Wall Street mantiene el optimismo ante Viking Therapeutics tras avanzar el reclutamiento de VANQUISH-2

Viking Therapeutics ha logrado un hito clave en el desarrollo de su prometedor VK2735. Con la finalización de la reclutación de pacientes para el estudio de fase 3 VANQUISH-2, la llegada al mercado de su tratamiento para la pérdida de peso parece más cercana. En la Bolsa de Nueva York, la reacción ha sido mayoritariamente positiva, con firmas de inversión manteniendo objetivos de precio elevados para la compañía.

Perspectivas de los analistas

Diversas entidades de gran tamaño han reiterado su confianza tras la noticia, apoyando recomendaciones de compra y sobrepeso gracias a la solidez de la cartera y a la trayectoria de los programas clínicos. Los objetivos de precio destacados son:

• Raymond James: 118 USD (Strong Buy)
• Jefferies: 101 USD (Buy)
• Morgan Stanley: 99 USD (Overweight)
• Truist Securities: 75 USD (Buy)

No obstante, no todo el consenso es alcista. Un analista ha colocado al título en “Hold”, citando la mayor competencia en el ámbito de GLP-1 y el riesgo binario asociado a las fases 3 en curso. Convoca a los inversores a esperar más datos sobre la dosis de mantenimiento antes de tomar nuevas posiciones.

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Detalles de VANQUISH-2

El programa VANQUISH-2 evalúa la eficacia y seguridad de VK2735, un agonista dual de GLP-1 y receptor GIP. En este ensayo participan aproximadamente 1.000 adultos con diabetes tipo 2 y sobrepeso, quienes reciben el fármaco durante 78 semanas mediante inyecciones semanales.

Este estudio se distingue de VANQUISH-1, la cual se orienta a pacientes sin diagnóstico de diabetes y cuya reclutación ya fue completamente cubierta en noviembre de 2025. Se espera que la dirección anuncie los primeros datos de efectividad de ambos programas de fase 3 a partir de 2027. Los resultados de fases anteriores (fase 2) ya mostraron una reducción de peso significativa y un perfil de seguridad alentador.

Solidez financiera y próximos catalizadores

A medida que se acerca la lectura de los resultados definitivos de fase 3, los inversores se enfocan en catalizadores de corto plazo. Para el tercer trimestre de 2026, Viking tiene previsto publicar datos de fase 1 sobre varias dosis de mantenimiento, incluyendo una versión en tableta diaria. Paralelamente, la formulación oral de VK2735 avanzará hacia la fase 3.

En cuanto a su posición de liquidez, la empresa llega con fundamentos sólidos para sostener estos esfuerzos. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la compañía reporta 706 millones de USD en caja, y un balance que presenta más efectivo que deudas, lo que respalda la financiación de cuatro ensayos de fases tardías paralelos hasta finales de 2026.

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