Revolution Medicines Aktie: BofA sieht Top-Pick

Die frisch zugelassene Krebstherapie Rasonque beschert Revolution Medicines nicht nur regulatorischen Rückenwind, sondern auch prominente Fürsprache an der Wall Street. BofA Securities kürt den Biotech-Titel zu ihrem bevorzugten Wert im gesamten US-Sektor und hebt das Kursziel von 225 auf 265 Dollar an. Die Einstufung bleibt bei "Buy".

Hintergrund ist die kürzliche Zulassung von Daraxonrasib, vermarktet unter dem Namen Rasonque, für die Behandlung von zuvor therapierten Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Pan-RAS-Inhibitor gilt als zentraler Baustein der Unternehmensstrategie. Das Unternehmen hat den Preis auf 39.800 Dollar für eine 30-Tage-Behandlung festgelegt.

Launch-Infrastruktur steht

BofA verweist auf ein bereits etabliertes Vertriebsnetz in den USA. Ein Expanded-Access-Programm hat im Vorfeld der Zulassung mehr als 2.000 Patienten über behandelnde Ärzte versorgt — eine Basis, die aus Sicht der Analysten eine zügige Marktdurchdringung ermöglichen soll. Parallel läuft ein Prüfverfahren bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA.

Finanziell steht Revolution Medicines auf solidem Fundament: Die Barreserven belaufen sich auf 3,9 Milliarden Dollar. Diese Mittel sollen laut BofA sowohl die Kommerzialisierung von Rasonque als auch parallele Zulassungsstudien für weitere Kandidaten aus der Pipeline finanzieren — darunter Zoldonrasib-Kombinationen für G12D-Mutationen und Daten zu Elironrasib in der Erstlinientherapie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

BofA ist mit der positiven Einschätzung nicht allein. Morgan Stanley hat die Coverage mit "Overweight" aufgenommen, auch Needham, Guggenheim und UBS haben ihre Kursziele nach der Zulassung angehoben.

Die Investmentbank begründet ihre Präferenz für Revolution Medicines mit dem, was sie als den derzeit tiefsten klinischen und kommerziellen Vorsprung im Bereich RAS-gerichteter Krebstherapien bezeichnet — mit mehreren Wegen, diesen Vorteil über die kommenden zwölf Monate weiter auszubauen.

Der breitere Biotech-Sektor hat sich 2026 deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt, auch wenn er zuletzt von seinen Höchstständen zurückgekommen ist. BofA sieht dabei eine klare Verschiebung: Unternehmen mit belastbaren klinischen Daten und anstehenden Zulassungen schlagen sich besser als reine Launch-Werte, bei denen Investoren die Umsetzung kritischer prüfen. Genau in diese erste Kategorie ordnet die Bank Revolution Medicines ein.

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