Arista Networks Aktie: 20-Prozent-Absturz auf 115,96 Euro

Am Montag geriet die Aktie von Arista Networks massiv unter Druck. Der Kurs fiel auf 115,96 Euro – ein Minus von rund 20 Prozent innerhalb einer Woche. Damit notiert der Titel inzwischen 23,6 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch vom April. Grund sind die jüngsten Quartalszahlen und ein vorsichtiger Ausblick des Managements.

Starkes Quartal, gedämpfte Aussichten

Das erste Quartal 2026 fiel operativ solide aus. Arista setzte 2,71 Milliarden Dollar um – ein Plus von 35,1 Prozent zum Vorjahr und leicht über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,87 Dollar ebenfalls über der Konsensschätzung von 0,81 Dollar.

Doch der positive Eindruck wurde durch die Prognose getrübt. Das Management verwies auf anhaltende Engpässe bei Wafern, Speicherchips und Prozessoren. Diese Lieferkettenprobleme dürften die Margen nach Einschätzung der Führung noch ein bis zwei Jahre belasten. Um gegenzusteuern, schließt das Unternehmen langfristige Lieferverträge ab – mit unsicherem Ausgang.

AI-Infrastruktur bleibt Wachstumsmotor

Parallel dazu treibt Arista seine KI-Strategie voran. Das Unternehmen hob die Umsatzprognose für KI-bezogene Produkte auf 3,5 Milliarden Dollar an, nach zuvor 3,25 Milliarden. Hintergrund: Rund 75 Prozent der für 2026 prognostizierten Investitionsausgaben im Tech-Sektor fließen in den Ausbau von KI-Infrastruktur. Davon profitiert Aristas Netzwerktechnologie direkt.

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Analysten halten an Kaufempfehlungen fest

Trotz des Kursrutsches bleibt das Sentiment unter Analysten positiv. Im Mai haben mehrere Institute ihre Kursziele angehoben:

• TD Cowen: neues Kursziel 200 Dollar
• Rosenblatt: 210 Dollar
• Barclays: 195 Dollar
• UBS: 187 Dollar
• Citigroup: senkte leicht auf 173 Dollar

Der Konsens liegt bei "Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 183 Dollar – deutlich über dem aktuellen Niveau.

Insiderverkäufe und Ausblick

Noch im April veräußerte der CEO 428.000 Aktien zu 177,44 Dollar. Insiderverkäufe summieren sich in den letzten drei Monaten auf 246,7 Millionen Dollar. Zwar bleibt die institutionelle Beteiligung mit 82,5 Prozent hoch, doch die Transaktionen des Spitzenmanagers werfen Fragen auf.

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Arista steht vor einem Spannungsfeld: Einerseits treibt die KI-Nachfrage das Geschäft, andererseits bremsen Lieferkettenprobleme die Margen. Die nächsten Quartale werden zeigen, ob das Unternehmen die operative Marge halten kann – oder ob der Druck auf den Aktienkurs anhält.

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