Pfizer: Un analista ajusta su precio objetivo pero mantiene la recomendación de compra
10.02.2026 - 13:52:26
La firma de análisis Freedom Capital Markets ha revisado a la baja su precio objetivo para la acción de Pfizer, situándolo ahora en 33 dólares desde los 35 dólares anteriores. No obstante, los analistas mantienen su recomendación de 'comprar' para el valor, subrayando que la compañía farmacéutica se enfrenta a un periodo crucial en los próximos dos años.
El nuevo objetivo, pese al recorte, se sitúa muy por encima del nivel de cotización actual, que ronda los 26,90 dólares por acción. El reto principal para Pfizer será compensar la drástica reducción de los ingresos relacionados con la COVID-19 al mismo tiempo que gestiona la pérdida de patentes de varios de sus medicamentos más rentables.
El 3 de febrero, Pfizer publicó sus cifras correspondientes al cuarto trimestre de 2025. En ellas, el beneficio ajustado por acción se situó en 0,66 dólares, superando las estimaciones consensuadas por el mercado, que eran de 0,58 dólares. Sin embargo, el apartado de ingresos no cumplió con las previsiones.
La facturación trimestral fue de 17.600 millones de dólares, lo que supone un descenso del 3% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Esta caída se atribuye fundamentalmente al continuo declive del negocio vinculado a la pandemia. Por el contrario, el resto del portafolio de la compañía mostró signos de crecimiento, impulsado por lanzamientos recientes y activos adquiridos.
El candidato para la obesidad, a examen
Uno de los focos de atención para los inversores es la apuesta de Pfizer en el competitivo campo de los tratamientos contra la obesidad. A principios de febrero, la empresa presentó los datos de la fase 2b de su candidato, PF-08653944, un fármaco de administración mensual.
Los resultados, obtenidos tras 28 semanas de estudio, mostraron una pérdida de peso en los participantes de entre el 10% y el 12,3%. Aunque se cumplieron los objetivos primarios del ensayo, la reacción en Bolsa fue contenida. Los inversores están comparando minuciosamente su eficacia con la de los ya establecidos tratamientos GLP-1 de la competencia.
Los planes de Pfizer pasan por iniciar los estudios de fase 3 en 2026, evaluando el fármaco tanto para la obesidad como en combinación con la diabetes de tipo 2.
Datos clave a considerar
| Concepto | Valor | Observación |
|---|---|---|
| Precio objetivo actual | 33,00 USD | Anteriormente: 35,00 USD |
| Recomendación | Comprar | Según Freedom Capital Markets |
| Beneficio ajustado Q4 | 0,66 USD | Estimaciones: 0,58 USD |
| Ingresos Q4 | 17,6 mil millones USD | -3% interanual |
| Cotización actual | ~26,90 USD | Referencia del análisis |
| Candidato obesidad | PF-08653944 | Fase 2b: hasta 12,3% pérdida de peso |
Freedom Capital Markets justifica su recomendación positiva en el "valor a largo plazo de su pipeline de desarrollo". Los analistas confían en que la farmacéutica ejecutará con éxito su plan anunciado de reducción de costes y pondrá en marcha los programas de fase 3 según lo previsto. El inicio de estos estudios decisivos, previsto para más adelante este año, se perfila como un catalizador clave para la futura trayectoria de la acción.
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