Western Digital Aktie: 660-Dollar-Ziel von Cantor Fitzgerald
10.05.2026 - 13:00:03 | boerse-global.de
45 Prozent Umsatzplus und Auftragsbücher, die bis in das Jahr 2028 reichen—Western Digital profitiert massiv vom Hunger der KI-Branche nach Speicherplatz. Der Konzern baut sich radikal um, um als spezialisierter Anbieter für Cloud-Infrastruktur zu wachsen.
Strategische Trennung von SanDisk
Im Zentrum der Neuausrichtung steht die Abspaltung von SanDisk. Western Digital tauschte zuletzt rund 1,87 Millionen eigene Aktien gegen gut 650.000 Anteile der Tochtergesellschaft ein. Ziel ist eine vereinfachte Struktur als reiner Spezialist für KI-Speicherlösungen. Die verbleibende SanDisk-Beteiligung im Wert von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar soll ebenfalls veräußert werden.
CEO Irving Tan sieht in den KI-Workloads einen dauerhaften Treiber für Festplattenspeicher. Die Nachfrage ist so hoch, dass Lieferengpässe die Branche prägen. Erste Großkunden sichern sich bereits Kapazitäten mit jahrelangem Vorlauf.
Starke Quartalszahlen und höhere Dividende
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz auf 3,34 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,72 US-Dollar über den Erwartungen des Marktes. Die Quartalsdividende klettert im Zuge dieser Entwicklung um 20 Prozent auf 0,15 US-Dollar je Aktie.
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Für das vierte Quartal peilt der Vorstand einen weiteren Umsatzanstieg auf 3,65 Milliarden US-Dollar an. Ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von sechs Milliarden US-Dollar stützt die Strategie, den Kapitalwert für Anteilseigner zu steigern.
An der Börse wird dieser Kurs honoriert. Die Aktie schloss zuletzt bei 407,25 Euro und notiert damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert des Papiers mit einem Plus von über 150 Prozent mehr als verdoppelt.
Hohes Interesse institutioneller Investoren
Über 92 Prozent der Anteile befinden sich in den Händen institutioneller Anleger. Die Analysten von Cantor Fitzgerald sehen weiteres Potenzial und beziffert das Kursziel auf 660 US-Dollar. Andere Marktbeobachter bewerten den Titel im Konsens derzeit als moderaten Kauf.
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In den kommenden Wochen wird das Management auf Investorenkonferenzen im Mai und Juni Details zur Rolle von Speichersystemen in der KI-Infrastruktur erläutern. Dabei dürfte auch die Stabilität der globalen Lieferketten ein Thema sein.
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