Mutares Aktie: Vorbereitung auf Refinanzierung
Veröffentlicht am: 25.09.2026 um 12:39 Uhr | Redaktion boerse-global.de
Mutares bereitet den nächsten Schritt bei der Refinanzierung seiner Nordic-Anleihe vor. Die Private-Equity-Holding hat den Inhabern der variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 ein Angebot zum teilweisen Rückkauf unterbreitet. Der Schritt kommt vor der geplanten Neuaufstellung der Finanzierung – ein klassisches Vorspiel zu größeren Kapitalmarkttransaktionen.
Rückkauf vor der eigentlichen Refinanzierung
Die Anleihe läuft bis März 2027 und hat ein Nominalvolumen von 250 Millionen Euro. Mutares will davon bis zu 25 Millionen Euro zu einem Kurs von 100 Prozent des Nominalwerts zurückkaufen, zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Angebotsfrist läuft vom 29. bis zum 30. September, die Abwicklung ist für den 2. Oktober vorgesehen.
Parallel dazu hat das Unternehmen angekündigt, die gesamte Anleihe im vierten Quartal 2026 refinanzieren zu wollen – möglicherweise zu abweichenden Konditionen. Der jetzige Teilrückkauf reduziert das ausstehende Volumen bereits im Vorfeld dieser größeren Transaktion und verschafft dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Neuaufstellung.
Wachstumsziele als Hintergrund
Die Ankündigung fällt mit ambitionierten Zielen für das laufende Geschäftsjahr zusammen. Mutares strebt für 2026 einen Konzernumsatz von bis zu 9,1 Milliarden Euro an, nach 6,5 Milliarden Euro im Jahr 2025. Beim Jahresüberschuss der Holding peilt das Unternehmen eine Spanne von 165 bis 200 Millionen Euro an, verglichen mit 130 Millionen Euro im Vorjahr.
Für die folgenden Jahre stellt das Management ein jährliches Wachstum von 25 Prozent in Aussicht. Diese Zahlen bilden die Kulisse, vor der sich die anstehende Refinanzierung abspielt: Ein Unternehmen mit wachsendem Umsatz und steigenden Gewinnen hat in der Regel bessere Karten bei institutionellen Anleihegläubigern und Banken.
Privatanleger können ihre Schuldverschreibungen über den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse andienen, institutionelle Investoren wickeln die Transaktion über Pareto Securities ab.
Ob die vollen 25 Millionen Euro angedient werden oder Mutares eine abweichende Zuteilung vornimmt, entscheidet sich mit Ablauf der Frist am 30. September. Die eigentliche Refinanzierung der verbleibenden Anleihe im vierten Quartal dürfte dann die nächste größere Nachricht für Anleihegläubiger und Aktionäre liefern.
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