ITV: Kepler hebt Rating auf Strong-Buy

ITV treibt den Wandel zum digitalen Medienhaus voran. Während das klassische Werbegeschäft branchenweit unter Druck steht, punktet der britische Sender mit zweistelligen Wachstumsraten im Streaming-Bereich. Analysten honorieren diesen Kurs nun mit deutlichen Heraufstufungen.

Analysten setzen auf "Strong Buy"

Die Experten von Kepler Capital Markets haben ihre Einschätzung für die Aktie von "Hold" auf "Strong Buy" angehoben. Damit folgt das Haus einem Markttrend der vergangenen Wochen. Beobachter bewerten die Fortschritte bei der strategischen Neuausrichtung zunehmend als nachhaltig.

Das digitale Werbegeschäft legte zuletzt um 12 Prozent auf 540 Millionen Pfund zu. Dieser Zuwachs fängt die Schwäche im linearen Fernsehen teilweise auf. Die Produktionstochter ITV Studios lieferte parallel dazu einen Umsatzbeitrag von 2,13 Milliarden Pfund, gestützt durch globale Streaming-Partnerschaften.

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Rückkaufprogramm stützt den Kurs

Ein zentraler Faktor für die Bewertung bleibt das umfangreiche Aktienrückkaufprogramm. Seit dem Start im Frühjahr 2024 hat das Unternehmen das Zielvolumen von 235 Millionen Pfund konsequent abgearbeitet. Bisher wurden über 45 Millionen Anteile zurückgekauft und eingezogen.

Flankiert wird diese Strategie durch strikte Kostendisziplin. Im Geschäftsjahr 2025 realisierte der Konzern Einsparungen in Höhe von 63 Millionen Pfund. Die Dividendenrendite von rund 6,17 Prozent unterstreicht die aktuelle Kapitalstärke des Medienunternehmens.

Das mittlere Kursziel der Finanzinstitute liegt derzeit bei 86 Pence. Für den laufenden Fiskalzyklus 2025-2026 erwarten Marktbeobachter einen Gewinn von etwa 0,11 Pfund je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob das digitale Momentum anhält.

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