EQS-News: Amrize leitet als eigenständiges Unternehmen die nächste Phase der Wertschöpfung ein (deutsch)

Amrize leitet als eigenständiges Unternehmen die nächste Phase der Wertschöpfung ein

   Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges
   Amrize leitet als eigenständiges Unternehmen die nächste Phase
   der Wertschöpfung ein
   25.03.2025 / 06:30 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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        * 100-prozentiger Fokus auf den nordamerikanischen Markt
     * Einzigartige Präsenz und Ressourcen mit über 1000 Standorten
       und Produktionsstätten
     * Wachstumsorientierte Kapitalstruktur und Allokationsstrategie
     * Steigerung des Shareholder Value mit starken mittelfristigen
       Finanzzielen
     * US-Kotierung bis Ende des ersten Halbjahres 2025 auf Kurs

   Amrize wird heute im Rahmen seines Investorentags in New York sein
   Geschäft, seine Wachstumsstrategie, die Prioritäten bei der
   Kapitalallokation sowie die mittelfristigen Finanzziele
   präsentieren. Die Veranstaltung, die im Vorfeld des bis Ende des
   ersten Halbjahres 2025 geplanten Spin-offs von Holcim stattfindet,
   beginnt um 9:00 Uhr New Yorker Ortszeit (EDT). Eine
   Online-Teilnahme ist mit diesem Link möglich.

   Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident von Holcim: «Heute erreichen
   wir einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur geplanten
   Kotierung unseres Nordamerikageschäfts: die offizielle Vorstellung
   von Amrize gegenüber Investoren. Auf Basis unseres profitablen
   Wachstums, starker Finanzposition, marktführender Betriebsprozesse
   und unserem umfassenden Angebot an modernen Baulösungen wollen wir
   der bevorzugte Partner unserer Kunden sein und Mehrwert für all
   unsere Stakeholder schaffen.»

   Der einzigartige Investment Case von Amrize beruht auf fünf
   strategischen Treibern:

   100-prozentiger Fokus auf den nordamerikanischen Markt

   Amrize wird zum grössten Anbieter von Baulösungen mit
   ausschliesslichem Fokus auf den nordamerikanischen Markt und
   bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot moderner Baulösungen
   vom Fundament bis zum Dach an. Der nordamerikanische Bausektor
   wächst und verzeichnet jährlich erwartete Ausgaben von 2 Bio.
   US-Dollar. In diesem Umfeld ist Amrize einzigartig aufgestellt, um
   alle Marktsegmente zu bedienen - von Infrastrukturprojekten bis
   hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und von Neubauten bis hin zu
   Sanierungen und Renovierungen.

   Einzigartige Präsenz und Ressourcen

   Amrize verfügt über die stärkste Marktpräsenz in Nordamerika, mit
   mehr als 1000 Standorten und einem hocheffizienten und umfassenden
   Vertriebs- und Logistiknetz, das Kunden in allen US-Bundesstaaten
   und kanadischen Provinzen optimal bedienen kann. Dank grosser
   Mineralreserven und strategisch günstiger Standorte in
   hochattraktiven Wachstumsmärkten ist Amrize zudem hervorragend für
   langfristiges Wachstum positioniert.

   Beständige Wertschöpfung

   Amrize hat mit Wachstumsraten über dem Marktwachstum,
   kontinuierlich steigenden Margen und einer führenden
   Cash-Generierung herausragende Leistungen und Wertschöpfung
   erzielt. 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz1 von
   11,7 Mrd. US-Dollar; das entspricht einer durchschnittlichen
   Wachstumsrate (CAGR) von 13 Prozent seit 2021. Das bereinigte
   EBITDA2 von 3,2 Mrd. US-Dollar entspricht einer CAGR von 16
   Prozent seit 2021, bei einer bereinigten EBITDA-Marge6 von
   insgesamt 27,2 Prozent. Der Free Cash Flow5 belief sich 2024 auf
   1,7 Mrd. US-Dollar bei einer CAGR von 15 Prozent seit 2021. Die
   Cash Conversion4 lag in jedem Jahr bei über 50 Prozent. Seit 2018
   hat das Unternehmen 35 wertsteigernde Akquisitionen in den
   Bereichen Baustoffe und Gebäudehüllen getätigt.

   Einleitung der nächsten Wachstumsphase

   Um weiter überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen, setzt
   Amrize auf eine Wachstumsstrategie mit folgenden Schwerpunkten:
   Fokus auf die attraktivsten Märkte, Bereitstellung einer Reihe von
   Lösungen mit hohem Mehrwert, marktgerechte Preise, Erschliessung
   operativer Synergien sowie verstärkte Investitionen in organisches
   Wachstum und M&A.

   Steigerung des Shareholder Value

   Amrize wird eine starke Bilanz mit einem soliden
   Investment-Grade-Rating und beträchtlicher Liquidität erhalten.
   Von S&P wird ein Rating von BBB+ mit stabilem Ausblick und von
   Moody's ein Rating von Baa1 ebenfalls mit stabilem Ausblick
   erwartet. Amrize hat die für den Spin-off erforderliche
   Finanzierung mit einem Überbrückungskredit in Höhe von 5,1 Mrd.
   US-Dollar und einer Kreditlinie von 2,0 Mrd. US-Dollar erfolgreich
   gesichert. Amrize verfolgt weiterhin eine wachstumsorientierte
   Kapitalallokationsstrategie, bei der Investitionen in das Geschäft
   sowie strategische, wertsteigernde Akquisitionen und attraktive
   Renditen für die Aktionäre im Vordergrund stehen. Am Investorentag
   wird Amrize seine mittelfristigen Finanzziele vorstellen, die
   starkes Wachstum vorsehen:

   Finanzkennzahlen

   Mittelfristige Ziele (GJ 2025 - GJ 2028)*

   Umsatz1 CAGR

   5% bis 8%

   Bereinigtes EBITDA2 CAGR

   8% bis 11%

   Kumulierter Free Cash Flow3

   Über 8 Mrd. US-Dollar

   Cash Conversion4

   Über 50%

   * inklusive Bolt-on-Akquisitionen, exklusive transformative
   M&A-Transaktionen


   Informationen zur Veranstaltung und Ressourcen:
   Der Investorentag von Amrize beginnt um 09:00 Uhr Eastern Time
   (Ostküstenzeit) und wird Präsentationen von Führungskräften des
   Unternehmens sowie eine Q&A-Runde umfassen. Der Webcast und
   begleitendes Präsentationsmaterial mit den Finanzzahlen können auf
   Holcims Investoren-Webseite für den Spin-off aufgerufen werden,
   siehe:
   https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-us
   oder über den direkten Webcast-Link unter:
   https://amrize-investor-day-2025.open-exchange.net/registration.
   Eine Aufzeichnung des Webcast wird nach der Veranstaltung auf der
   Webseite verfügbar sein.

   Mehr über Amrize erfahren Sie hier.

   Definitionen und Überleitungen von alternativen
   Performancekennzahlen

   Diese Medienmitteilung und andere Mitteilungen an Anlegerinnen und
   Anleger enthalten bestimmte Finanzkennzahlen zur historischen und
   künftigen Leistung und Finanzlage, die nicht durch die IFRS
   definiert oder spezifiziert sind bzw. die nach einem anderen
   Rechnungslegungsstandard als IFRS erstellt wurden. Die
   Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese alternativen
   Performancekennzahlen nützliche Informationen sind, um die
   Leistung von Amrize zu beschreiben.

   Die geprüften historischen kombinierten Abschlüsse von Amrize und
   ihren Tochtergesellschaften für die Jahre 2022 bis 2024
   ("Historische Amrize-Abschlüsse"), die in der
   Registrierungserklärung auf Form 10, die Amrize bei der U.S.
   Securities and Exchange Commission eingereicht hat ("Form 10"),
   enthalten sind und auf die in dieser Medienmitteilung Bezug
   genommen wird, wurden im Zusammenhang mit dem erwarteten Spin-off
   auf "Carve-out"-Basis erstellt und aus den Konzernabschlüssen und
   historischen Buchführungsunterlagen der Holcim AG ("Holcim")
   abgeleitet. Die Finanzinformationen für Amrize weichen von den
   Finanzinformationen in den von Holcim veröffentlichten
   Geschäftsberichten ab, da die Historischen Amrize-Abschlüsse sowie
   die Finanzinformationen, auf die in dieser Medienmitteilung Bezug
   genommen wird (mit Ausnahme der alternativen
   Performancekennzahlen, die in den Fussnoten 2 bis 6 unten
   aufgeführt sind), in Übereinstimmung mit den in den USA allgemein
   anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("US-GAAP") erstellt
   wurden, während die Finanzinformationen in den von der Holcim
   veröffentlichten Geschäftsberichten gemäss den vom International
   Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial
   Reporting Standards ("IFRS") erstellt wurden. Weitere
   Informationen zu den Historischen Amrize-Abschlüssen, den
   ungeprüften kombinierten Pro Forma-Finanzinformationen für 2024
   und ihrer jeweiligen Erstellungsgrundlage sowie den
   Vergleichsinformationen zu den in dieser Medienmitteilung
   genannten Kennzahlen für die jeweiligen Vorjahreszeiträume finden
   Sie im Form 10 (verfügbar unter
   https://www.holcim.com/sites/holcim/files/docs/amrize_form10_regis
   tration_statement.pdf).

   1 Umsatz wird gemäss US-GAAP definiert und wurde auf der Basis
   der Historischen Amrize-Abschlüsse gemäss US-GAAP erstellt.

   2 Bereinigter EBITDA wird auf Seite 96 des Form 10 definiert und
   berechnet wie auf Seite 97 des Form 10 (verfügbar unter
   https://www.holcim.com/sites/holcim/files/docs/amrize_form10_regis
   tration_statement.pdf).

   3 Kumulierter Free Cash Flow wird definiert als Free Cashflow
   kumuliert über den Vierjahreszeitraum von 2025 bis 2028.

   4 Cash Conversion wird definiert als Free Cash Flow dividiert
   durch Bereinigter EBITDA.

   5 Free Cash Flow wird auf Seite 96 des Form 10 definiert und
   berechnet wie auf Seite 97 des Form 10 (verfügbar unter
   https://www.holcim.com/sites/holcim/files/docs/amrize_form10_regis
   tration_statement.pdf).

   6 Bereinigte EBITDA-Marge wird definiert als bereinigter EBITDA
   dividiert durch Umsatz.

   Wichtiger Haftungsausschluss - Zukunftsgerichtete Aussagen:

   Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
   Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Vorhersagen und umfassen
   alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und
   solche, die sich auf unsere Absichten, Überzeugungen, Ziele oder
   Erwartungen beziehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf:
   die künftige wirtschaftliche oder finanzielle Leistung oder die
   erwarteten Vorteile und Auswirkungen des Spin-offs oder den
   erwarteten Zeitplan für dessen Abschluss; die erwarteten
   Schwerpunktbereiche und Strategien von Amrize, um das Wachstum und
   die Profitabilität zu fördern und langfristigen Mehrwert für die
   Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen; die Auswirkungen von
   geplanten Übernahmen und Veräusserungen und alle anderen Aussagen
   über die künftige Betriebsführung, die erwarteten Geschäftsfelder,
   die geplanten Aktivitäten, das erwartete Wachstum, die
   Marktchancen, die Strategien und andere Erwartungen von Amrize.
   Obwohl Holcim der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in
   solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf
   vernünftigen Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
   Dokuments beruhen, werden die Anlegerinnen und Anleger darauf
   hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige
   Leistungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden,
   dass die in dieser Pressemitteilung dargelegten Pläne,
   Initiativen, Hochrechnungen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen
   oder Aussichten erreicht werden können oder werden. Es kann auch
   nicht garantiert werden, dass Holcim oder Amrize nach dem Spin-off
   in der Lage sein werden, irgendeinen der möglichen strategischen
   Vorteile oder irgendwelche Chancen, die sich aus diesen Massnahmen
   ergeben, zu realisieren. Es kann auch nicht garantiert werden,
   dass die Aktionärinnen und Aktionäre ein bestimmtes Renditeniveau
   erzielen werden oder, dass Holcim oder Amrize in der Zukunft
   wirtschaftlich erfolgreich sein oder ein bestimmtes Kreditrating
   oder Finanzergebnis erzielen werden. Darüber hinaus gibt es auch
   keine Zusicherung, dass der Spin-off abgeschlossen wird oder dass
   der Verwaltungsrat von Holcim den Spin-off weiterverfolgen wird
   (selbst wenn keine Hindernisse für den Abschluss bestehen). Wir
   raten allen Anlegerinnen und Anlegern, sich nicht übermässig auf
   solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Dementsprechend
   warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu
   verlassen.

   Zukunftsgerichtete Aussagen sollen durch Wörter wie
   "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen",
   "können", "werden", "würden", "könnten", "sollten", "anstreben"
   und ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinung kenntlich gemacht
   werden. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und
   Überzeugungen der Geschäftsleitung und unterliegen einer Reihe von
   Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
   tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder
   erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass
   die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen
   angemessen sind, können wir nicht zusichern, dass sich unsere
   Erwartungen erfüllen.

   Unter anderem die folgenden wichtigen Faktoren können zu einer
   Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von unseren
   zukunftsgerichteten Aussagen führen: 1) die Auswirkungen
   politischer, wirtschaftlicher und marktspezifischer Bedingungen
   sowie geopolitischer Ereignisse, 2) die logistischen und sonstigen
   Herausforderungen, die mit unserer Geschäftstätigkeit verbunden
   sind, 3) die Handlungen und Vorhaben aktueller und möglicher
   künftiger Wettbewerber, 4) die Höhe und Volatilität von Zinssätzen
   und anderen Marktindizes, 5) der Ausgang hängiger
   Rechtsstreitigkeiten und 6) die Auswirkungen aktueller,
   ausstehender und künftiger Gesetze und Vorschriften. Darüber
   hinaus kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in dieser
   Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Ziele,
   Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden
   können oder werden. Zu den anderen wichtigen Faktoren, die zu
   einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von
   Amrize von solchen zukunftsgerichteten Aussagen führen können,
   zählen unter anderem: Faktoren im Zusammenhang mit dem Risiko
   eines unerwarteten Scheiterns oder unerwarteter Verzögerungen beim
   Abschluss der notwendigen Massnahmen für den geplanten Spin-off
   oder beim Erhalt der notwendigen Genehmigungen oder Zustimmungen
   Dritter zum Abschluss dieser Massnahmen; das Unvermögen von
   Amrize, einige oder alle der durch den Spin-off erwarteten
   strategischen Vorteile oder Chancen zu erreichen; die Möglichkeit,
   dass Amrize infolge des Spin-offs wesentliche Kosten und Ausgaben
   entstehen; der Umstand, dass Amrize auf keine eigene Geschichte
   als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zurückblickt und dass
   die historischen und Pro Forma-Finanzinformationen von Amrize
   nicht unbedingt repräsentativ für die Ergebnisse sind, die es als
   separates börsenkotiertes Unternehmen erzielt hätte, und daher
   möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für seine künftigen
   Ergebnisse sind; die Verpflichtung von Amrize, Holcim gemäss den
   im Zusammenhang mit dem Spin-off abgeschlossenen Vereinbarungen zu
   entschädigen, und das Risiko, dass Holcim die Verpflichtungen zur
   Entschädigung von Amrize gemäss solchen Vereinbarungen nicht
   erfüllt; die Möglichkeit, dass Amrize nach dem Spin-off gemäss
   geltendem Steuerrecht gegebenenfalls für bestimmte
   Steuerverbindlichkeiten von Holcim haftbar sein kann, falls Holcim
   diese Steuern nicht bezahlt; die Tatsache, dass Amrize
   Dienstleistungen, die sie gegenwärtig von Holcim bezieht, künftig
   möglicherweise von Dritten zu schlechteren Geschäftsbedingungen
   erhält; die Möglichkeit, dass nach dem Spin-off bestimmte leitende
   Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder von Amrize aufgrund
   ihrer früheren Positionen bei Holcim tatsächliche oder potenzielle
   Interessenkonflikte haben; potenzielle Schwierigkeiten bei der
   Aufrechterhaltung der Beziehungen zu wichtigen Leistungsträgern im
   Personal; sowie der Umstand, dass sich Amrize nicht mehr auf die
   Erträge, Vermögenswerte oder Cashflows von Holcim verlassen kann
   und dass Holcim keine Mittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens
   oder anderer Liquiditätsbedürfnisse von Amrize bereitstellen wird.

   Die Leserinnen und Leser sollten auch die (englischsprachige)
   Registrierungserklärung auf Form 10 zum Spin-off sorgfältig lesen,
   welche Amrize bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht
   hat, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die unter "Risk
   Factors", "Management's Discussion and Analysis of Financial
   Condition and Results of Operations" und in anderen Abschnitten
   beschriebenen Punkte. In der Registrierungserklärung auf Form 10
   werden weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und
   angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
   Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten
   Aussagen abweichen. Eine Kopie der aktuellen
   Registrierungserklärung auf Form 10 ist auf der Holcim-Webseite
   für Investoren
   (https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-u
   s) zu finden und wurde bei der SEC hinterlegt; sie ist abrufbar
   unter www.sec.gov. Das Form 10 kann noch geändert werden und wird
   vor seinem Inkrafttreten ("effective date") finalisiert werden.

   Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument widerspiegeln
   die Einschätzung der Geschäftsleitung per heutigem Datum. Holcim
   übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab),
   diese Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um sie an
   zukünftige Ereignisse oder Umstände anzupassen. Wir geben keine
   Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der in
   dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen bzw. Informationen.

   Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
   eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
   Zeichnung von Wertpapieren dar, noch darf sie oder ein Teil von
   ihr oder die Tatsache ihrer Verbreitung die Grundlage für einen
   Vertrag bilden oder im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag
   herangezogen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder einen
   Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom
   15. Juni 2018 noch einen Prospekt gemäss den Wertpapiergesetzen
   und -vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer
   Gesetze dar. Diese Medienmitteilung ist keine Empfehlung in Bezug
   auf die Aktien von Holcim oder Amrize.

   Übersetzung des englischen Originaltexts.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   2105518  25.03.2025 CET/CEST