Eli Lilly Aktie: 40-Milliarden-Pille?

Foundayo ist seit dieser Woche in amerikanischen Apotheken erhältlich — und Wall Street schaut genau hin. Das orale GLP-1-Medikament gegen Übergewicht gilt als potenzieller Blockbuster, Morgan Stanley hat sein Kursziel gerade angehoben. Am 30. April folgt der erste Härtetest: die Quartalszahlen.

Morgan Stanley erhöht das Kursziel

Analyst Terence Flynn von Morgan Stanley hält an seiner Overweight-Einstufung fest und schraubte das Kursziel leicht von 1.313 auf 1.327 US-Dollar hoch. Die Begründung: Vertrauen in Lillys kommerzielle Entwicklung nach dem Foundayo-Launch. Die FDA hatte das Mittel am 1. April 2026 zugelassen, seit dem 9. April läuft die Auslieferung an Apotheken.

Foundayo wird über LillyDirect vertrieben, mit Zuzahlungen ab 25 US-Dollar monatlich für Kassenpatienten und 149 US-Dollar für Selbstzahler. Zudem hat WW International das Medikament ab sofort in sein Med+-Programm integriert — inklusive ärztlicher Begleitung und Verhaltenscoaching. Medicare-Zugang könnte ab Juli 2026 folgen.

Konkurrenz aus Kopenhagen

Novo Nordisk ist mit seiner oralen Wegovy-Pille rund drei Monate früher am Markt. Anfang April veröffentlichte der dänische Konzern Daten, die seinem Produkt bei der Gewichtsreduktion einen Vorteil gegenüber Foundayo attestieren — allerdings auf Basis von Quervergleichen zwischen verschiedenen klinischen Studien, was methodisch nur begrenzt aussagekräftig ist.

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William-Blair-Analyst Andy Hsieh sieht Foundayo dennoch im Vorteil: Das Lilly-Präparat kommt ohne Nahrungsrestriktionen aus, während die Wegovy-Pille mit Einnahmevorschriften verbunden ist. Das könnte die Akzeptanz bei Patienten und Ärzten beeinflussen.

Um Lieferengpässe wie bei früheren Injektionspräparaten zu vermeiden, hat Lilly vorab Lagerbestände im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar aufgebaut.

Quartalszahlen am 30. April

Analysten erwarten für das erste Quartal 2026 einen verwässerten Gewinn je Aktie von 7,55 US-Dollar — mehr als doppelt so viel wie die 3,34 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2026 liegt die Konsensschätzung bei 34,73 US-Dollar je Aktie, ein Plus von rund 43 Prozent gegenüber 2025. In drei der letzten vier Quartale hatte Lilly die Erwartungen übertroffen.

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Die langfristigen Umsatzschätzungen für Foundayo sind ehrgeizig: Einige Analysten sehen das Spitzenpotenzial bei über 40 Milliarden US-Dollar jährlich, für 2026 werden zwischen 1,5 und 2,8 Milliarden US-Dollar erwartet. Wie viel davon tatsächlich in den Büchern steht, zeigt Lilly erstmals am 30. April — und dieser erste offizielle Umsatzwert dürfte die Marktreaktion maßgeblich bestimmen.

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