Salesforce: Reestructuración Interna en Medio del Optimismo Analítico

El gigante del software en la nube, Salesforce, se encuentra en un momento de transici significativa. Por un lado, el sector tecnológico afronta presiones generalizadas en 2026; por otro, importantes firmas de análisis están mostrando su confianza en la compañía. Este escenario se desarrolla mientras la empresa implementa cambios organizativos profundos, incluyendo ajustes de plantilla y movimientos en la alta dirección. La pregunta clave es si su apuesta por la inteligencia artificial logrará impulsar el valor antes de que se disipen las actuales preocupaciones del mercado.

Esta semana, la firma Wedbush Securities ha reintegrado a Salesforce en su prestigiosa lista IVES AI 30, de la que había sido eliminada en diciembre de 2025. El equipo de analistas liderado por Dan Ives calificó la reciente venta masiva de valores de software como "claramente excesiva" y considera a Salesforce un "participante fundamental" en la evolución de la IA.

Para hacer hueco a Salesforce, Wedbush retiró de la lista a Roblox y Baidu. Además, incorporó a ServiceNow. La justificación de la firma es que el mercado está cotizando un escenario catastrofista para el software, una perspectiva que Wedbush considera manifiestamente exagerada.

Los analistas destacan la solidez de la base de clientes empresariales de Salesforce. La compañía tiene capacidad para monetizar su base instalada de más de 150.000 clientes, que incluye a más del 90% de las empresas Fortune 500. Estos clientes, en particular, han construido durante años sus procesos y datos dentro del ecosistema Salesforce, un factor que eleva considerablemente las barreras para cambiar de proveedor.

Morgan Stanley Destaca Oportunidad Latente

Otra voz relevante, Morgan Stanley, coincide en interpretar los movimientos del mercado como amplios y poco diferenciados, con escasa distinción entre los modelos de negocio o los fundamentales de cada compañía. En un análisis reciente, el banco citó a Salesforce como una de las cinco acciones de software que podrían beneficiarse notablemente si disminuyen los temores relacionados con la inteligencia artificial.

Como termómetro del sector, Morgan Stanley menciona el ETF iShares Expanded Tech-software Sector, que ha perdido más de una quinta parte de su valor desde comienzos de año. Salesforce se encuentra entre los grandes nombres que han arrastrado esta caída.

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Transformación Organizativa con la IA como Norte

En paralelo a este apoyo externo, Salesforce está llevando a cabo una importante reestructuración interna. Según datos de Simply Wall St, la empresa eliminará cerca de 1.000 puestos de trabajo en varios departamentos, incluyendo algunos equipos de IA. En el ámbito directivo, se reemplazarán cinco altos ejecutivos y se nombrarán seis nuevos gerentes.

Estos cambios están intrínsecamente ligados a un mayor enfoque en la inteligencia artificial. El centro de esta estrategia es la plataforma Agentforce, que desempeña un papel clave en los planes de producto y crecimiento. Según la información corporativa, los ingresos anuales recurrentes (ARR) vinculados a la IA, procedentes de Agentforce y Data Cloud, ascienden ya a aproximadamente 1.400 millones de dólares estadounidenses.

El próximo hito importante llegará el 25 de febrero, con la publicación de los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal completo de 2026. Esa fecha debería aportar mayor claridad sobre cómo se están traduciendo las inversiones en IA y la reestructuración en las métricas financieras oficiales.

Los datos clave a retener:
- Próximos resultados: 25 de febrero
- Clientes: más de 150.000
- Cobertura Fortune 500: más del 90%
- ARR vinculado a IA (Agentforce & Data Cloud): ~1.400 millones de USD
- Ajuste de plantilla: reducción de casi 1.000 empleos

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