GNW-News: Alvogen schließt umfassende Refinanzierung mit längerfristigem Fälligkeitsprofil und Schuldenabbau ab

REYKJAVIK, Island und MORRISTOWN, N.J., March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Alvogen Pharma US, Inc. (?Alvogen" oder das ?Unternehmen"), ein in Privatbesitz
befindliches Pharmaunternehmen mit Sitz in den USA, hat eine umfassende
Refinanzierung seiner Kapitalstruktur abgeschlossen. Alvogen nahm ein 553 Mio. $
schweres, 2028 fälliges Darlehen mit erstem Pfandrecht (das ?Darlehen mit erstem
Pfandrecht") und ein 116 Millionen US-Dollar schweres, 2029 fälliges Darlehen
mit zweitem Pfandrecht (das ?Darlehen mit zweitem Pfandrecht") auf, um sein
bestehendes, besichertes, 2025 fälliges Darlehen zu refinanzieren. Insgesamt
reduzieren die neuen Laufzeitdarlehen die Schulden um etwa 60 Millionen US-
Dollar und entsprechen etwa dem 1,4-fachen des EBITDA von Alvogen im Jahr 2024.
Zusätzlich zu den Terminkrediten mit erstem und zweitem Pfandrecht gab Alvogen
bekannt, dass es seine bestehende revolvierende ABL-Kreditfazilität in Höhe von
240 Millionen US-Dollar erfolgreich geändert und verlängert hat.
Alvogen erwartet, dass S&P in den kommenden Tagen die Bonität des Unternehmens
angesichts der verbesserten Liquidität, der starken operativen Leistung, des
längerfristigen Fälligkeitsprofils und des allgemeinen Schuldenabbaus anheben
wird. In der Zwischenzeit wird gemäß den Richtlinien von S&P ein vorläufiges
Rating vergeben. Diese aktuelle Bewertung ist kurzfristiger Natur und spiegelt
nicht das aktuelle und zukünftige Kreditprofil nach der umfassenden
Refinanzierung wider.
?Wir freuen uns, diese wichtige Refinanzierung für Alvogen abgeschlossen zu
haben, die unsere Kapitalstruktur in Bezug auf die Fälligkeit und den
fortgesetzten Zugang zu beträchtlicher Liquidität stärkt und gleichzeitig die
Flexibilität für die Umsetzung unserer langfristigen Geschäftsstrategie
bewahrt", sagte Lisa Graver, Chief Executive Officer von Alvogen.
Goldman Sachs & Co. LLC und Jefferies LLC fungierten bei dieser Transaktion als
gemeinsame Finanzberater und White & Case LLP als Rechtsberater von Alvogen.
ÜBER AZTIQ
Aztiq ist ein visionäres, auf das Gesundheitswesen ausgerichtetes Private-
Equity-Unternehmen, das sich der Förderung von Innovationen und positiven
Veränderungen in der Branche verschrieben hat. Unter der Leitung von Robert
Wessman und einem Team erfahrener Unternehmer engagiert sich Aztiq für die
Identifizierung, Investition und Förderung bahnbrechender Gesundheitslösungen in
den Bereichen Pharma und Biotechnologie, um die globalen Herausforderungen im
Gesundheitswesen zu bewältigen. Durch die Nutzung der geballten Erfahrung des
Teams will Aztiq die Ergebnisse für Patienten verbessern, den Zugang zu einer
hochwertigen Gesundheitsversorgung erleichtern und ein effizienteres und
nachhaltigeres Ökosystem im Gesundheitswesen schaffen. Mit einer nachweislichen
Erfolgsbilanz hat Aztiq weiterhin einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen
finden Sie unter www.aztiq.com. Folgen Sie Aztiq auf LinkedIn.
ÜBER ALVOGEN
Alvogen ist ein Privatunternehmen, das sich auf die Entwicklung,
Einlizenzierung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten
konzentriert. Alvogen erweitert sein Portfolio an komplexen, hochwertigen
Produkten, darunter komplexe Inhalationspräparate, injizierbare Präparate und
strategische 505(b)(2)-Produkte. Derzeit hat Alvogen über 50 Produkte auf dem
Markt und verfügt über umfangreiche F&E-Kapazitäten, die seine wachsende
Pipeline unterstützen. Zu den Hauptaktionären von Alvogen gehören Aztiq
(?Aztiq"), eine isländische Investmentgesellschaft für das Gesundheitswesen, die
von Robert Wessman gegründet wurde, CVC Capital Partners (?CVC") und Temasek
Holdings aus Singapur (?Temasek"). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.alvogen.com (http://www.alvogen.com/).
Für weitere Informationen: [email protected]
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