EQS-News: AUTODOC beabsichtigt, ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B) aufzunehmen (deutsch)

AUTODOC beabsichtigt, ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B) aufzunehmen

EQS-News: Autodoc SE / Schlagwort(e): Finanzierung
AUTODOC beabsichtigt, ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B)
aufzunehmen



07.07.2026 / 11:23 CET/CEST
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AUTODOC beabsichtigt, ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B)
aufzunehmen



Europas führender Online-Autoteilehändler plant, seine Kapitalstruktur zu
optimieren und die Aktionärsstruktur zu straffen



  * Optimierung aus einer Position der Stärke heraus: Die derzeitige Bilanz
    von AUTODOC bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine optimale
    Kapitalstruktur einzuführen



  * Beabsichtigte Aufnahme eines vorrangig besicherten Darlehens (Term Loan
    B, TLB) und einer Revolvierenden Kreditfazilität (Revolving Credit
    Facility, RCF): Geplant sind ein TLB in Höhe von 530 Millionen Euro
    sowie eine RCF in Höhe von 50 Millionen Euro



  * Starkes Erstrating von Moody's und S&P: "Ba3" mit stabilem Ausblick von
    Moody's sowie "B+" mit positivem Ausblick von S&P



  * Der Großteil der Erlöse soll zur Straffung der Eigentümerstruktur
    verwendet werden: Nach einer erfolgreichen Term-Loan-B-Transaktion und
    den darauf folgenden Schritten ist vorgesehen, dass die drei Gründer von
    AUTODOC wieder indirekt 100 % an AUTODOC halten



  * Änderung der Unternehmensstruktur: Gründung der Autodoc Holding SE als
    Emittentin des Term Loan B oberhalb der Autodoc SE



  * Robustes und diszipliniertes Wachstum: Trotz schwieriger und volatiler
    makroökonomischer Rahmenbedingungen in Europa bleibt der Kurs von
    AUTODOC in Richtung profitablen Wachstums uneingeschränkt erhalten



Berlin, 07 July 2026 - AUTODOC, Europas führender Online-Händler für
Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, gab heute seine Absicht bekannt, eine
vorrangig besicherte Term-Loan-B-Fazilität mit einem Gesamtnennbetrag von
530.000.000EUR (die "Fazilität") aufzunehmen, die von der Citibank, N.A.,
London Branch, und der Deutschen Bank Aktiengesellschaft arrangiert wurde.
Strukturell wurde die Autodoc Holding SE als emittierende Gesellschaft über
der Autodoc SE gegründet. Die Autodoc Holding SE erhielt die oben genannten
Ratings und beabsichtigt, die Fazilität in Anspruch zu nehmen.



Die Autodoc Holding SE beabsichtigt, die Erlöse aus der Fazilität zur
Finanzierung des Rückkaufs der von Apollos Hybrid Value-Fonds gehaltenen
Aktien des Unternehmens und zur Begleichung der damit verbundenen Gebühren
und Aufwendungen zu verwenden.



Nachdem das Unternehmen bedeutende operative und finanzielle Meilensteine
erreicht hat, hat es sich entschlossen, diesen Schritt im Rahmen einer
umfassenderen Optimierung der Kapitalstruktur zu unternehmen und damit seine
Aktionärsbasis zu festigen, während es in die nächste Phase seiner
Wachstumsstrategie eintritt.



Aktienrückkauf



Apollo hat im April 2024 über seine Hybrid Value-Fonds im Rahmen einer
Pre-IPO-Investition eine Minderheitsbeteiligung an AUTODOC erworben. Mit der
Partnerschaft mit Apollo suchte AUTODOC einen führenden institutionellen
Partner, der das Unternehmen dabei unterstützt, seine internen Prozesse und
das Berichtswesen, die operative Skalierbarkeit sowie die
Unternehmensführung im Vorfeld eines möglichen zukünftigen Börsengangs zu
validieren und zu optimieren. Das Unternehmen hat seitdem seine
Vorbereitungsziele erreicht und setzt seinen Weg des profitablen Wachstums
fort. AUTODOC wird einen Börsengang in Zukunft erneut in Betracht ziehen,
abhängig von den allgemeinen Marktbedingungen und der Akzeptanz.



Investorenkontakt



Stefanie Steiner



Director Investor Relations



Mobil: +49 151 5562 1476



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   ISIN:           DE000AUTD0C3
   WKN:            AUTD0C
   EQS News ID:    2361686



   Börsengang geplant. / Intended to be listed.



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