Cisco Aktie: KI-Auftragsziel auf 9 Milliarden angehoben

Cisco hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 77 Prozent an Wert gewonnen. Das ist kein Zufall— der Netzwerkausrüster hat sich systematisch als KI-Infrastrukturlieferant neu positioniert, und die Zahlen geben dem Kurs recht.

Rekordumsatz und KI-Aufträge im Höhenflug

Im dritten Quartal 2026 meldete Cisco einen Rekordumsatz von 15,84 Milliarden USD— ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,06 USD über den Markterwartungen. Besonders stark: Produktaufträge legten um 35 Prozent zu. Allein das Hyperscaler-Geschäft brachte 1,9 Milliarden USD im Quartal.

Für das Gesamtjahr 2026 hat das Unternehmen das KI-Auftragsziel von 5 auf 9 Milliarden USD angehoben. Für das vierte Quartal erwartet Cisco einen Umsatz von bis zu 16,9 Milliarden USD bei einem EPS zwischen 1,16 und 1,18 USD.

Umbau nach innen, Offensive nach außen

CEO Chuck Robbins sieht die KI-Ära als größere Chance als die Dotcom-Phase. Ohne die eigene „Silicon One"-Chip-Architektur wäre der KI-Umsatz laut Robbins nahezu null. Rund 4.000 Stellen wurden intern umgewidmet— weg von klassischen Netzwerkrollen, hin zu Custom Silicon, Optik und KI-Sicherheit.

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Parallel hat Cisco seine CCNA- und CCIE-Zertifizierungen aktualisiert. Neu ist das CCIE-Modul „AI Deploy, Operate, and Optimize", das Fachkräfte auf KI-fähige Netzwerke vorbereitet. Das Ziel: die wachsende Qualifikationslücke im KI-Infrastrukturbetrieb schließen.

Analysten ziehen nach

Die HSBC hat die Aktie auf „Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 137 USD mehr als verdoppelt. Die Begründung: Der KI-Anteil am Gesamtumsatz könnte bis 2027 auf rund 9 Prozent steigen— etwa 6 Milliarden USD. Argus und Evercore gehen noch weiter und nennen Kursziele von bis zu 150 USD. Der Analysten-Konsens liegt bei einem Durchschnittsziel von 118,14 USD.

Institutionelle Investoren kaufen ebenfalls zu. Cullen Frost Bankers erhöhte seine Position zuletzt um 8,6 Prozent auf rund 640.000 Aktien.

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Die Aktie notiert aktuell knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 102,02 Euro und hat seit Jahresbeginn mehr als 53 Prozent zugelegt. Der RSI von 76 signalisiert technisch überkauftes Terrain— ein Faktor, den kurzfristig orientierte Marktteilnehmer im Blick behalten dürften. Die nächste Überprüfung der Geschäftszahlen folgt im August, begleitet von einer Quartalsdividende von 0,42 USD je Aktie.

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