Illumina Aktie: Stifel sieht 225 Dollar

Illumina hat im zweiten Quartal geliefert – und die Wall Street reagiert mit einer Welle an Kurszielanhebungen. Stifel schraubte sein Ziel für die Illumina-Aktie von 155 auf 225 Dollar nach oben und bestätigte die Kaufempfehlung. Der Sequenzierspezialist aus San Diego profitiert von einer robusten Nachfrage nach seinen NovaSeq-X-Systemen und einem gestiegenen Ausblick fürs Gesamtjahr.

Starkes Quartal, angehobene Prognose

Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal auf 1,159 Milliarden Dollar, ein Plus von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,31 Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 1,23 Dollar deutlich. Auf GAAP-Basis ging der Nettogewinn zwar von 235 auf 207 Millionen Dollar zurück, operativ zeigte sich das Geschäft jedoch klar verbessert.

Illumina reagierte prompt und hob die Jahresprognose an. Der Umsatz soll nun zwischen 4,60 und 4,64 Milliarden Dollar liegen, der bereinigte Gewinn je Aktie zwischen 5,30 und 5,40 Dollar. Beide Werte liegen über der bisherigen Zielspanne. Firmenchef Jacob Thaysen verwies auf anhaltend hohe Nachfrage nach NovaSeq X und eine wachsende Wertschöpfung durch das erweiterte Multiomics-Angebot.

Im Kern trieben 95 neue NovaSeq-X-Systeminstallationen das Wachstum. Die klinischen Verbrauchsmaterialien legten um 15 Prozent zu – etwas unterhalb der Erwartungen, da makroökonomische Störfaktoren die Nachfrage bremsten. Das Management geht davon aus, dass sich dieser Effekt in den kommenden Quartalen auflöst.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Neben Stifel zog auch Guggenheim nach und erhöhte sein Kursziel von 200 auf 226 Dollar, ebenfalls bei einer Kaufempfehlung. Beide Häuser begründen ihre Anhebung mit der Kombination aus starken Systemplatzierungen und robusten Verbrauchsmaterial-Umsätzen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 160,14 Dollar und hat binnen eines Jahres rund 80 Prozent zugelegt.

Stifel rechnet vor: Bleibt der Forschungsumsatz stabil, könnte ein Wachstum der klinischen Verbrauchsmaterialien im mittleren zweistelligen Bereich das Gesamtwachstum bei Verbrauchsmaterialien auf etwa 9 Prozent treiben. Für die Austrittsrate im vierten Quartal 2026 rechnet die Bank mit rund 10 Prozent – ein anspruchsvoller Vergleichswert, da das vierte Quartal 2025 bereits ein Wachstum von 20 Prozent verzeichnet hatte.

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