EQS-News: LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR... (deutsch)

LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR...

EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe
LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN
EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG
EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR...



19.05.2026 / 13:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN
EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG
EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR DIE ZEICHNUNG VON ANLEIHEN UND LÄDT
DIE ANLEIHEGLÄUBIGER EIN, GESELLSCHAFTSANTEILE AN IHRER NEUEN
GESELLSCHAFTERIN ZU ZEICHNEN



Ahlen, 19. Mai 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat am
heutigen Tag beschlossen, ein schriftliches Verfahren (das "schriftliche
Verfahren") zwischen den Inhabern der Anleihen 2024/2028 der Gesellschaft
(ISIN: NO0013149658) (die "Anleihegläubiger" und die "Anleihen")
einzuleiten, um die Umstrukturierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft
umzusetzen, die mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des
Nennbetrags der Anleihen halten, sowie dem Aktionär der Gesellschaft
vereinbart wurde, wie von der Gesellschaft am 11. Februar 2026 mitgeteilt
(die "Umstrukturierung").



Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Das heute eingeleitete
schriftliche Verfahren ist Teil der Umsetzung des vereinbarten
Umstrukturierungsprozesses zur Neuordnung der Kapitalstruktur der
Gesellschaft. Wir begrüßen die anhaltende Zusage von Finanzierungsmitteln
und Unterstützung aller Beteiligten zur Stärkung der Kapitalbasis der
Gesellschaft sehr. Dieses Engagement aller Beteiligten bildet die Grundlage
für unsere strategischen Initiativen zur Wiederherstellung und Sicherung
eines nachhaltigen Wachstums der Gesellschaft."



Im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren und als Teil der
Umstrukturierung wird den Inhabern bestehender Anleihen angeboten, (i) neue
Anleihen im Verhältnis zu ihrem Bestand an bestehenden Anleihen zu zeichnen
(die "neuen Anleihen" und das "Anleiheangebot") (siehe weiter unten unter
"Das Anleiheangebot") und (ii) neue Gesellschaftsanteile an einer neu
gegründeten Holdinggesellschaft zu zeichnen, die nach der Umstrukturierung
alleinige Aktionärin der Gesellschaft sein wird (die "Neue Gesellschafterin"
und die "Ausgabe von Gesellschaftsanteilen") (siehe weiter unten unter "Die
Aktienemission").



Das schriftliche Verfahren und die Umstrukturierung



Die Umstrukturierung umfasst unter anderem die folgenden wesentlichen
Schritte (die jeweils in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren
näher beschrieben sind):



  * die Änderung der Anleihebedingungen, um die Umstrukturierung zu
    ermöglichen;



  * die Abschreibung des Nennbetrags der Anleihen in Höhe von EUR
    70.000.000, anteilig auf die Anleihegläubiger verteilt, wovon EUR
    20.000.000 in neu auszugebende Anleihen mit umgewandelt werden, die an
    diejenigen Anleihegläubiger ausgegeben werden, die sich für die
    Zeichnung neuer Anleihen entscheiden (wie nachstehend näher erläutert);



  * die Abschreibung von EUR 27.500.000 des Nennbetrags der Anleihen,
    anteilig auf die Anleihegläubiger verteilt, um die Umwandlung dieses
    abgeschriebenen Nennbetrags in unbesicherte und nachrangige Anleihen mit
    beschränktem Rückgriff in Höhe von EUR 27.500.000 zu ermöglichen, die
    von der Gesellschafterin anteilig an die Anleihegläubiger ausgegeben
    werden;



  * eine Abschreibung aller aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen
    (einschließlich Verzugszinsen (einschließlich NO0013736744 und
    NO0013699330 sowie der für die reguläre Zinszahlung im Mai 2026 noch
    festzulegenden Verzug-ISIN)) im Rahmen der Anleihen;



  * die Ausgabe zusätzlicher neuer Anleihen im Wert von 10.000.000 EUR an
    Anleihegläubiger, die sich im Rahmen des Anleiheangebots für die
    Zeichnung solcher Anleihen entscheiden, zu bezahlen in bar (oder
    gegebenenfalls durch Verrechnung mit Forderungen gegen Lieferung der
    Super-Senior-Anleihen mit der ISIN NO0013739029 (die "Super Senior
    Bridge Bonds"));



  * die Wiederinkraftsetzung und anteilige Ausgabe von Anleihen im Wert von
    EUR 20.000.000 an Anleihegläubiger, die an der Ausgabe der neuen
    Anleihen teilnehmen;



  * die Übertragung von (i) allen ausstehenden Aktien der Gesellschaft und
    (ii) allen Gesellschafterdarlehen, die der Gesellschaft von den
    derzeitigen Gesellschaftern gewährt wurden, an die Neue Gesellschafterin
    sowie diesbezügliche Verzichtserklärungen der Anleihegläubiger;



  * die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen (wie nachstehend näher
    beschrieben);



  * die Bestellung neuer Sicherheiten an den Aktien der Gesellschaft und
    einer Kaufoption in Bezug auf die Anteile an der LR Health & Beauty
    Systems GmbH;



  * bestimmte strukturelle Umstrukturierungsmaßnahmen zur Vereinfachung der
    Konzernstruktur; und



  * Verzichte auf die Geltendmachung eines Kontrollwechsels, der aufgrund
    der "Aktienemission" eintritt, sowie auf bestimmte Kündigungsgründe nach
    Maßgabe der Anleihebedingungen.



Zur Umsetzung der Umstrukturierung, einschließlich der oben genannten
Schritte, hat die Gesellschaft heute das schriftliche Verfahren eingeleitet.
Der letzte Tag für die Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren ist der 5.
Juni 2026, und der Stichtag für die Stimmberechtigung ist der 21. Mai 2026.
Die Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens sowie weitere Einzelheiten
sind auf der Website der Gesellschaft unter
https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.



Um sicherzustellen, dass die Umstrukturierung, wie im schriftlichen
Verfahren vorgesehen, durchgeführt werden kann, und sofern im schriftlichen
Verfahren von den Anleihegläubigern zugestimmt wird, wird der Handel mit
bestehenden Anleihen und Verzugszins-ISINs in den CSD-Systemen ab dem
Bankarbeitstag nach der Genehmigung des schriftlichen Verfahrens durch die
Anleihegläubiger gesperrt.



Das Anleiheangebot



  * Die neuen Anleihen und die wieder in Kraft gesetzten Anleihen bilden
    einen integralen Bestandteil derselben Anleiheemission und werden im
    Rahmen derselben Rahmenbedingungen und zu denselben Anleihebedingungen
    wie die bestehenden Anleihen (in der gemäß dem schriftlichen Verfahren
    geänderten Fassung) mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 30.000.000
    begeben.



  * Der Zeichnungspreis für die neuen Anleihen beträgt EUR 10.000.000 (die
  "Neuen
    Anleihen", zahlbar in bar (oder durch Lieferung von "Super Senior Bridge
    Bonds" als Zahlung für die neuen Anleihen).



  * Allen Inhabern bestehender Anleihen wird angeboten, neue Anleihen
    anteilig entsprechend ihrem jeweiligen Bestand an bestehenden Anleihen
    zum 21. Mai 2026 zu zeichnen. Neue Anleihen, die von den
    Anleihegläubigern nicht anteilig gezeichnet werden, werden den
    Backstop-Investoren zugeteilt, wie nachstehend näher beschrieben.



  * Bestimmte bestehende Anleihegläubiger (zusammen die
  "Backstop-Investoren")
    haben eine Finanzierungszusage abgegeben, das Anleiheangebot in vollem
    Umfang abzusichern. Jeder Backstop-Investor wird die Neuen Anleihen, die
    nicht von anderen Anleihegläubigern gezeichnet werden, im Verhältnis zum
    anteiligen Anteil jedes Backstop-Investors am Gesamtnennbetrag der
    bestehenden Anleihen, die zum 11. März 2026 von allen
    Backstop-Investoren gehalten wurden, zeichnen. Das Anleiheangebot ist
    damit vollständig abgesichert.



  * Der Abschluss des Anleiheangebots steht unter der Bedingung, dass:



      * eine ausreichende Anzahl der Inhaber bestehender Anleihen im
        schriftlichen Verfahren zustimmen, und die darin genannten
        Bedingungen erfüllt sind;



      * die Ausgabe der Gesellschaftsanteile an der Neuen Gesellschafterin
        abgeschlossen wird; und



      * sämtliche Aktien der Gesellschaft an die Muttergesellschaft
        übertragen wurden.



  * Die Zeichnungsfrist für die Neuen Anleihen beginnt am 21. Mai 2026 und
    endet am 29. Mai 2026 um 15.00 Uhr (MESZ). Das Emissionsdatum für die
    Neuen Anleihen wird voraussichtlich der 17. Juni 2026 sein.



  * Das Unternehmen strebt an, die Neuen Anleihen spätestens 60 Kalendertage
    (voraussichtlich 30 Kalendertage) nach dem Ausgabedatum der Neuen
    Anleihen, dass die Gesellschaft für den 17. Juni 2026 erwartet.



Die Gesellschaft hat einen Prospekt für das Anleiheangebot erstellt, der
heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt wurde (der
"Prospekt").
Weitere Informationen zum Anleiheangebot und zur Teilnahme finden Sie in der
Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren und im Prospekt, die beide auf
der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/
verfügbar sind.



Die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen



  * Die "Aktienemission" umfasst eine Einlage in Höhe von (i) EUR
    10.576.470,59, bestehend aus (a) einer Sacheinlage und der Abtretung der
    "Mandatory Issuance Fee" in Höhe von EUR 1.764.705,88 gemäß den
    Bedingungen der "Super Senior Bridge Bonds" und (b) einer Bareinlage in
    Höhe von EUR 8.811.764,71 durch die an der Ausgabe von
    Gesellschaftsanteilen teilnehmenden Anleihegläubiger, sowie (ii) EUR
    1.188.235,29 durch Project Artemis SCSp (eine Gesellschaft, das vom
    derzeitigen Aktionär der Gesellschaft kontrolliert wird).



  * Für alle Teilnehmer an der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen, die keine
    "Share-Issue Backstop Providers" (wie nachstehend definiert) sind, gilt
    eine Mindesteinlage von EUR 100.000.



  * Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen
    sind die Gesellschafter der Neuen Gesellschafterin, einschließlich aller
    Anleihegläubiger, die Gesellschaftsanteile im Rahmen der Ausgabe von
    Gesellschaftsanteilen zeichnen, verpflichtet, eine Investitions- und
    Gesellschaftervereinbarung in der der Mitteilung über das schriftliche
    Verfahren beigefügten Form (die "Investitions- und
    Gesellschaftervereinbarung") abzuschließen, die die Rechte und Pflichten
    aller Gesellschafter der Neuen Gesellschafterin regelt.



  * Bestimmte bestehende Anleihegläubiger (zusammen die "Share-Issue
    Backstop Providers") haben eine Finanzierungszusage abgegeben, die
    Ausgabe von Gesellschaftsanteilen in vollem Umfang abzusichern. Jeder
    Share-Issue Backstop Provider wird Gesellschaftsanteile zeichnen, die
    von anderen Anleihegläubigern nicht wirksam gezeichnet wurden. Dadurch
    sind EUR 8.811.764,71 des Barzeichnungsbetrags der Ausgabe von
    Gesellschaftsanteilen vollständig abgesichert.



  * Die Zeichnungsfrist für die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen beginnt am
    21. Mai 2026 und endet am 29. Mai 2026 um 15:00 Uhr (MESZ). Die Ausgabe
    von Gesellschaftsanteilen wird voraussichtlich am 10. Juni 2026
    durchgeführt.



  * Nach der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen und dem Abschluss der
    Restrukturierung werden die Anbieter der "Super Senior Bridge Bonds" 15
    % der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten, die an der Ausgabe
    von Gesellschaftsanteilen teilnehmenden Anleihegläubiger werden 74,9 %
    der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten und Project Artemis
    SCSp wird 10,1 % der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten.



Weitere Informationen zur Ausgabe von Gesellschaftsanteilen und zur
Teilnahme finden Sie in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren, die
auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/
verfügbar ist. Anträge auf Zeichnung von Gesellschaftsanteilen sind gemäß
den in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren enthaltenen
Instruktionen bei der Gesellschaft einzureichen.



LR Gruppe



Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt
die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene,
hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern.
Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen
Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei
bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in
einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für
ihr LR Business.



LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die
persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das
Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders
diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.



Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der
Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die
Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe
Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.



Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in
Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre
Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch
unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie
bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.





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Almut Kellermeyer
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59227 Ahlen
Telefon: +49(0)2382 7658-106
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com
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Fax: +49(0)611 - 205855-66
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