Nasdaq: Trügerische Stärke

Der Nasdaq Composite rettete am Freitag ein Plus über die Ziellinie, allerdings brodelt es unter der Oberfläche. Während Chip-Giganten wie Broadcom und Intel neue Höchststände markierten, rutschte die Mehrheit der Aktien ins Minus. Eine Kombination aus heißgelaufenen Inflationsdaten und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sorgt für ein extrem zweigeteiltes Marktumfeld.

Inflation trifft auf Chip-Euphorie

Die am Freitag veröffentlichten Verbraucherpreise (CPI) sorgten zunächst für Ernüchterung. Mit einem Anstieg von 0,9 % gegenüber dem Vormonat fiel die Inflation deutlich heißer aus als erwartet. Haupttreiber war ein massiver Sprung der Energiekosten um 10,9 %, befeuert durch die schwelenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Trotz dieses Gegenwinds fanden Anleger Zuflucht in einem bekannten Sektor: der künstlichen Intelligenz. Auslöser für diese Rotation waren starke Quartalszahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), die den Optimismus für KI-Infrastruktur und Halbleiter neu entfachten. Während der breite Markt unter dem Inflationsdruck litt, trieben gezielte Käufe bei den Tech-Schwergewichten den Index nach oben.

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Ein Markt der zwei Geschwindigkeiten

Die positive Schlussnotiz des Nasdaq täuscht über die tatsächliche Marktbreite hinweg. Tatsächlich standen 1.892 Gewinnern insgesamt 2.834 Verlierer gegenüber. Das Kapital konzentriert sich zunehmend auf eine schrumpfende Gruppe von Marktführern, während Software-Titel und konsumnahe Werte massiv unter Druck geraten.

Besonders deutlich wurde diese Spaltung bei den Einzelwerten:

• Applied Materials (AMAT): Markierte ein neues 52-Wochen-Hoch bei 407,29 USD.
• Broadcom (AVGO): Sprang um 4,4 % nach oben auf 1.822,45 USD.
• Intel (INTC): Setzte die Erholung fort und erreichte einen Höchststand von 63,39 USD.
• KLA Corporation (KLAC): Kletterte auf ein Rekordhoch von 1.759,96 USD.
• Salesforce (CRM) & Adobe (ADBE): Markierten im Gegensatz dazu neue Jahrestiefs.

Technisch gesehen testet der Nasdaq aktuell eine wichtige Widerstandszone. Nur noch 48 % der im Index enthaltenen Aktien notieren über ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies unterstreicht, dass die jüngste Rally auf einem schmalen Fundament steht.

Die kommende Woche steht im Zeichen der Erzeugerpreise (PPI), die am Dienstag veröffentlicht werden. Diese Daten werden zeigen, ob der Kostendruck auf Unternehmensebene ebenfalls zunimmt. Zudem rücken die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan in das Zentrum der Aufmerksamkeit, da deren Ausgang die Energiepreise unmittelbar beeinflussen wird. Technisch bleibt die Marke von 22.950 Punkten beim Nasdaq der entscheidende Widerstand für die Bullen.

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