EQS-News: Noratis AG erlÀutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die AnleiheglÀubigerversammlung am 10.9.2024 und lÀdt zum Investoren-Call am 29.8.2024 (deutsch)
21.08.2024 - 10:00:36Noratis AG erlÀutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die AnleiheglÀubigerversammlung am 10.9.2024 und lÀdt zum Investoren-Call am 29.8.2024
EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Noratis AG erlÀutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die
AnleiheglÀubigerversammlung am 10.9.2024 und lÀdt zum Investoren-Call am
29.8.2024
21.08.2024 / 10:00 CET/CEST
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Noratis AG erlÀutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die
AnleiheglÀubigerversammlung am 10.9.2024 und lÀdt zum Investoren-Call am
29.8.2024
Eschborn, 21. August 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN:
A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 /
WKN: A3E5WP), ein fĂŒhrender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in
Deutschland, hat auf Basis der gutachterlichen Bewertung zum 30. Juni 2024
Abwertungen beim Immobilienbestand in Höhe von rd. 31 Mio. Euro vorgenommen
(siehe Ad-hoc vom 14. August 2024). Bei Marktwerten des Immobilienbestandes
von 483 Mio. Euro zum Jahresende 2023 entspricht dies einer Abschreibung von
rd. 6 % (like-for-like). Neben den rein marktbedingten Anpassungen spiegeln
die Abwertungen insbesondere Effekte aus der Restrukturierungsplanung der
Noratis AG wider. Geringere und verzögerte Investitionen in die
Weiterentwicklung einzelner Objekte fĂŒhren dazu, dass den Objekten aktuell
niedrigere potenzielle Verkaufspreise beigemessen werden. Zudem wurde bei
einzelnen Projekten die vorgesehene Vermarktungsstrategie verÀndert. Bisher
fĂŒr den Einzelverkauf vorgesehene Immobilien werden nunmehr im Hinblick auf
einen Portfolioverkauf vorbereitet. Hierdurch kann mit einem Verkauf ein
ganzes Objekt oder Teilportfolio verĂ€uĂert werden, die Preiserwartungen
gegenĂŒber einem zeitlich aufwendigeren Einzelverkauf liegen aber niedriger.
Die vorgenommenen Abwertungen und der nach wie vor schwache
Immobilien-Transaktionsmarkt in Deutschland untermauern die Notwendigkeit
der vorgeschlagenen Restrukturierung der 5,5 %-Noratis-Anleihe 2020/2025
(ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV). Die gemeldeten Portfolioeffekte sind
dabei in den Planungen fĂŒr die Restrukturierung der Anleihe bereits
berĂŒcksichtigt, so dass sich hieraus keine VerĂ€nderung im Hinblick auf die
geplante Restrukturierung ergibt.
Investoren Call am 29.8.2024 um 11:00 Uhr
Der Vorstand der Noratis AG erlÀutert den Anlegern im Rahmen eines
Investoren-Calls am 29.8.2024 um 11:00 Uhr die geplante Restrukturierung der
Anleihe sowie das in Auftrag gegebene Gutachten in Form eines Independent
Business Reviews (IBR) und steht anschlieĂend fĂŒr Fragen zur VerfĂŒgung.
Anmeldelink zum Investoren-Call:
https://montegaconnect.de/event/j1elmqfry20stpxby3wcru5pj9ms64mp
Die fĂŒr die GlĂ€ubigerversammlung am 10. September 2024 vorgeschlagene
VerlÀngerung der Anleihe 2020/2025 bis zum 31.12.2028 verbunden mit einer
vorzeitigen RĂŒckzahlungsmöglichkeit fĂŒr die Emittentin, bietet der Noratis
AG die notwendige FlexibilitÀt bei den vorgesehenen ImmobilienverkÀufen.
Hierdurch können ObjektverkĂ€ufe zu einem gĂŒnstigeren Zeitpunkt erfolgen und
höhere MittelzuflĂŒsse aus den VerĂ€uĂerungen erzielt werden. So kann Substanz
bei der Noratis AG fĂŒr die RĂŒckzahlung der Anleihe am Ende der
LaufzeitverlÀngerung gesichert werden.
Die Noratis AG bittet die AnleiheglÀubiger, an der Versammlung am 10.
September 2024 in Eschborn teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu lassen.
Die hierfĂŒr notwendige Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o
Computershare Operations Center, 80249 MĂŒnchen) oder per E-Mail an
noratis@computershare.de bis zum 7.9.2024 (24.00 Uhr MESZ) erfolgen. Die
Anleger benötigen fĂŒr die Teilnahme einen "Besonderen Nachweis und
Sperrvermerk", der bei der depotfĂŒhrenden Bank angefordert werden muss.
Entsprechende Musterformulare fĂŒr die Anmeldung und den Besonderen Nachweis
und Sperrvermerk sind auf der Website der Noratis AG unter
https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
"AnleiheglÀubigerversammlung" hinterlegt. Anstelle einer persönlichen
Teilnahme haben AnleiheglÀubiger auch die Möglichkeit, den
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft eine Vollmacht mit Weisungen zu
erteilen. Auch ein Muster dieser Vollmacht steht unter der vorgenannten
Adresse zum Download bereit. FĂŒr die BeschlussfĂ€higkeit der
AnleiheglĂ€ubigerversammlung mĂŒssen wertmĂ€Ăig mindestens die HĂ€lfte der
ausstehenden Schuldverschreibungen der Noratis-Anleihe 2020/2025 vertreten
sein. Wenn die erforderliche PrÀsenz nicht erreicht werden sollte, wird
kurzfristig eine zweite AnleiheglÀubigerversammlung mit denselben
Tagesordnungspunkten einberufen. Im Hinblick auf die Restrukturierung der
Anleihe 2020/2025 ist diese dann beschlussfÀhig, wenn mindestens 25 % der
ausstehenden Anleihe vertreten sind.
Wie vermeldet hat die Noratis AG durch die gutachterlich vorgenommenen
Anpassungen der WertansÀtze bei den Immobilien einen ergebnisrelevanten
Abschreibungsbedarf von 20,8 Mio. Euro verbucht, der auch das EBIT und das
EBT negativ beeinflusst. Die notwendig gewordene Anpassung der
Jahresprognose geht nunmehr von einem deutlich negativen EBT sowie einem
deutlich negativen EBIT aus. Die vorlÀufigen Halbjahreszahlen 2024 der
Noratis AG nach IFRS liegen wie vermeldet bei einem EBIT von rd. -18,4 Mio.
Euro und einem EBT von rd. -26,2 Mio. Euro.
Weitere Informationen zur GlÀubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.
Ăber Noratis:
Die Noratis AG ( www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist
fĂŒhrend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale fĂŒr Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhÀlt Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in StÀdten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
verĂ€uĂert. Dabei schafft Noratis einen spĂŒrbaren und nachhaltigen Mehrwert
fĂŒr alle Stakeholder: von Investoren/AktionĂ€ren, KĂ€ufern/VerkĂ€ufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukĂŒnftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.
Ansprechpartner fĂŒr die AnleiheglĂ€ubiger:
IR.on AG
Jonas Schneider, Fabian Kirchmann
Tel: 0221/91 40 97-33
E-Mail: agv24@noratis.de
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
+49 (0)69 905 505 51
noratis@edicto.de
Eschersheimer LandstraĂe 42
60322 Frankfurt am Main
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