Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

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  Insgesamt 34.756.362 neue Aktien werden mit einem Brutto-Emissionserlös von rund EUR 301,2 Mio. ausgegeben 34.411.626 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99% des Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen Lenzing plant den Brutto-Emissionserlös von EUR 301,2 Mio. zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles" und zur Stärkung der Kapitalstruktur zu verwenden Lenzing, 21. Oktober 2026 – Die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") hat ihre am 1. Oktober 2026 bekanntgegebene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 34.756.362 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 (die "Neuen Aktien") bestehenden Aktionären zu einem Bezugspreis von EUR 8,65 je Neuer Aktie im Wege eines Bezugsangebot angeboten (das "Bezugsangebot"). Nach Ende der Bezugsfrist, wurden 34.411.626 Neue Aktien im Bezugsangebot durch Ausübung der Bezugsrechte bezogen (entsprechend einer Annahmequote von 99% des Bezugsangebots), einschließlich 18.159.291 Neue Aktien, die von dem Syndikat bestehend aus der B&C Gruppe und der Suzano S.A. bezogen wurden, entsprechend ca. 52,25% des Bezugsangebots, und 1.344.177 Neue Aktien, die von der Oberbank AG bezogen wurden, entsprechend ca. 3,87% des Bezugsangebots. Die begrenzte Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Neuen Aktien wurden von den Konsortialbanken im Markt verkauft. „Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung unterstreicht das Vertrauen in Lenzing und unsere strategische Transformation und markiert einen wichtigen Schritt in deren Umsetzung. Mit der gestärkten finanziellen Basis werden wir ‚Grow Nonwovens, Reset Textiles‘ konsequent vorantreiben und Lenzing nachhaltig auf profitables Wachstum ausrichten“, sagt Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing Gruppe. Der Emissionserlös von rund EUR 301,2 Mio. verschafft Lenzing zusätzliche finanzielle Flexibilität, unterstützt die Umsetzung der Unternehmensstrategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ und dient der Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Im Mittelpunkt der Strategie stehen der deutliche Ausbau des Nonwovens-Geschäfts, die Fokussierung des Textilgeschäfts auf differenzierte Premiumsegmente und strategische Kundenpartnerschaften sowie die weitere Stärkung des profitablen Zellstoff- und Bioraffineriegeschäfts. Mittelfristig strebt Lenzing damit eine EBITDA-Steigerung von EUR 150 Mio., eine EBITDA-Marge zwischen 20 und 25 Prozent und einen Netto-Verschuldungsgrad von unter 2,5x EBITDA an. „Die Kapitalerhöhung stärkt unsere Eigenkapitalbasis und unsere finanzielle Flexibilität erheblich. Gemeinsam mit unseren weiteren Finanzierungsmaßnahmen schafft sie eine solide Grundlage, um den Verschuldungsgrad zu reduzieren, anstehende Fälligkeiten zu bedienen und die Transformation von Lenzing zu finanzieren, um unsere mittelfristigen Finanzziele erreichen zu können“, sagt Mathias Breuer, CFO der Lenzing Gruppe. Die Abwicklung der Transaktion inklusive der Lieferung der Neuen Aktien sowie die Aufnahme des Handels aller Neuer Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.   Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=H5X3C3E7r1c0  

Ihre Kontakte für     Media Relations:    Corporate Communications  Lenzing Aktiengesellschaft  Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria    Telefon  +43 664 6112534  E-Mail  media@lenzing.com  Web     www.lenzing.com	Investor Relations:    Investor Relations Team Lenzing Aktiengesellschaft  Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria    Telefon  +43 7672 701 8947  E-Mail   investorrelations@lenzing.com  Web       www.lenzing.com

   

Über die Lenzing Gruppe   Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.   Weitere Informationen finden Sie unter: www.lenzing.com   Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025 Umsatz: EUR 2,60 Mrd. Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738   TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

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Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument ausschließlich an Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an Personen, die im Sinne der „Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024“ („POATRs“) als „qualifizierte Anleger“ gelten und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des „Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005“ in ihrer geänderten Fassung (die „Verordnung“) fallen, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen, usw.) oder (iii) Personen, an die eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer Anlagetätigkeit (im Sinne von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf von Personen, die keine relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für Handlungen herangezogen oder als verlässlich angesehen werden. Jede Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt. Dieses Dokument stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich im Sinne der POATRs dar. Jedes Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich erfolgt ausschließlich in Übereinstimmung mit den POATRs und den geltenden FCA-Vorschriften. In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme von Österreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der bei einem öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), sind Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der Lenzing Aktiengesellschaft dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Informationen in dieser Bekanntmachung Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Die Informationen in dieser Bekanntmachung können sich ändern. 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