Nvidia: Optimismo analítico frente a desafíos estratégicos

La acción de Nvidia se encuentra en un momento de contraste, donde las proyecciones más ambiciosas de los analistas coexisten con noticias sobre obstáculos en alianzas clave. Esta dualidad define el panorama actual del gigante de los chips de inteligencia artificial.

El próximo 25 de febrero de 2026, Nvidia hará públicos los resultados de su ejercicio fiscal 2026. El consenso entre los analistas se mantiene en una recomendación de "Compra", con un precio objetivo promedio que ronda los 264 dólares. Cabe recordar que la cotización cerró la semana en los 191,13 dólares en el Nasdaq, mostrando un espacio significativo de crecimiento según las expectativas del mercado.

Wolfe Research eleva el listón

Uno de los movimientos analíticos más destacados ocurrió el viernes 30 de enero de 2026. La firma Wolfe Research revisó al alza su objetivo para la acción, llevándolo desde 250 hasta 275 dólares, y reiteró su calificación de "Outperform". El fundamento de este optimismo radica en las agresivas expectativas de crecimiento para los sistemas a escala de rack de la compañía.

Los cálculos de la firma son concretos: anticipan el envío de 55.000 racks Blackwell y 20.000 racks Rubin durante el presente año. Las implicaciones financieras de este volumen de negocio son colosales. Los modelos de Wolfe Research proyectan que, para 2027, los ingresos del segmento de centros de datos de Nvidia superarán los 450.000 millones de dólares. En un escenario "alcista" o bull case, la cifra podría alcanzar los 500.000 millones, con una utilidad por acción de hasta 12 dólares.

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Un acuerdo estratégico se estanca

En paralelo a este panorama alcista, surgió información que matiza el entusiasmo. Según un reportaje del Wall Street Journal, las negociaciones para una colaboración multimillonaria entre Nvidia y OpenAI han encontrado dificultades. El acuerdo, discutido en septiembre de 2025, contemplaba inicialmente inversiones por hasta 100.000 millones de dólares destinados a crear una capacidad de computación de 10 gigavatios.

Fuentes cercanas al asunto indican que las conversaciones específicas sobre esta inyección de capital se han interrumpido. No obstante, se aclara que Nvidia conserva su estatus de "socio preferido" del desarrollador de IA. En este contexto, se informa que Amazon estaría negociando por su parte una inversión de hasta 50.000 millones de dólares en OpenAI.

Avances en el mercado chino

Otra línea de desarrollo se sitúa en China. Reportes recientes señalan que las autoridades en Pekín han otorgado permisos a empresas como DeepSeek, Alibaba y Tencent para adquirir chips H200 de Nvidia, sumando un total de más de 400.000 unidades.

El CEO Jensen Huang se refirió con cautela a estas informaciones. Aclaró que la compañía no ha recibido aún una comunicación oficial sobre estas licencias específicas, pero sugirió que el acuerdo parece estar en su fase final de consolidación. Este movimiento sería crucial para el acceso de Nvidia a un mercado clave y complejo.

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