Ams Osram Aktie: 700 Millionen gegen 12,25%-Anleihe

Ams Osram tauscht teure Altlasten gegen langfristige Planungssicherheit. Der Halbleiterspezialist nutzt das Marktumfeld, um seine Zinslast drastisch zu senken. Das Management setzt damit einen zentralen Teil seines Optimierungsplans um.

Refinanzierung senkt Zinslast

Im Zentrum steht eine neue Anleihe über 700 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2032. Der Erlös fließt zusammen mit Barmitteln in die Ablösung einer bestehenden US-Dollar-Anleihe im Volumen von 750 Millionen Dollar.

Dieses Papier war mit einem Kupon von 12,25 Prozent extrem teuer verzinst. Durch die vorzeitige Rückzahlung senkt der Konzern seine strukturellen Finanzierungskosten erheblich.

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Parallel dazu sicherte sich das Unternehmen eine verlängerte Kreditlinie. Die revolvierende Fazilität über 600 Millionen Euro steht nun bis September 2028 zur Verfügung. Unter bestimmten Bedingungen besteht eine Option auf Verlängerung bis 2030.

Aktie nähert sich Jahreshöchststand

Die Börse quittiert den Umbau mit Zuversicht. Am Montag schloss die Aktie bei 20,70 Euro und damit nur knapp unter dem aktuellen 52-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf rund 143 Prozent.

Ams Osram reduziert mit diesem Schritt die Abhängigkeit von kostspieligen Finanzinstrumenten. Die proaktive Anpassung der Bilanzstruktur schafft die Basis für die operative Entwicklung in den kommenden Jahren.

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