Invesco S&P 500 Momentum ETF: 17,08% YTD-Rendite

Der Invesco S&P 500 Momentum ETF hat die erste volle Maiwoche mit einem Ausrufezeichen beendet. Am Freitag kletterte der Kurs auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 142,96 US-Dollar. Damit summiert sich das Plus seit Jahresbeginn auf 19,46 Prozent.

Radikaler Umbau zahlt sich aus

Parallel dazu zeigt sich die Wirkung der jüngsten Portfolio-Umschichtung vom März. Der Fonds hat seine Ausrichtung massiv in Richtung Halbleiter und Informationstechnologie verschoben. Dieser Sektor macht inzwischen 51,37 Prozent des Portfolios aus und trieb die Performance der letzten zwölf Monate auf 45,65 Prozent.

Im Zuge der halbjährlichen Neugewichtung flogen ehemalige Momentum-Favoriten wie Meta Platforms, Walmart und Visa aus dem Index. Stattdessen dominieren nun Titel mit der höchsten volatilitätsbereinigten Kursdynamik. Die Liste der Top-Positionen führen Alphabet, NVIDIA und Micron Technology an.

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Hohe Bewertung trifft auf niedrige Kosten

Trotz der starken Konzentration auf Wachstumswerte bleibt die Kostenstruktur mit einer Gesamtkostenquote von 0,13 Prozent konkurrenzfähig. Das lockte allein im vergangenen Monat rund 4,74 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital an. Das verwaltete Vermögen stieg damit auf über 17 Milliarden US-Dollar.

Allerdings hat die Rallye ihren Preis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des ETFs ist auf 29,02 gestiegen, was die hohe Bewertung des Momentum-Faktors widerspiegelt. Marktteilnehmer blicken nun auf den 15. Mai, wenn der nächste große Optionsverfall ansteht. Die erwartete Schwankungsbreite liegt bei rund 1,99 Prozent. Da die nächste reguläre Anpassung erst im September erfolgt, bleibt die Tech-Lastigkeit bis zum Spätsommer der entscheidende Taktgeber.

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