EQS-News: HMS Bergbau AG: Unternehmensanleihe 2025/ 2030 erfolgreich um 25 Mio. Euro aufgestockt (deutsch)

Euro aufgestockt

EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Anleihe
Euro
aufgestockt



10.07.2026 / 10:03 CET/CEST
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CORPORATE NEWS



Euro
aufgestockt



Berlin, 10. Juli 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110,
"HMS"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und
-vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat im Zuge einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren ihre bestehende 10,0
%-Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN A4DFTU) um weitere 25 Mio. Euro
auf nunmehr insgesamt 95 Mio. Euro aufgestockt. Die Platzierung erfolgte
nahe dem aktuellen Börsenkurs.



Mit den zufließenden Mitteln sollen weitere Wachstumsmöglichkeiten im
Rohstoffhandel finanziert werden. HMS plant unter anderem, ihre Aktivitäten
in den Bereichen Flüssigbrennstoffe und Schmierstoffe auszubauen,
insbesondere in den Wachstumsmärkten China, Indien und der ASEAN-Region.
Ferner ist vorgesehen, die Erlöse zur Vorfinanzierung von
Produktionsvolumina ausgewählter Rohstoffproduzenten zu nutzen, um dadurch
langfristige und hochprofitable Handelsvolumen im Bereich Kohle und
Chromerzen abzusichern.



Jens Moir, CFO HMS Bergbau AG: "HMS ist hervorragend aufgestellt, um ihr
nachhaltiges Wachstum auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Mit den
Mitteln aus der Anleiheaufstockung können wir weitere Wachstumspotenziale
realisieren, vor allem im stark wachsenden Markt für Flüssigbrennstoffe. Wir
danken den Investoren für ihr Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere
Wachstumsstrategie."



Für das laufende Geschäftsjahr erwartet HMS eine signifikante Steigerung des
Konzernumsatzes von 1,22 Mrd. Euro auf 2 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA
soll von 23,1 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro steigen. Die Prognose für 2026
wurde bereits vor der Anleiheaufstockung abgegeben und bildet nicht die
daraus resultierenden, zusätzlichen Möglichkeiten ab.



Die Transaktion wurde begleitet von der Montega Markets GmbH als Sole Global
Coordinator/Sole Lead Manager und Joint Bookrunner sowie B. Metzler seel.
Sohn & Co. AG als Joint Bookrunner. Die Montega Markets GmbH agierte dabei
als vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG
Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main.



Über HMS Bergbau AG:



Die HMS Bergbau AG ist eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und
Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt
auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten,
Flüssigbrennstoffen, Erzen, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auf
der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und
Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören
namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die
weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien,
Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über
hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.



Kontakt:
Unternehmenskontakt:
HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
T.: +49 (30) 65 66 81-0
F: +49 (30) 65 66 81-15
E-Mail: info@hms-ag.com
URL: www.hms-ag.com



HMS Investor Relations Kontakt:
edicto GmbH
Doron Kaufmann / Ralf Droz
T: +49 69 905 505 53
E-Mail: hms-bergbau@edicto.de




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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HMS Bergbau AG
                   An der Wuhlheide 232
                   12459 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        030 65 66 81-0
   Fax:            030 65 66 81-15
   E-Mail:         hms@hms-ag.com
   Internet:       www.hms-ag.com
   ISIN:           DE0006061104
   WKN:            606110
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),
                   Tradegate BSX
   EQS News ID:    2364072





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