Excel Copilot: Microsoft automatisiert Finanzprozesse ab Juli
Veröffentlicht: 07.07.2026 um 22:12 Uhr, Redaktion boerse-global.de
Der Softwarekonzern erweitert seine KI-Assistenten um spezialisierte Workflows für Buchhaltung und Finanzanalyse.
Microsoft hat die Funktionen von Copilot in Excel deutlich ausgebaut. Seit dem 5. Juli 2026 stehen Finanzteams sogenannte „Skills" zur Verfügung – wiederholbare Arbeitsabläufe, die Aufgaben wie Abweichungsanalysen oder den Monatsabschluss automatisieren. Die Neuerung richtet sich gezielt an Unternehmen, die ihre Finanzprozesse effizienter gestalten wollen.
Neue Workflows und Live-Datenquellen
Die erweiterten Copilot-Funktionen umfassen eine Bibliothek vorgefertigter Skills sowie die Möglichkeit, eigene Workflows zu entwickeln. Diese benutzerdefinierten Abläufe werden über SKILL.md-Dateien gesteuert, die in OneDrive abgelegt sind. Während die Funktion bisher nur Teilnehmern des Insider-Programms vorbehalten war, steht sie nun ab Juli 2026 auf Windows, Mac und im Web zur Verfügung.
Parallel dazu hat Microsoft die Zahl der Live-Datenquellen in Excel deutlich erhöht. Finanzprofis können jetzt Echtzeitdaten von Anbietern wie FactSet, Morningstar, PitchBook, S&P Global, CB Insights und Daloopa direkt in ihre Tabellen einbinden. Ein Netzwerk von Partnern, darunter LSEG, Ramp, Rogo und Vena, unterstützt die Integration.
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Für mehr Transparenz sorgen die Funktionen „Plan with Copilot" und „Show Changes". Sie machen KI-gestützte Anpassungen nachvollziehbar: Nutzer können vorgeschlagene Änderungen prüfen, bevor sie in die Arbeitsmappe übernommen werden.
Klassische Excel-Kenntnisse bleiben gefragt
Trotz aller KI-Fortschritte betonen Analysten weiterhin die Bedeutung traditioneller Excel-Fähigkeiten. Für 2026 gelten folgende Kernkompetenzen als unverzichtbar:
- Datenanalyse und Funktionen: Die Beherrschung von XLOOKUP, INDEX/MATCH und komplexen Formeln ist essenziell, um die über 500 verfügbaren Funktionen zu nutzen.
- Power Query und PivotTables: Diese Werkzeuge gelten als grundlegend für die Aufbereitung von Rohdaten und die mehrdimensionale Analyse.
- Automatisierung: Makros und VBA bleiben der Standard für die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.
- Visualisierung: Dynamische Dashboards sowie der Einsatz von Slicern und Zeitachsen stehen bei der professionellen Berichterstattung hoch im Kurs.
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Cloud-Strategie treibt Wachstum
Die Konzentration auf Cloud-Lösungen zeigt deutliche Wirkung: Excel für das Web verzeichnete in den letzten sechs Jahren einen zehnfachen Anstieg der Sitzungen. Grund dafür ist die Neuausrichtung der Excel-Produktgruppe im Jahr 2018, die den Fokus auf Web-Zugänglichkeit legte.
Aktuelle Zahlen belegen: Während die KI-Sparte von Microsoft einen Umsatz von über 37 Milliarden US-Dollar erzielt, liegt die kostenpflichtige Nutzung von Copilot bei etwa 3,3 Prozent der 450 Millionen Microsoft-365-Nutzer. Nach Nutzerfeedback wurde das schwebende Copilot-Symbol kürzlich in die Menüleiste integriert.
Updates und Schulungsangebote
Die Software-Stabilität bleibt ein Schwerpunkt. Am 6. Juli 2026 veröffentlichte Microsoft Version 2607 (Build 20228.20042) für den Office Current Channel Preview. Zuvor hatten Juni-Updates die Leistung in Access verbessert und Stabilitätsprobleme im Copilot-Bereich von Outlook behoben. Bereits Anfang des Jahres ermöglichte ein Update die Nutzung lokaler Dateien für Excel Copilot Chat.
Für Fachleute, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, sind in den kommenden Monaten mehrere Schulungen geplant:
- 22. Juli 2026: Ein Webinar mit David H. Ringstrom, CPA, zu Finanzberichtstechniken in Excel, inklusive Power Query und Wasserfalldiagrammen.
- 15. September 2026: Ein Fortgeschrittenen-Workshop zu Datenvalidierung, bedingter Formatierung und effizienterem Formelaufbau.
Auch Drittanbieter erweitern das Ökosystem. Die Buchhaltungssoftware Xero hat kürzlich eine Partnerschaft bekannt gegeben, die über den KI-Agenten JAX Echtzeit-Finanzinformationen in Excel bringt. Anwender können in natürlicher Sprache Abfragen stellen und mehrquartalige Gewinn- und Versand von Gewinn- und Verlustrechnungen erstellen – ohne dass Kundendaten zum Training der KI-Modelle verwendet werden.
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