2020 Bulkers Aktie: Ex-Tag für Folgeangebot festgelegt

Nach dem Abschluss einer aufgestockten Kapitalmaßnahme treibt 2020 Bulkers die nächsten Schritte der Unternehmensfinanzierung voran. Am Donnerstag hat das Unternehmen den Ex-Tag für ein mögliches Subsequent Offering festgelegt. Das geplante Angebot soll bis zu 26.505.079 neue Aktien umfassen.

Mit diesem Schritt konkretisiert die Gesellschaft die Einbindung der bisherigen Anteilseigner. Die Durchführung dieser Folgeplatzierung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der vollständigen Umsetzung der vorangegangenen Finanzierungsschritte sowie weiterer erforderlicher Genehmigungen.

Bereits am Mittwoch hatte das Unternehmen den letzten Handelstag für die Berechtigung zur Teilnahme an diesem potenziellen Angebot auf den 23. September festgesetzt.

Kapitalerhöhung nach Überzeichnung zugeteilt

Die Festlegung des Zeitplans für das Bezugsangebot folgt unmittelbar auf die Platzierung neuer Anteile bei institutionellen Investoren. Am Donnerstag vermeldete 2020 Bulkers die Zuteilung von 585.284.280 Aktien aus einer überzeichneten Privatplatzierung. Der Ausgabepreis lag bei USD 0,299 je Aktie.

Das Unternehmen erzielte mit dieser Transaktion Bruttoerlöse von USD 175 million. Im Zuge der Abwicklung veröffentlichte 2020 Bulkers am Donnerstag zudem eine entsprechende Meldung über Insider-Geschäfte. Die Mittel dienen der Finanzierung einer Neuausrichtung der Unternehmensaktivitäten.

Flottenumbau und Neuausrichtung im Fokus

Hintergrund der Kapitalmaßnahmen ist die strategische Neupositionierung der Gesellschaft. Am Dienstag schloss 2020 Bulkers eine verbindliche Vereinbarung mit den Eigentümern der AHTS AS über den vollständigen Erwerb sämtlicher Anteile.

Dieser Zukauf ist Teil eines Programms, das den Aufbau einer Flotte von bis zu 15 großen AHTS-Schiffen vorsieht. Medienberichten zufolge umfasst das Portfolio gegenwärtig sieben bestehende sowie drei bereits vertraglich gesicherte Schiffe.

Die geplante Gesamtfinanzierung für den Flottenausbau bezifferte das Unternehmen im Rahmen einer vorangegangenen Absichtserklärung auf rund USD 485 million.

Ergänzt wird die Finanzierung durch bis zu USD 160 million an neuen Verbindlichkeiten sowie die nun realisierten Eigenkapitalmittel. Medienberichten zufolge plant die Gesellschaft nach Vollzug der Transaktion zudem eine Umbenennung in AHTS.

Abstimmung über Transaktionsschritte steht an

Für die Umsetzung des Vorhabens sind noch formelle Beschlüsse der Anteilseigner erforderlich. Am 29. September 2026 soll eine Sonderhauptversammlung stattfinden, auf der die Aktionäre über die einzelnen Transaktionsschritte abstimmen. Für die Teilnahme und Stimmberechtigung an dieser Versammlung war der 22. September als Stichtag festgelegt worden.

Die Transformation folgt auf frühere strategische Weichenstellungen. Vor rund einem Monat meldete die Gesellschaft den Abschluss ihres Flottenverkaufs sowie die Vorlage der Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026. Mit den nun getroffenen Vereinbarungen und der Bereitstellung der Mittel rückt der Vollzug des Flottenaufbaus in die finale Umsetzungsphase.

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