Marvell: 27. Mai bringt ersten Rally-Test
12.05.2026 - 04:18:37 | boerse-global.de
90 Prozent im Plus seit Jahresbeginn — und der Kurs nahe am 52-Wochen-Hoch. Marvell Technology hat eine beeindruckende Rally hingelegt. Am 27. Mai folgt der erste echte Test: die Quartalszahlen für das erste Fiskalquartal 2027.
Was Wall Street erwartet
Die Erwartungen sind hoch. Analysten rechnen mit einem Umsatzanstieg von 27 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 0,80 Dollar klettern — ebenfalls ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Das Vorquartal lieferte Rückenwind. Marvell traf mit einem bereinigten EPS von 0,80 Dollar die Schätzungen deutlich — Analysten hatten nur 0,71 Dollar erwartet. Für das laufende Quartal liegt die Messlatte damit hoch.
Bewertung weit über Konsens
Der Kursanstieg hat eine auffällige Lücke geschaffen. Das Kursziel der Analysten liegt im Konsens bei rund 130 Dollar — der Kurs notiert aktuell bei etwa 145 Euro und damit weit darüber. Von 43 Analysten empfehlen 36 die Aktie zum Kauf, sechs raten zum Halten, einer zum Verkauf.
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Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 50 — deutlich über dem Branchenschnitt von knapp 35. Kein Wunder, dass Gewinnmitnahmen zuletzt ein Thema waren.
Den bullischsten Ausblick liefert UBS. Die Bank hob ihr Kursziel Anfang Mai von 120 auf 195 Dollar an und verwies auf starke Nachfrage aus Rechenzentren sowie Marvells Position in der KI-Infrastruktur. Oppenheimer und RBC Capital Markets sehen den fairen Wert bei je 170 Dollar.
Chancen und Klumpenrisiko
Das Management hat ambitionierte Ziele gesetzt. Der Rechenzentrumsumsatz soll im Fiskaljahr 2027 um rund 40 Prozent wachsen — und im Jahr darauf um weitere 50 Prozent. Den Gesamtumsatz für 2027 peilt Marvell bei knapp 11 Milliarden Dollar an, für 2028 bei rund 15 Milliarden.
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Hinter diesen Zahlen steckt ein strukturelles Risiko. Marvell hängt stark von einer kleinen Gruppe großer Hyperscaler ab. Entwickeln diese Kunden eigene Chips oder drosseln ihre KI-Investitionen, trifft das Marvell überproportional.
Die Quartalszahlen am 27. Mai sind dabei nicht der einzige Termin. Am 2. Juni spricht CEO Matt Murphy auf der COMPUTEX in Taipeh über KI-Rechenzentren. Am 17. Juni folgt ein Investorentag rund um das Custom-Silicon-Geschäft — dort dürfte Marvell konkrete Aussagen zu Design-Wins und Marktanteilen liefern. Wer wissen will, ob die Rally fundamentale Substanz hat, bekommt innerhalb von drei Wochen gleich drei Antworten.
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