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ESPG AG: Gläubiger erteilen Zustimmung zum Restrukturierungsplan

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
ESPG AG: Gläubiger erteilen Zustimmung zum Restrukturierungsplan

04.12.2024 / 16:00 CET/CEST
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ESPG AG: Gläubiger erteilen Zustimmung zum Restrukturierungsplan

  * Alle Gläubigergruppen stimmen dem vorgelegten Restrukturierungsplan zu

  * Gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans innerhalb der
    nächsten Woche erwartet

  * Anleihegläubiger partizipieren über innovatives Konstrukt an der
    weiteren Geschäftsentwicklung

  * 11,6 Mio. Euro neue Liquidität stehen nach dem erfolgreichen Abschluss
    des StaRUG-Verfahrens für Investitionen in das Science Park-Portfolio
    zur Verfügung

Köln, 4. Dezember 2024: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf
Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat im Rahmen des
StaRUG-Verfahrens die Zustimmung aller Gläubiger erhalten. Die Bestätigung
des Restrukturierungsplans durch das zuständige Amtsgericht -
Restrukturierungsgericht - Köln wird innerhalb der nächsten Woche erwartet.
Die Rechtskraft des Restrukturierungsplans wird dann noch bis zum Jahresende
eintreten.

Im Rahmen des gerichtlichen Erörterungs- und Abstimmungstermins nach dem
Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen
("StaRUG") haben auch die Anleihegläubiger, vertreten durch den gemeinsamen
Vertreter, dem Restrukturierungsplan zugestimmt und diesen angenommen. Zuvor
waren die Konditionen für die Gruppe der Anleihegläubiger gegenüber dem am
28. Oktober 2024 eingereichten Planentwurf verbessert worden.

Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: "Wir bedanken uns für den konstruktiven
Austausch mit den Anleihegläubigern in den letzten Wochen und freuen uns
über die große Zustimmung. Damit haben wir eine nachhaltige finanzielle
Stabilität gesichert und können ESPG in eine wirtschaftlich erfolgreiche
Zukunft führen. Daran werden nun auch die bisherigen Anleihegläubiger
partizipieren, die durch ihre Unterstützung den Weg für diese Perspektive
gebnet haben."

Anleihegläugiber partizipieren an der wirtschaftlichen Entwicklung von ESPG
Kern des verabschiedeten und genehmigten Sanierungskonzepts ist die
Beteiligung der ESPG BondCo S.à r.l. ("BondCo") mit 15 Prozent am
Eigenkapital der ESPG AG. Dafür übernimmt die BondCo sämtliche
Verbindlichkeiten aus der Anleihe von der Gesellschaft. Über diese
Konstruktion partizipieren die bisherigen Anleihegläubiger mittelbar an der
wirtschaftlichen Entwicklung der ESPG AG. Im urspünglichen Sanierungsplan
war noch eine Beteiligung der BondCo von 10 Prozent vorgesehen.

Nach den dem Gericht vorgelegten Berechnungen entspricht der Wert der
Beteiligung der BondCo direkt nach Abschluss des StaRUG-Verfahrens etwa 15,4
Prozent der offenen Anleiheverbindlichkeiten. Nach Planungen der
Gesellschaft, die von den vorgelegten Gutachten bestätigt wurden, könnte
dieser Wert auf über 34 Prozent der ausstehenden Anleihe steigen.

Für die geplanten Investitionen erhält ESPG mit dem erfolgreichen Abschluss
des StaRUG-Verfahrens neue Liquidität über insgesamt 11,6 Mio. Euro. Davon
wurden bereits 2,5 Mio. Euro ausgezahlt, um erste Investitionen zu
ermöglichen.

Mit den so geschaffenen finanziellen Möglichkeiten wird die ESPG AG in den
nächsten zwei Jahren ohne weiteren Bedarf an Eigenkapital und ohne die
Aufnahme substantieller neuer Darlehen in der Lage sein, ein substantielles
Investitionsprogramm umzusetzen und den Leerstand signifikant zu reduzieren
und Mieteinnahmen sowie Cashflow zu steigern.

Nachhaltig profitables Wachstum
ESPG plant, in den nächsten drei Jahren rund 13,6 Mio. Euro in die
Weiterentwicklung des Sciene Park-Portfolios zu investieren. So soll auch
der entstandene Instandhaltungsrückstau beseitigt werden. Weitere Beträge
sollen für Mieterausbauten verwendet werden. Mit der erfolgreichen
Restrukturierung werden sich die jährlichen Finanzierungskosten von derzeit
13 Mio. Euro (2024) bis zum Jahr 2026 nahezu halbieren. Damit wird das
Unternehmen auf nachhaltig profitables Wachstum ausgerichtet.

Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: "Das Marktumfeld bleibt herausfordernd.
Gleichwohl eröffnet uns die Einigung neue Möglichkeiten. Durch die
anstehenden Investitionen in unser Portfolio und die bereits gestarteten
Vermietungsmaßnahmen streben wir eine Reduktion des Leerstands auf 12 bis 15
Prozent an. Mit der wachsenden Bedeutung der Wissenschaft für die moderne
Wirtschaft wächst die Nachfrage nach spezialisierten Immobilien. Als einer
der größten Bestandshalter und Investoren für Science Parks in Deutschland
sind wir gut positioniert, um von diesem Trend und den daraus resultierenden
Wachstumsmöglichkeiten zu profitieren."

Über ESPG
Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks
spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf
dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus
Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale
Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft
zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das
Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit
einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der
Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als
Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer
Unternehmen aufweisen.

Pressekontakt:
Jan Hutterer
T +49 40 60 91 86 83
M +49 172 3462831
espg@kirchhoff.de


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