ProCredit Aktie: 150-Millionen-Anleihe dreifach überzeichnet
31.05.2026 - 12:01:50 | boerse-global.de
Die ProCredit Holding hat am Anleihemarkt für Aufsehen gesorgt. Erstmals platzierte das Institut eine AT1-Anleihe – und die Nachfrage übertraf alle Erwartungen. Das Papier mit einem Volumen von 150 Millionen Euro war mehr als dreifach überzeichnet.
Rekordnachfrage trotz hoher Verzinsung
Die Anleihe lockt mit einem festen Kupon von 8,000 Prozent pro Jahr – gültig bis Dezember 2031. Danach wird der Zinssatz alle fünf Jahre neu festgesetzt, jeweils auf Basis des 5-Jahres-Euro-Swapsatzes plus einer Marge von 5,195 Prozent. Ein Kündigungsrecht sichert dem Unternehmen zudem Flexibilität für den Zeitraum zwischen Juni und Dezember 2031.
Goldman Sachs Bank Europe SE begleitete die Emission als Sole Bookrunner. Fitch bewertet das Papier mit B-.
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Kernkapitalquote steigt deutlich
Die Transaktion stärkt die Bilanz des Finanzinstituts spürbar. Pro-forma-Berechnungen auf Basis des ersten Quartals 2026 zeigen: Die Kernkapitalquote klettert um rund zwei Prozentpunkte auf 14,9 Prozent. Ein Wert, der die finanzielle Flexibilität erhöht.
Der Markt reagierte positiv. Die Aktie schloss am Freitag bei 8,21 Euro – ein Plus von 2,24 Prozent zum Vortag. Damit notiert das Papier knapp über seinem 50-Tage-Durchschnitt von 8,03 Euro, bleibt aber mehr als 24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,85 Euro.
In der kommenden Woche rückt die Dividende in den Fokus. Der Ex-Tag ist für den 4. Juni angesetzt, die Ausschüttung liegt bei 0,47 Euro je Aktie. Die AT1-Emission untermauert derweil die Strategie des Managements, die Kapitalausstattung auch in einem anspruchsvolleren Umfeld zu optimieren.
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