art          Inhaber-Teilschuldverschreibungen, unbesichert, nicht
                nachrangig, untereinander gleichrangig
   Volumen      Bis zu EUR 4,5 Mio.
   Angebot      Öffentliches Angebot ausschließlich in Deutschland,
                Zeichnungsfrist 06.11.2026 bis 05.11.2027;
                Basisinformationsblatt je Serie
   Zins         6-Monats-Euribor + 6,00 % p. a., Euribor-Untergrenze 1,00 %
                (mindestens 7,00 % p. a.), keine Obergrenze; Zinsberechnung
                Act/Act (ICMA)
   Zinsfest-    25.11.2026; danach halbjährlich, jeweils zwei
   legung       TARGET-Geschäftstage vor Beginn der Zinsperiode
   erste
   Periode
   Zinslauf     Ab 27.11.2026, halbjährlich am 27.05. und 27.11., erstmals
   und          27.05.2027
   Zinszah-
   lung
   Laufzeit     27.11.2026 bis 27.11.2030
   Ausgabe-     Ausgabepreis 100 %; Rückzahlung bei Endfälligkeit zu 100 %
   preis
   und
   Rückzah-
   lung
   Kündi-       Ab 27.11.2027 zu 103 %, ab 27.11.2028 zu 101,5 %, ab
   gungs-       27.11.2029 zu 100 % des Nennbetrags (jeweils zzgl. Zinsen);
   rechte       Clean-up-Call bei weniger als 20 % ausstehendem Volumen;
   der          Kündigung aus steuerlichen Gründen
   Emitten-
   tin
   Anleger-     Negativverpflichtung; Begrenzung von Dividenden und
   schutz       Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten
                auf zusammen 50 % des Vorjahres-Jahresüberschusses;
                Rückgaberecht zu 101 % bei Kontrollwechsel; Drittverzug ab
                EUR 3 Mio.
   Mindest-     EUR 1.000 (Serie A: Stückelung EUR 1.000; Serie B:
   zeich-       Stückelung EUR 1, mindestens 1.000 Stück)
   nung
   Formate      Serie A (ISIN DE000A5GS8A5, WKN A5GS8A): klassisches
                Wertpapier, Globalurkunde bei Clearstream, Verwahrung im
                Depot; Serie B (ISIN DE000A5GS8B3, WKN A5GS8B):
                Kryptowertpapier nach eWpG, Verwahrung in der Wallet
   Unterla-     Basisinformationsblatt und Anleihebedingungen je Serie
   gen          sowie Zeichnungsschein: finexity-group.com, Investor
                Relations, Rubrik "Anleihe 2026/2030"
                finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030.
   Zeich-       Online unter bond.finexity-group.com (Serie A) oder unter
   nung         finexity-group.com/investor-relations/bond-2026-2030, zudem
                per Zeichnungsschein über die Vermittler der Effecta GmbH
                und weitere Vertriebspartner
   Valuta       27.11.2026 (Zahlungseingang bis 25.11.2026, 12:00 Uhr),
                11.12.2026, 23.12.2026, ab Januar 2027 monatlich jeweils
                zum 27.; ab 2027 zuzüglich Stückzinsen
   Zahlstel-    Serie A: Zahlstelle mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG,
   le und       Gräfelfing; Serie B: Zahlstelle Emittentin,
   Register     Kryptowertpapierregister Cashlink Technologies GmbH,
                Kryptoverwahrer Tangany GmbH





Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung ist WERBUNG. Die Informationen in dieser Mitteilung zur
Anleihe 2026/2030 richten sich ausschließlich an Personen, die ihren
Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland
haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung der Schuldverschreibungen noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb der Schuldverschreibungen der Emittentin dar.
Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige
Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf die
individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und
anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Emittentin weist deutlich darauf
hin, dass zur Beurteilung der Schuldverschreibungen ausschließlich die
Angaben im Basisinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der
jeweiligen Serie maßgeblich sind, die auf der Internetseite der Emittentin
(finexity-group.com, Investor Relations, Rubrik "Anleihe 2026/2030")
veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen werden können. Vor
einer Investition sollten die Anleger die darin enthaltenen Angaben lesen um
die Chancen und Risiken einer Investition abzuwägen. Das
Basisinformationsblatt wurde von keiner Aufsichtsbehörde geprüft.
Gesetzlicher Risikohinweis: Der Erwerb dieser Wertpapiere
(Schuldverschreibungen der Serie A, tokenisierte Schuldverschreibungen der
Serie B) ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Maximalrisiko ist der
Totalverlust.
Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung oder Weitergabe in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.




Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die
Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und
Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand - im Betrieb seit 2020 -,
ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board).
Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz,
Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.



Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und
VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure
Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung
und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt
des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com




Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566



Anlegerkontakt FINEXITY
E-Mail: support@finexity.com
Tel.: +49 40 8221 7720




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11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Finexity AG
                   Holzdamm 28-32
                   20099 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 40 822 177 20
   E-Mail:         presse@finexity.com
   Internet:       https://finexity-group.com/
   ISIN:           DE000A40ET88
   WKN:            A40ET8
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)
   LEI Code:       8945008OPOP1OA3OUJ12
   EQS News ID:    2432926





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