Katjesgreenfood Aktie: Anleihe auf 44 Millionen aufgestockt

Katjesgreenfood zieht bei seiner neuen Unternehmensanleihe die Reißleine: Statt der geplanten 40 Millionen Euro platziert die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe nun 44 Millionen Euro. Trotz deutlicher Überzeichnung begrenzt das Unternehmen die Aufstockung bewusst.

Aufstockung um zehn Prozent

Die Anleihe 2026/2031 liegt damit zehn Prozent über dem ursprünglichen Zielvolumen. Das Unternehmen meldete die Festsetzung heute per Ad-hoc-Mitteilung. Die Nachfrage kam von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern gleichermaßen.

Der Kupon liegt bei 8,0 Prozent pro Jahr. Die Zeichnungsfrist läuft heute um 12 Uhr MESZ aus, die Platzierung ist zum Zeitpunkt der Mitteilung also noch nicht beendet.

Refinanzierung als Kernziel

Das Zielvolumen von 40 Millionen Euro war auf die frühzeitige Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten ausgerichtet. Dieses Ziel ist nach Unternehmensangaben mit der Platzierung abgedeckt. Die zusätzlichen vier Millionen Euro schaffen etwas Spielraum, ohne die Verschuldung unnötig auszuweiten.

Dass Katjesgreenfood trotz hoher Nachfrage nicht stärker aufstockt, dürfte ein Signal der Disziplin sein. Marktbeobachter könnten es auch als Versuch werten, die Zinslast im Rahmen zu halten. Bei einem Kupon von 8,0 Prozent fällt jede zusätzliche Million spürbar ins Gewicht.

Katjesgreenfood beteiligt sich an Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment. Für diese Strategie braucht die Gesellschaft verlässliche Finanzierung, und die Anleihe läuft bis 2031. Der Wertpapierprospekt steht auf der Investorenseite des Unternehmens zum Download bereit. Mit dem Ende der Zeichnungsfrist heute um 12 Uhr steht fest, wie viel Kapital die Anleihe tatsächlich einsammelt.