Meta: Una adquisición multimillonaria en medio de turbulencias legales

La acción de Meta Platforms cerró la sesión del viernes en 650,41 dólares, un nivel que se sitúa casi un 8% por debajo del máximo que ha registrado a lo largo del año. Este momento coincide con dos acontecimientos de gran calado para el gigante tecnológico: una importante operación corporativa y una seria demanda judicial que amenaza con ensombrecerla.

Desde el punto de vista operativo, los últimos resultados presentados por Meta fueron robustos. En el tercer trimestre de 2025, la compañía reportó unos ingresos de 51.240 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 26,2%. Su beneficio por acción alcanzó los 7,25 dólares, superando con claridad las estimaciones consensuadas por los analistas, que se situaban en 6,74 dólares.

El motor publicitario, núcleo de su negocio, también mostró fortaleza. El número de impresiones de anuncios creció un 14%, mientras que el precio medio por anuncio aumentó un 10%. No obstante, ciertos movimientos han generado cautela entre los inversores. A finales de diciembre, el Director de Operaciones, Javier Olivan, realizó una venta de valores por un valor aproximado de 340.000 dólares. Transacciones de este tipo por parte de insiders suelen examinarse con lupa, especialmente cuando se producen en un contexto de presiones legales.

La demanda de las Islas Vírgenes Estadounidenses

Precisamente, ese contexto lo proporciona una demanda presentada a finales de diciembre de 2025 por las Islas Vírgenes Estadounidenses. La acusación es grave: la entidad alega que Meta obtuvo beneficios de manera consciente a través de publicidad fraudulenta en sus plataformas.

Lo más preocupante son las cifras que se manejan. Según datos internos de la empresa que recoge la demanda, Meta pudo haber generado hasta 16.000 millones de dólares en 2024 con los denominados Scam Ads o anuncios estafa. Esta cantidad representaría casi el 10% de su volumen total de negocio de ese año. Las posibles multas y el daño reputacional que podrían derivarse de este caso crean una capa de incertidumbre sobre las perspectivas financieras inmediatas de la compañía.

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La gran apuesta por la IA: la compra de Manus

En medio de este escenario, Meta ha llevado a cabo una de sus movimientos estratégicos más significativos en el campo de la inteligencia artificial. La corporación ha adquirido la startup singapurense Manus por un monto superior a los 2.000 millones de dólares. Se trata de la adquisición más cuantiosa que ha realizado hasta la fecha en el sector de la IA.

La operación no solo es notable por su precio. Manus reporta unos ingresos anuales recurrentes de alrededor de 100 millones de dólares, lo que implica que Meta ha pagado aproximadamente 20 veces esa cifra. La tecnología de la startup es poderosa, con capacidad para procesar 147 billones de tokens y haber generado 80 millones de computadoras virtuales.

Sin embargo, el aspecto más relevante es el cambio de rumbo estratégico que supone. Con esta compra, Meta se aleja en parte de su filosofía de código abierto, ejemplificada en modelos como LLaMA. El nuevo camino pasa por el desarrollo de modelos propietarios y comerciales, identificados con los nombres en clave "Avocado" y "Mango", diseñados específicamente para el mercado de los agentes de IA. La integración de la tecnología de Manus en el próximo gran modelo de inteligencia artificial de Meta está prevista para mediados de 2026.

Perspectivas de los analistas: optimismo con reservas

A pesar de las sombras legales, el consenso analítico mantiene una visión favorable sobre el valor. La firma Morningstar asigna a la acción un valor razonable de 850 dólares. Por su parte, Piper Sandler ha reiterado su recomendación de "Sobreponderar" con un precio objetivo de 840 dólares.

El razonamiento detrás de este optimismo se basa en la expectativa de que el negocio publicitario continuará su expansión en 2026, impulsado por las herramientas potenciadas con inteligencia artificial. Con un ratio precio-beneficio (P/E) actual de 29,2, la valoración de Meta se sitúa por debajo de su promedio histórico. Para muchos observadores, esto podría ser una señal de que la acción está infravalorada si se consideran sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, aunque el proceso legal pendiente introduce un factor de riesgo innegable.

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