UBM Development Aktie: Green Bond über 58 Millionen platziert

UBM Development hat am 22. Oktober einen Green Bond mit einem Gesamtvolumen von 58 Mio. Euro platziert. Nach Unternehmensangaben entfielen davon 40 Mio. Euro auf neues Kapital; ein weiterer Teil der Platzierung bestand aus dem Umtausch bestehender Anleihen. Die Aktie stieg am Freitag um 2,9%.

Umtausch reduziert Rückzahlungen

Investoren tauschten 18 Mio. Euro Nominale aus der Anleihe 2023–2027 in den neuen Green Bond. Bereits am 20. Oktober hatte UBM für dieses Umtauschangebot eine Quote von 36 % gemeldet. Damit beteiligten sich Inhaber der bestehenden Anleihe an der neuen Emission, statt ausschließlich neue Mittel zu zeichnen.

Nach Angaben von UBM reduzierten sich die 2027 fälligen Anleihen durch die Transaktion auf insgesamt 32 Mio. Euro. Diese verbleibende Summe nannte das Unternehmen in seiner Mitteilung zum Abschluss der Platzierung.

Als nächste größere Rückzahlung bezifferte UBM einen Betrag von 93 Mio. Euro, der im Oktober 2029 fällig sei. Die Unternehmensangabe bezieht sich ausdrücklich auf die nächste größere Rückzahlung und nicht auf sämtliche Verpflichtungen bis zu diesem Zeitpunkt.

Neuer Bond mit festgelegtem Zins

Der neue Green Bond trägt die Laufzeitbezeichnung 2026–2031. Sein Zinssatz beträgt 7 % pro Jahr. Im Rahmen der Börsenaufnahme nahm die Wiener Börse die Anleihe in den Amtlichen Handel auf.

Die Platzierung verbindet damit zwei von UBM getrennt ausgewiesene Bestandteile: die Einwerbung neuer Mittel und den Austausch bereits ausstehender Schuldverschreibungen. Für die Rückzahlungsplanung hat das Unternehmen sowohl den verbleibenden Umfang der früher fälligen Anleihen als auch den Termin der nächsten größeren Tilgung benannt.