iShares EM Min Vol ETF: Morningstar vergibt Gold Rating
11.05.2026 - 12:28:00 | boerse-global.de
Schwellenländer gelten oft als volatiles Pflaster für das Depot. Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF versucht, dieses Risiko durch eine gezielte Aktienauswahl zu glätten. Die Strategie überzeugt offenbar: Die Analysegesellschaft Morningstar verlieh dem Fonds Ende April das "Gold Medalist Rating".
Stabilität statt maximalem Risiko
Der ETF bildet den MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index ab. Im Kern steht ein systematischer Ansatz, der aus dem breiten Marktindex gezielt schwankungsarme Titel herausfiltert. Das Ziel ist ein glatteres Renditeprofil, das vor allem in unruhigen Marktphasen den Abwärtsdruck mildern soll.
Aktuell umfasst das Portfolio 315 Unternehmen. Zu den Schwergewichten zählen Technologiekonzerne wie SK Hynix, Delta Electronics und Samsung Electronics. Regional konzentriert sich der Fonds vor allem auf China, Taiwan und Indien.
Sektoren und Kapitalflüsse
Innerhalb des Portfolios nehmen Informationstechnologie und Finanzwerte den größten Raum ein. Diese Diversifikation ist Teil des Konzepts, um politische Risiken oder Währungsschwankungen in den Schwellenländern auszugleichen. Parallel dazu bleibt die Kostenstruktur mit einer Gesamtkostenquote von 0,25 Prozent schlank.
Die Performance kann sich sehen lassen: Seit Jahresbeginn erzielte der ETF ein Plus von 13,24 Prozent. Indes zeigt die Statistik der Kapitalflüsse ein anderes Bild. In den letzten zwölf Monaten zogen Anleger rund 1,45 Milliarden US-Dollar ab. Das verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf 3,58 Milliarden US-Dollar.
Im Mai steht die halbjährliche Neugewichtung des zugrunde liegenden Index an. Dieser Prozess passt die Gewichtungen an die aktuelle Volatilität der Einzelwerte an.
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