EQS-News: All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies zur Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie (deutsch)

All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies zur Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Absichtserklärung
All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies zur
Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie



16.07.2026 / 08:36 CET/CEST
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All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies zur
Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie



  * VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, eine
    hundertprozentige, indirekte Tochtergesellschaft der VINCI Energies
    S.A., kündigt öffentliches Übernahmeangebot an.



  * Der Angebotspreis beträgt 67,50 Euro in bar je All for One-Aktie und
    entspricht einer Prämie von 95,5 % auf den Schlusskurs vom 15. Juli 2026
    sowie einer Prämie von 104,9 % auf den volumengewichteten dreimonatigen
    Durchschnittskurs.



  * Mit VINCI Energies und der IKT-Marke Axians erhält All for One
    zusätzliche Chancen für beschleunigtes internationales Wachstum und
    Zugang zu einer breiten europäischen Kundenbasis.



  * Gemeinsam können All for One und Axians zum führenden Partner für
    End-to-End-Transformationen in Europa werden.



  * Aufsichtsrat und Vorstand von All for One begrüßen und unterstützen das
    Übernahmeangebot und sind der Ansicht, dass die Transaktion im besten
    Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeitenden, Kunden,
    Partner und weiterer Interessengruppen liegt.



Filderstadt, 16. Juli 2026 - Die All for One Group SE hat heute mit VINCI
Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, einer
Tochtergesellschaft der VINCI S.A. (75 Mrd. EUR Umsatz in 2025; Präsenz in 120
Ländern), eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement)
zum geplanten Übernahmeangebot und zur künftigen Zusammenarbeit geschlossen.
Die VINCI S.A. ist ein an der Euronext Paris sowie im CAC 40 notiertes
führendes internationales Unternehmen in den Bereichen Bau, Konzessionen,
Energielösungen sowie multi-technische Dienstleistungen. Die Transaktion
soll die Entwicklung von All for One zum weltweit führenden SAP-Partner für
den Mittelstand beschleunigen.



VINCI Energies fokussiert sich auf die vier Geschäftsfelder Industrie,
Infrastruktur, Building Solutions und IKT (Informations- und
Kommunikationstechnologie). Unter der Marke Axians bündelt VINCI Energies
seine Aktivitäten im Bereich digitaler Infrastruktur und erzielte 2025 mit
18.300 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,8 Mrd. EUR. Dazu zählen der Aufbau
digitaler Infrastruktur wie Telekommunikation, Glasfasernetze, Cloud,
Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke mit 2,7 Mrd. EUR Umsatz sowie
wachstumsstarke digitale Infrastrukturdienstleistungen wie
Unternehmensanwendungen, Datenanalyse, digitaler Arbeitsplatz und
Cybersicherheit mit 1,1 Mrd. EUR Umsatz.



Komplementäre Stärken



VINCI Energies sieht in der geplanten Übernahme die strategische Chance, All
for One gemeinsam mit Axians zu einer führenden digitalen
Transformationsplattform in Europa weiterzuentwickeln. Für All for One
eröffnet die Transaktion zusätzliche internationale Wachstumsperspektiven
und Zugang zu einer breiten europäischen Kundenbasis in Schlüsselbranchen
wie Industrie, Energie, Telekommunikation und öffentlicher Sektor.



Die Kombination beider Geschäftsmodelle schafft ein komplementäres
End-to-End-Portfolio: All for One bringt umfassende Expertise in Geschäfts-,
Cloud- und AI-Transformation ein und erweitert damit die bestehenden
Aktivitäten von Axians in SAP-Geschäftsanwendungen und Datenanalyse,
insbesondere im Bereich SAP-Services. Axians ergänzt diese durch Know-how in
IKT-Infrastruktur, Cloud, Netzwerken und Cybersicherheit. Dadurch können
beide Unternehmen zusätzliche Wachstums- und Wertschöpfungspotenziale in
einem großen, strukturell wachsenden Markt entlang der vollumfänglichen
Transformation ihrer Kunden erschließen.



Vorstand und Aufsichtsrat von All for One begrüßen und unterstützten das
Angebot von VINCI Energies



Die von All for One und VINCI Energies unterzeichnete
Zusammenschlussvereinbarung legt wesentliche Bedingungen des Angebots fest.
Diese enthält unter anderem Vereinbarungen in Bezug auf die Unterstützung
der Wachstums- und Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft und die
Wahrung der Eigenständigkeit von All for One innerhalb der VINCI-Gruppe (mit
Ausschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags bis zum 1.
Januar 2029), die zukünftige Ausgestaltung der Corporate Governance (mit
Verbleib mindestens eines unabhängigen Aufsichtsratsmitglieds, solange die
VINCI-Gruppe nicht alle All for One-Aktien hält), die Belange der
Arbeitnehmer sowie den Fortbestand des Standorts Filderstadt als Sitz und
Hauptverwaltung der Gesellschaft. Die Bieterin setzt auf eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Management und Mitarbeitenden von All for
One, um gemeinsam das Potenzial der digitalen Transformation für Kunden in
Europa zu erschließen.



Vorstand und Aufsichtsrat der All for One begrüßen und unterstützen das
Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage und im Einklang mit ihren
aktienrechtlichen Pflichten, den Aktionären der Gesellschaft in ihrer
gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die Annahme des
Angebots zu empfehlen. Sie sind der Ansicht, dass die Transaktion im besten
Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeitenden, Kunden,
Partner und weiterer Interessengruppen liegt. Zudem beabsichtigen die
Mitglieder des Vorstands ihre privat gehaltenen All for One-Aktien in das
Übernahmeangebot einzuliefern.



Gemeinsam auf dem Weg zum führenden Partner für End-to-End-Transformationen



All for One CEO Michael Zitz: »Mit dem Übernahmeangebot beginnt für All for
One ein neues Kapitel. Wir danken dem Aufsichtsrat und den Hauptaktionären
für die langjährige, äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre
wertvolle Unterstützung auf unserem Weg zum erfolgreichen SAP Full
Service-Provider. Unser besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden, die die
Entwicklung und den Erfolg von All for One mit großem Engagement maßgeblich
geprägt haben. All for One ist hervorragend aufgestellt: Unsere
Internationalisierungsstrategie schreitet erfolgreich voran und unsere
starke Kundenbasis eröffnet langfristige Wachstumspotenziale für Beratungs-,
Service- und AI-Geschäft entlang des gesamten Kunden-Lebenszyklus. Aufbauend
auf dieser starken Position bietet die geplante Akquisition aus meiner Sicht
erhebliche Chancen und klare Vorteile für All for One und Axians. Gemeinsam
haben wir die großartige Perspektive, zum führenden Partner für End-to-End
Transformationen in Europa zu werden! «



Über die All for One Group



Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und
Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden -
überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz - End-to-End
bei der nachhaltigen IT-, Cloud-, AI- und Business-Transformation. Der
Anspruch dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu
übersetzen. Im Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie
AI-Lösungen für intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische
Prozesse.



Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504
Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart
notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.



www.all-for-one.com/ir






Kontakt:
All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations &
Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    All for One Group SE
                   Rita-Maiburg-Straße 40
                   70794 Filderstadt-Bernhausen
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   Telefon:        +49 (0)711 78 807-28
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