EQS-News: Helvetia platziert erfolgreich Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio. (deutsch)

Helvetia platziert erfolgreich Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio.

Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia platziert erfolgreich Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio.

11.06.2024 / 07:00 CET/CEST

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Medienmitteilung
St.Gallen, 11. Juni 2024

Helvetia hat erfolgreich eine Senior Anleihe in der Höhe von CHF 230 Mio. am
Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Mittel verwendet Helvetia für
allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St.Gallen hat
erfolgreich eine unbesicherte, durch die Helvetia Holding AG garantierte
Senior Anleihe in Höhe von CHF 230 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine
Laufzeit bis 2034 und einen jährlichen Coupon von 1.95 Prozent. Die
Transaktion richtete sich an Investoren im Schweizer Kapitalmarkt.

Die Mittel aus der Emission der Anleihe verwendet Helvetia für allgemeine
Unternehmenszwecke, einschliesslich der allfälligen zukünftigen
Refinanzierung ausstehender Instrumente.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas, UBS und ZKB als Joint Lead Managers
unter Mitwirkung von Nordea als Co-Manager begleitet.

   Analysten Philipp Schüpbach Leiter        Medien Jonas Grossniklaus Leiter
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Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St.Gallen hat sich seit 1858 zu einer
erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 13 800 Mitarbeitenden und mehr
als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie
ihren Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen -
Helvetia ist für sie da, wenn es darauf ankommt. Helvetia ist als beste
Partnerin überall dort präsent, wo Absicherungsbedürfnisse entstehen, mit
Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen
Produkten und Prozessen. Die Versicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der
Handy-Versicherung über die Absicherung des Gotthard-Basistunnel-Baus bis
hin zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung entwickelt
und erschliesst Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft
kraftvoll und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken
vorausschauend und verantwortungsvoll: zugunsten ihrer Aktionärinnen und
Aktionäre, ihrer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden sowie ihrer
Partnerinnen und Partner, der Gesellschaft und Umwelt.
In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung.
Im Segment Europa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und
Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für
überdurchschnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet
Helvetia weltweite massgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen
an. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.3 Mrd. erzielte Helvetia im
Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings von CHF 372.5 Mio. und ein
IFRS-Periodenergebnis von CHF 301.3 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG
wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

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hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und
Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2)
Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4)
Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen
einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken,
(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8)
Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von
Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger
Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter
Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur
Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung
dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetia Holding AG
                     Dufourstrasse 40
                     9001 St.Gallen
                     Schweiz
   E-Mail:           media.relations@helvetia.ch
   Internet:         www.helvetia.com
   ISIN:             CH0466642201
   Valorennummer:    46664220
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1922001



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1922001 11.06.2024 CET/CEST