Almonty Industries Aktie: Wolfram wird knapp

Japanische Lieferanten haben ihre südkoreanischen Kunden gewarnt: Lieferungen von Wolframhexafluorid — einem unverzichtbaren Gas für die Herstellung moderner 3D-NAND-Chips — könnten bereits im Sommer ausbleiben. Der Grund liegt in Chinas verschärften Exportrestriktionen. Für Almonty Industries, dessen Sangdong-Mine in Südkorea gerade den Betrieb aufnimmt, könnte der Zeitpunkt kaum günstiger sein.

Chipindustrie unter Druck

China, Russland und Nordkorea kontrollieren zusammen schätzungsweise 95 Prozent der weltweiten Wolframversorgung. Nachdem Peking Ende 2025 als Reaktion auf US-Zölle seine Exporte drastisch kürzte, verdoppelten sich die Preise für lokale Produzenten von Wolframhexafluorid nahezu über Nacht. Die Lagerbestände der Industrie reichen Schätzungen zufolge nur noch bis Juni.

Der Preisanstieg spiegelt sich auch im Marktpreis für Ammoniumparawolframat (APT) wider, dem Branchenstandard: Von rund 862 US-Dollar pro MTU Anfang Januar 2026 kletterte der Preis bis Mitte März auf etwa 2.250 US-Dollar — ein Anstieg von mehr als 160 Prozent in weniger als drei Monaten. Analysten von BMO prognostizieren für 2026 ein weiteres Angebotsdefizit.

Sangdong: Richtige Mine, richtiger Moment

Am 17. März 2026 feierte Almonty die offizielle Inbetriebnahme der Sangdong-Wolframmine in der südkoreanischen Provinz Gangwon. Die Anlage ist auf eine jährliche Verarbeitung von 640.000 Tonnen Erz ausgelegt und soll rund 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat liefern. Eine für 2027 geplante zweite Ausbaustufe soll die Kapazität verdoppeln — bei voller Auslastung beider Phasen könnte Sangdong bis zu 40 Prozent der weltweiten Wolfram-Nachfrage außerhalb Chinas decken.

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Die geografische Lage ist dabei kein Zufall: Südkorea ist Heimat einiger der größten Chiphersteller der Welt — genau jener Unternehmen, die nun händeringend nach alternativen Wolframquellen suchen.

Umsatzsprung erwartet

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 zeigen noch das alte Bild: Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 32,5 Millionen CAD. Mit dem Hochlauf in Sangdong erwarten acht Analysten für 2026 nun Erlöse von 231 Millionen CAD — ein Vielfaches des bisherigen Niveaus.

Diamond Equity Research hat seine Gewinnprognose je Aktie für 2026 nahezu verdoppelt, von 0,23 auf 0,45 US-Dollar. Gleichzeitig soll die Wolframproduktion von 58.000 auf über 267.000 MTU steigen, während die All-in-Sustainingkosten von 345 auf 266 US-Dollar je MTU sinken — eine Mine, die bei Preisen von 300 bis 400 US-Dollar konzipiert wurde und heute bei über 2.500 US-Dollar verkauft.

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Institutionelles Interesse wächst

Das institutionelle Interesse hat sich zuletzt deutlich beschleunigt. Van ECK Associates baute seine Position im vierten Quartal 2025 massiv aus und hält nun über 11,2 Millionen Aktien. Neu eingestiegen sind Encompass Capital Advisors und Next Century Growth Investors. Die Zahl der Fonds mit Almonty-Beteiligung stieg im vergangenen Quartal um mehr als 55 Prozent auf 107. GBC-Analysten hoben ihr Kursziel von 9 auf 28,60 CAD an.

Der entscheidende Test steht noch bevor: Ein reibungsloser Produktionshochlauf in Sangdong ist die Voraussetzung dafür, dass die ambitionierten Umsatz- und Gewinnprognosen tatsächlich eingelöst werden.

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