Almonty Industries Aktie: Neues Wolfram-Imperium

Westliche Regierungen suchen händeringend nach Alternativen zur chinesischen Dominanz bei kritischen Rohstoffen. Genau in diese Lücke stößt Almonty Industries mit dem Produktionsstart seiner Sangdong-Mine in Südkorea. Während das Unternehmen den Wandel vom reinen Entwickler zum globalen Produzenten vollzieht, reagieren Analysten mit deutlichen Kurszielanhebungen auf die neue Ausgangslage.

Von Südkorea bis in die USA

Mit der Inbetriebnahme der ersten Phase der Sangdong-Mine hat Almonty das Entwicklungsrisiko drastisch gesenkt. Die Anlage verarbeitet nun jährlich rund 640.000 Tonnen Erz zu Wolframkonzentrat. Das Management blickt bereits auf die nächste Ausbaustufe. Ab 2027 soll sich die Kapazität verdoppeln. Bei voller Auslastung dürfte die Mine etwa 40 Prozent der weltweiten Wolframnachfrage außerhalb Chinas bedienen.

Gleichzeitig baut das Unternehmen ein zweites Standbein in Nordamerika auf. Mit dem Gentung Browns Lake Projekt in Montana sichert sich Almonty eines der am weitesten fortgeschrittenen Wolframvorkommen der USA. Die kommerzielle Förderung ist hier für Ende 2026 angepeilt. Dieser Schritt bietet eine wichtige geografische Diversifikation, da die Vereinigten Staaten ab 2027 Beschränkungen für chinesisches Wolfram in der Rüstungsbeschaffung umsetzen.

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Wachstum hat seinen Preis

Finanziell spiegelt sich der operative Fortschritt in den Büchern wider. Im vierten Quartal 2025 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 8,7 Millionen US-Dollar. Treiber dieser Entwicklung war ein massiver Anstieg der Spotpreise für Wolfram.

Allerdings zogen auch die Ausgaben kräftig an. Die allgemeinen Verwaltungskosten summierten sich im Gesamtjahr auf 20,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit lediglich 6,2 Millionen im Vorjahr. Eine Kapitalerhöhung im Dezember sorgte jedoch für ein komfortables Polster von über 268 Millionen US-Dollar zum Jahreswechsel. Diese fundamentale Entwicklung stützt den enormen Kursanstieg der Aktie, die auf Sicht von zwölf Monaten um beachtliche 464 Prozent zulegen konnte.

Analysten schrauben Erwartungen hoch

Die reduzierte Risikolage und die verbesserte Sichtbarkeit der künftigen Cashflows rufen die Wall Street auf den Plan. Gleich drei Analysehäuser haben diese Woche ihre Einschätzungen aktualisiert:

• Diamond Equity Research: Kursziel auf 27,00 USD angehoben
• B. Riley Financial: Hochstufung des Kursziels von 17,00 auf 23,00 USD (Kaufempfehlung)
• Alliance Global Partners: Neues Kursziel bei 19,25 USD statt bisher 14,00 USD (Kaufempfehlung)

Alliance Global Partners rechnet durch den Hochlauf in Sangdong mit einem Umsatzsprung auf 297 Millionen Kanadische Dollar im Jahr 2026. Das Erreichen dieser Prognosen hängt nun vollständig vom reibungslosen Ablauf der ersten Produktionsphase und dem pünktlichen Start der Erweiterung ab. Parallel dazu wird das Management im laufenden Jahr weitere Wolfram-Projekte evaluieren, um die strategischen Lieferketten westlicher Industriekunden abzusichern.

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