Uranium Energy: $16.64 gegen $14.45 Schlusskurs

Zwei aktive Minen und Pläne für eine eigene Uran-Raffinerie. Operativ liefert Uranium Energy ab. An der Börse scheiden sich an der Aktie jedoch die Geister. Nach einem massiven Kursplus auf Jahressicht suchen Investoren nach dem fairen Wert.

Zweite Mine geht ans Netz

Das Unternehmen hat die Produktion in der Burke-Hollow-Mine gestartet. Es ist die erste neue In-situ-Recovery-Anlage in den USA seit über zehn Jahren. Damit betreibt Uranium Energy nun zwei aktive Förderzentren.

Die Börse reagiert kurzfristig verhalten. Aktuell notiert das Papier bei 12,29 Euro. Das entspricht einem Abschlag von rund 27 Prozent zum Jahreshoch. Langfristig sieht das Bild anders aus. Auf Zwölf-Monats-Sicht steht ein Plus von 165 Prozent.

Analysten streiten über den fairen Wert

Ist die Wachstumsfantasie bereits eingepreist? Verschiedene Bewertungsmodelle liefern widersprüchliche Antworten. Ein Modell auf Basis des Nettoinventarwerts sieht den fairen Wert bei 19,11 US-Dollar. Das signalisiert ein deutliches Aufwärtspotenzial.

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Ein klassisches Discounted-Cashflow-Modell kommt hingegen auf lediglich 13,05 Dollar. Nach dieser Lesart wäre die Aktie bereits überbewertet. Kein Wunder, dass der Markt aktuell eine klare Richtung sucht.

Pläne für die gesamte Wertschöpfungskette

Parallel zum Minenbetrieb plant Uranium Energy den nächsten strategischen Schritt. Das Ziel: Der Konzern will die komplette nukleare Lieferkette abdecken. Eine Tochtergesellschaft hat von der US-Atomaufsichtsbehörde eine Aktennummer für eine geplante Uran-Konversionsanlage erhalten.

Der formelle Lizenzantrag folgt nach Abschluss der laufenden Planungsphase. Gelingt das Vorhaben, wäre Uranium Energy der einzige US-Produzent mit eigener Uran- und UF6-Verarbeitung. Das könnte die Gewinnmargen strukturell erhöhen.

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Ungehedgte Strategie trifft auf volatilen Markt

Der breitere Uranmarkt liefert ein gemischtes Bild. US-Terminkontrakte fielen im März auf 85 Dollar pro Pfund. Langfristige Lieferverträge legten seit Jahresbeginn hingegen um knapp zehn Prozent zu. Uranium Energy verkauft seine Produktion komplett ohne Preisabsicherungen am Spotmarkt. Das Unternehmen profitiert somit direkt von steigenden Preisen, trägt aber auch das volle Marktrisiko.

Fünf Analysten raten im Konsens zum Kauf der Aktie. Im Detail zeigen sich aber Risse in der Einigkeit. Während Roth MKM die Kaufempfehlung bestätigt, stuft BMO Capital den Titel lediglich auf "Halten" ein. Die operative Umsetzung steht außer Frage. Analysten streiten vielmehr über die Prämie, die Investoren für diese ungesicherte Uran-Plattform zahlen sollten.

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de | US9168961038 | URANIUM | boerse | 69241196 |