CURIS kündigt Privatplatzierung und Senkung des Ausübungspreises bestehender Optionsscheine an

Curis will mit einer Privatplatzierung den Betrieb bis zu ersten CLL-Daten im Dezember 2026 finanzieren. Der erwartete Bruttoerlös beträgt rund 8,5 Millionen $. Die Vereinbarung umfasst neben Aktien beziehungsweise vorfinanzierten Optionsscheinen weitere Bezugsrechte.

Die am Montag eingereichte Pflichtmitteilung beschreibt die Finanzierungsvereinbarung und Änderungen bestehender Optionsscheine. Der Abschluss der Platzierung war vorbehaltlich bestimmter Bedingungen für Montag vorgesehen.

Neue Aktien und zusätzliche Bezugsrechte

Die am 16. Oktober vereinbarte Transaktion richtet sich an bestehende institutionelle Investoren mit Schwerpunkt Gesundheitswesen. Curis sieht die Ausgabe von 16.666.680 Aktien vor. Alternativ können die Investoren vorfinanzierte Optionsscheine erhalten.

Zum Finanzierungspaket gehören weitere Optionsscheine. Deren Ausübung würde zusätzliche Aktien schaffen.

Diese zusätzlichen Optionsscheine berechtigen zum Erwerb von bis zu 16.666.680 weiteren Aktien. Der kombinierte Preis je Aktie samt zugehörigem Optionsschein beträgt 0,51 $. Bei der Alternative aus vorfinanziertem Optionsschein und zusätzlichem Optionsschein liegt der kombinierte Preis bei 0,50 $.

Beide Varianten verbinden die unmittelbare Kapitalaufnahme mit weiteren Bezugsrechten.

Auch bestehende Optionsscheine werden angepasst

Zusätzlich senkte Curis den Ausübungspreis bestimmter Optionsscheine aus Januar und August 2026 auf 0,60 $ je Aktie. Die Finanzierung verändert somit die Konditionen der neu ausgegebenen Instrumente und der bereits bestehenden Bezugsrechte.

Klinischer Meilenstein bestimmt den Finanzierungszweck

Nach Unternehmensangaben soll der Erlös den Betrieb bis zu ersten CLL-Daten von fünf bis zehn Patienten im Dezember 2026 finanzieren. Der erwartete Bruttoerlös versteht sich vor Gebühren und Ausgaben.

Curis verknüpft den finanziellen Spielraum mit einem konkreten klinischen Datenpunkt. Die erwartete Finanzierung bis dorthin ist eine Unternehmensprognose, keine Zusicherung.