Excel Copilot: Microsoft bringt KI-Skills für Finanzplanung ab Juli
27.06.2026 - 07:56:36 | boerse-global.de
Die neuen Features zielen auf automatisierte Workflows, bessere Datenanbindung und mehr Transparenz bei der Berichterstattung ab.
Wiederverwendbare KI-Workflows für die Buchhaltung
Mit der Einführung sogenannter „Skills" können Nutzer KI-gestützte Arbeitsabläufe definieren und als wiederverwendbare Vorlagen speichern. Diese Workflows lassen sich als SKILL.md-Dateien oder JSON-Manifeste ablegen – entweder in OneDrive oder SharePoint. Einmal erstellt, können sie konsistent über mehrere Arbeitsmappen hinweg angewendet werden. Microsoft verspricht sich davon standardisierte Ergebnisse und eine effizientere Nutzung von Fachwissen in ganzen Abteilungen.
Eine vorgefertigte Bibliothek mit finanzspezifischen Skills steht bereits zur Verfügung. Sie unterstützt bei Aufgaben wie Abweichungsanalysen, dem Abschluss von Finanzbüchern und der monatlichen Berichterstattung. Auch komplexere Modelle sind möglich, etwa Discounted-Cashflow-Analysen (DCF) oder „Was-wäre-wenn"-Szenarien. Während die vorgefertigten Skills für Microsoft-365-Copilot-Kunden sofort nutzbar sind, rollt die Möglichkeit zur Erstellung eigener Skills zunächst nur für Insider auf Windows und macOS aus. Die allgemeine Verfügbarkeit ist für Juli 2026 geplant.
Neue Datenquellen: Von Morningstar bis SAP
Um die Datenerfassung zu vereinfachen, erweitert Microsoft sein Ökosystem an Datenanschlüssen. Neu hinzugekommen sind Integrationen mit CB Insights, Daloopa, Morningstar, PitchBook und S&P Global über Kensho. Ein Connector für FactSet befindet sich derzeit in der Vorschauphase, die allgemeine Verfügbarkeit ist ebenfalls für Juli vorgesehen. Diese ergänzen die bereits im Frühjahr 2026 eingeführten Anschlüsse für LSEG und Moody's.
Die Updates umfassen zudem Verbindungen zu großen ERP- und Finanzmanagementsystemen. Nutzer können Daten nun direkt aus Dynamics 365 Finance, SAP S/4HANA, Oracle NetSuite und Workday Financial Management in Excel importieren. Das soll die zeitraubende manuelle Datenübertragung zwischen verschiedenen Systemen überflüssig machen.
Wer die neuen Excel-Copilot-Skills für die Finanzplanung ab Juli nutzen will, findet in diesem Report eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: von der Einrichtung eigener Workflows bis zur Audit-Trail-Konfiguration. Praxis-Report jetzt anfordern
Transparenz und Kontrolle: Audit-Trail für KI-Änderungen
Angesichts der hohen Anforderungen an die Transparenz in der Finanzberichterstattung führt Microsoft einen neuen Planungsmodus und eine Prüfpfad-Funktion ein. Der Bereich „Änderungen anzeigen" enthält jetzt eine spezifische Kennzeichnung für Copilot. Jede KI-generierte Bearbeitung wird mit einem Zeitstempel und dem ursprünglichen Prompt protokolliert. Diese Protokolle lassen sich in Microsoft Purview exportieren, um Unternehmen bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen wie SOX, DSGVO und IFRS zu unterstützen.
Neue Planungssteuerungen ermöglichen zudem anspruchsvollere statistische Analysen, darunter Monte-Carlo-Simulationen und automatisierte Szenariomodellierung. Diese Funktionen sollen Fachleuten ein robustes Framework für Entscheidungen mit hohem Risiko bieten.
Marktumfeld und Verfügbarkeit
Manuelle Datenübertragung zwischen ERP und Excel kostet Zeit und birgt Fehlerrisiken. Der Report zeigt, wie Sie mit den neuen Copilot-Connectors zu SAP, NetSuite und Workday Ihre Buchhaltung automatisieren und Abweichungsanalysen in Sekunden erledigen. Automatisierungsworkflows jetzt sichern
Die neuen Funktionen sind Teil einer breiteren Strategie, generative KI in die Finanzplanung und -analyse (FP&A) zu integrieren. Branchendaten eines Berichts der Association for Financial Professionals (AFP) aus dem Jahr 2025 zeigen, dass 96 Prozent der FP&A-Experten weiterhin auf Tabellenkalkulationen für ihre tägliche Arbeit angewiesen sind. Das Update folgt auf ähnliche Schritte von Wettbewerbern wie Workday, das im Mai 2026 eigene KI-Tools für die Finanzplanung auf den Markt brachte.
Die neuen Copilot-Funktionen sind über das Web, Windows und macOS für Organisationen mit einer Microsoft-365-Copilot-Lizenz verfügbar. Diese kostet 30 Euro pro Nutzer und Monat. Im dritten Quartal 2026 plant Microsoft, seinen Marketplace um Skills von Drittanbietern wie LSEG, Ramp, Rogo, Samaya AI, Velixo und Vena zu erweitern.
