EQS-News: Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. (deutsch)

Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.

Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im
Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.



23.04.2026 / 07:00 CET/CEST



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Medienmitteilung




Basel, 23. April 2026



Helvetia Baloise hat erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im
Gesamtvolumen von CHF 550 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die
Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,
einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente.



Es handelt sich um die erste Emission von vorrangigen Anleihen der neu
gebildeten Helvetia Baloise Gruppe nach dem Zusammenschluss von Helvetia und
Baloise. Sie stiess bei einer breiten Basis von Investoren auf grosse
Nachfrage.



Die Transaktion umfasste drei Tranchen:



* CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit bis 2028 und einem Coupon von 0.625%



* CHF 175 Mio. mit einer Laufzeit bis 2032 und einem Coupon von 1.125%



* CHF 225 Mio. mit einer Laufzeit bis 2036 und einem Coupon von 1.50%



«Diese erfolgreiche Transaktion ist die erste Kapitalmarktemission der neuen
Helvetia Baloise Gruppe und zeigt das grosse Vertrauen der Investoren in
unser zusammengeschlossenes Unternehmen», erklärte Matthias Henny, Group
Chief Financial Officer von Helvetia Baloise. «Die positive Resonanz
bestätigt, dass der Markt die strategische Logik der Fusion, die stärkere
Diversifikation unserer Ertragsbasis und unser solides Finanzprofil
anerkennt.»



Die Transaktion wurde von Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank
sowie der UBS als Joint Lead Managers begleitet.



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Über Helvetia Baloise
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zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22'000
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Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten - von
Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den
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Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise
schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch
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Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und
Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere
Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten
unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia
Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
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Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
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Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies
verlangen.




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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetia Baloise Holding AG
                     Aeschengraben 21
                     4001 Basel
                     Schweiz
   Internet:         www.helvetia-baloise.com
   ISIN:             CH0466642201
   Valorennummer:    46664220
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2313490





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