IonQ Aktie: 754-Prozent-Sprung auf 64,7 Millionen

Der Umsatz springt, die Aktie zieht an, die Verluste bleiben hoch. IonQ liefert ein Quartal, das den Hype um Quantencomputer nährt und zugleich die Bewertung härter prüft. Für den Spezialisten für Ionenfallen-Systeme wird 2026 damit zum Testjahr: Nachfrage ist da, Profitabilität noch nicht.

Rekordumsatz trifft auf rote Zahlen

IonQ erzielte im Auftaktquartal einen Rekordumsatz von 64,67 Millionen Dollar. Das Plus gegenüber dem Vorjahr lag bei 754,7 Prozent. Rund 60 Prozent der Erlöse kamen von kommerziellen Kunden.

Das ist mehr als ein schöner Wachstumswert. Der Anteil der Geschäftskunden zeigt, dass IonQ nicht nur Forschungsbudgets bedient. Erste reale Anwendungen rücken näher an den Umsatzkern.

Das Management hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 260 bis 270 Millionen Dollar an. Für das laufende Quartal erwartet IonQ weitere Erlöse auf ähnlichem Niveau. Die Dynamik bleibt also kurzfristig hoch.

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Die Kehrseite ist klar. IonQ verlor 0,34 Dollar je Aktie und verfehlte damit die Konsensschätzung von minus 0,26 Dollar. Der bereinigte EBITDA-Verlust lag bei 96,8 Millionen Dollar.

Finanziell hat das Unternehmen trotzdem Luft. Die Kasse enthält rund 3,10 Milliarden Dollar, Schulden gibt es nicht. Das verschafft Spielraum für Forschung, Fertigung und den Aufbau neuer Kapazitäten.

SkyWater-Deal soll Fertigung stärken

Operativ setzt IonQ auf mehr Kontrolle über die Lieferkette. Die Aktionäre von SkyWater Technology stimmten der Fusion mit IonQ zu. Der Abschluss wird im zweiten oder dritten Quartal erwartet.

Mit SkyWater will IonQ seine Halbleiterfertigung stärken. Im Fokus stehen Standorte in Minnesota, Florida und Texas. Für Quantenhardware zählt das, weil Skalierung nicht nur Software ist.

Auch der Auftragsbestand spricht für mehr Nachfrage. Die noch ausstehenden Leistungsverpflichtungen stiegen auf 470 Millionen Dollar, ein Plus von 554 Prozent. Das signalisiert künftige Erlöse, ersetzt aber keinen Gewinn.

Beim britischen NQCC-Hackathon nutzten alle drei Gewinnerteams IonQ-QPUs und Software von Classiq. Die Projekte reichten von Risikoaggregation bis Netzwerkdesign. Solche Beispiele helfen, den praktischen Nutzen greifbarer zu machen.

Bewertung bleibt der Streitpunkt

Am Markt kam der Bericht gut an. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 57,42 Dollar und legte am Donnerstag 3,9 Prozent zu. Damit preist der Markt viel Zukunft ein.

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Genau hier beginnt der Konflikt. Simply Wall St sieht einen geschätzten fairen Wert von 5,06 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt dagegen bei 68,63 Dollar.

Die Spanne ist groß. Morgan Stanley nennt 48,50 Dollar als Ziel, JPMorgan liegt bei 50,00 Dollar. Andere Häuser bleiben aggressiver und tragen den Konsens „Moderate Buy“.

Im Sektor setzt sich IonQ bei den Umsätzen klar ab. Rigetti meldete im Quartal 4,4 Millionen Dollar Umsatz, D-Wave fiel auf 2,9 Millionen Dollar zurück. Der Markt schaut stärker auf sofort nutzbare Systeme für Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie hybride Quanten-KI-Modelle.

Für das laufende Quartal peilt IonQ 65 bis 68 Millionen Dollar Umsatz an. Für das Gesamtjahr kalkuliert das Management mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von mehr als 300 Millionen Dollar. Damit bleibt die Story konkret: starkes Wachstum, hohe Bewertung, weiter hohe Verluste.

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de | US46222L1089 | IONQ | boerse | 69345818 |